劉備見袁譚軍因暴雨阻滯，心中暗喜，此乃天賜良機。他令趙雲率一支輕騎，繞道袁譚軍後方，截斷其退路，形成關門打狗之勢。

同時，令魏延在正面佯裝敗退，引袁譚軍深入己方埋伏圈。

魏延依令而行，與袁譚軍前鋒交鋒數合後，便且戰且退。

袁譚見魏延軍似有不敵之態，心想劉備軍果然如傳言般因關羽之死而元氣大傷，當下令全軍加速前進，欲一舉擊潰魏延，直取蜀地。郭圖在旁勸阻：“主公，劉備老謀深算，魏延敗退恐有詐，我軍不可冒進。”袁譚卻不以為然：“劉備新敗，如今又逢我軍精銳，焉有不懼之理？此時不進，更待何時？”

趙雲領命後，率輕騎在山間小道疾馳。雖道路崎嶇，但趙雲憑藉精湛騎術與對地形的巧妙利用，迅速繞至袁譚軍後方。他們隱蔽行蹤，等待著前方訊號，以便一舉截斷袁譚軍的補給與退路。

在江東，孫權應允魯肅請求，遣其再次出使蜀地。魯肅心中忐忑，深知此去責任重大。他乘船溯江而上，一路思索著如何識破劉備的計謀，又如何在這複雜局勢中為江東謀取最大利益。

諸葛亮在蜀地密切關注各方動向。他深知若要成功實施對袁譚的計劃，關鍵在於穩住曹操與孫權。

於是，他修書一封，送往許昌，信中言明劉備之意，稱曹操若此時興兵，只會讓孫權得利，且劉備與南蠻之盟不過是為保蜀地安寧，絕無爭霸天下之心。曹操接信後，心中疑慮更重，對是否出兵援助袁譚猶豫不決。

而張魯在漢中，雖對劉備大軍調動有所疑慮，但仍未加強防備。他自恃漢中地勢險要，且認為劉備應無暇顧及自己，仍在觀望各方爭鬥，妄圖坐收漁利。

袁譚軍繼續深入，漸漸進入劉備預設的埋伏圈。

此時，張飛在山谷中早已摩拳擦掌，只待一聲令下，便可殺出。魏延且戰且退，將袁譚軍主力引至一處山谷口。突然，魏延勒馬回身，大喝一聲：“袁譚小兒，今日便是你的死期！”袁譚大驚，方知中計。

張飛率伏兵從山谷中殺出，如猛虎下山，直撲袁譚軍。

袁譚軍頓時陣腳大亂，首尾不能相顧。趙雲在後方亦發動攻擊，燒燬袁譚軍糧草輜重，截斷其退路。袁譚在亂軍中左衝右突，郭圖拼死護主，欲殺出一條血路。

就在袁譚軍陷入絕境之時，一支意外之軍出現。

原是西涼馬超，雖馬騰曾勸阻其不可輕動，但馬超念及與劉備的情誼，又聽聞劉備陷入苦戰，不顧父命，率一支西涼鐵騎趕來救援。馬超軍如一陣狂風，衝入戰圈，西涼鐵騎的勇猛善戰頓時扭轉了部分戰局。袁譚軍見有援軍，士氣大振，紛紛向馬超靠攏。

劉備在後方得知馬超來援，心中既感激又擔憂。感激馬超的仗義相助，擔憂其此舉可能打亂自己的計劃。但事已至此，他只得調整策略，令張飛、魏延與趙雲合兵一處，先穩住陣腳，再圖破敵之策。

魯肅在途中聽聞袁譚軍與劉備軍交戰之事，加快行程，欲儘快抵達蜀地，探尋真相。

他深知這一戰的結果將對江東局勢產生重大影響，若劉備獲勝，勢力必將大增，江東則需重新審視與劉備的關係；若袁譚獲勝，曹操或會藉機擴張，江東亦難獨善其身。

曹操在許昌，經深思熟慮後，決定暫不出兵。他欲坐山觀虎鬥，待袁譚與劉備兩敗俱傷時，再出兵收拾殘局。於是，他令夏侯惇、夏侯淵等將領按兵不動，密切注視前線戰事。

此時，戰場局勢陷入膠著。馬超雖勇猛，但劉備軍憑藉地形與兵力優勢，仍佔據上風。

袁譚軍在馬超的支援下，苦苦支撐，盼望著奇蹟出現。而劉備則在思考如何在不損傷與馬超情誼的前提下，儘快結束這場戰鬥，同時防範曹操與孫權的突然介入。