冬季，十二月劉備向東漢帝（十四任獻帝）劉協（本年二十八歲）上書，推薦並任命（表）劉琦當荊州州長（刺史。皇帝劉協在曹操控制之下，豈容劉備推薦並任命？劉備又如何派人到首都許縣呈遞奏章？亂世之中，“表”不僅沒有實質，有時也沒有形式，不過文字遊戲）。

劉備率軍南下，奪取荊州所屬的南方四郡。武陵郡郡長金旋、長沙郡郡長韓玄、桂陽郡郡長趙範、零陵郡郡長劉度，全都投降。廬江郡部隊指揮官（營帥）雷緒，率領部眾數萬人，歸降劉備。劉備任命諸葛亮當軍師警衛指揮官（軍師中郎將），督察零陵、桂陽、長沙三郡，徵收田賦捐稅，充實軍費，再任命偏將軍趙雲兼桂陽郡郡長。

二○九年，冬季，十二月，劉備向中央推薦並任命（表）孫權當代理車騎將軍兼徐州全權州長（空頭官銜）。就在這時，原江夏郡郡長劉琦逝世，孫權遂向中央推薦並任命（表）劉備兼荊州全權州長（牧）。

周瑜把長江南岸（湖北省江陵縣對岸，當時屬南郡領土）分給劉備，劉備在油口（湖北省公安縣，油水注入長江處）駐軍，改名公安。

二一○年，冬季，十二月，前荊州全權州長（牧）劉表的部屬，大多數歸附現任荊州全權州長（牧）劉備，劉備因為周瑜所撥付的土地太少（荊州所屬八郡，周瑜僅指定長江以南四郡），不能容納他的部眾，於是由公安（荊州州政府所在）親自前往京口（孫權總部），當面向孫權要求長江以北四郡。

南郡郡長周瑜得到訊息，緊急上書孫權說：“劉備是一代梟雄，又有關羽、張飛熊虎之將，絕不可能久屈人下。我認為必須抓住這個機會，把劉備扣留，給他興築廣大豪華的住宅，多多供應他美女和其他聲色犬馬，使他耳目迷戀。然後，把關羽、張飛分開，各派駐一個地方；使像我周瑜這樣的將領，得以率領他們作戰，大事可以完成。如果把土地分割給劉備，作為他的資本，把三個人聚集在沙場之上，那就跟蛟龍遇到濃雲大雨一樣，不可能再留在水池之中。”彭澤郡郡長呂範，也勸孫權扣留劉備。但孫權認為曹操仍雄踞北方，正應該廣攬英雄豪傑，拒不接受。劉備返回公安，稍後聽到這些內幕，嘆息說：“天下智謀之士，看法都差不多。當時諸葛亮曾經勸我不要去，正是憂慮會發生這種事情。然而，我正在危急，不得不去。細想起來，真是兇險，幾乎逃不出周瑜的毒手。”

周瑜由京口返江陵（南郡郡政府所在縣），卻在中途患病，遂在巴丘逝世（年三十六歲）。

孫權重新部署兵力，命魯肅當奮武指揮官（奮武校尉），接替周瑜的統帥位置，而命程普兼任南郡郡長。魯肅建議把荊州借給劉備，共同抵抗曹操，孫權允許。

二一一年，冬季，十二月，扶風郡人法正（法，姓），當益州全權州長（牧）劉璋的參謀指揮官（軍議校尉），劉璋把他當作一個平凡的部屬，並不看重，而同是流亡客的那些同鄉們，對他也懷輕視，心情十分煩悶。州政府行政官（別駕）張松，跟法正友好；張松自負他的才幹，超過當世，而劉璋庸庸碌碌，毫無作為，使自己的才幹無法施展，經常暗中嘆息。

張松建議劉璋結交劉備，劉璋說：“應該派誰去？”張松保薦法正。劉璋命法正前往，法正推辭，但在劉璋的堅持下，他假裝萬不得已，才委屈萬狀的接受。等到從公安（湖北省公安縣）晉見劉備回來，向張松簡報：劉備有雄才大略，二人遂秘謀迎奉劉備當益州之主。

不久（三月），曹操命京畿總衛戍司令（司隸校尉）鍾繇，###張魯，進攻漢中郡。劉璋得到訊息，內心恐懼。張松遂向劉璋建議：“曹操的部隊，天下無敵，如果運用張魯的實力，攻擊我們，誰能抵抗？劉備是閣下的同宗（二人皆是西漢王朝苗裔），更是曹操的仇敵，精通軍事，如果能使他##