、孫權、袁譚等諸侯，亦各懷心思，或征戰，或謀劃，或觀望，天下猶如一盤巨大棋局，各方勢力皆為棋子，在這建安七年的風雲變幻中，逐鹿中原的大戲正緩緩拉開新的帷幕，未來走向依舊撲朔迷離，充滿變數與未知。

張魯見無人應承自己的提議，心生一計。他派心腹之人偽裝成流民，分別潛入曹操、孫權、袁譚等諸侯的領地散佈謠言。言說劉備已秘密與南蠻達成協議，即將借南蠻之力席捲天下，且南蠻巫術詭異，難以抵擋。

這訊息很快引起軒然大波。曹操召集眾謀士商議對策，有人建議先與孫權聯手對付劉備。孫權這邊也得到訊息，魯肅進言可假意答應劉備修好，實則探其虛實。

袁譚聽聞後，認為有機可乘，打算改變計劃，先攻劉備。他不顧郭圖勸阻，執意調兵遣將準備西進。

劉備得知各方異動，知道事有蹊蹺。諸葛亮派出細作打探，發現是張魯搗鬼。

劉備決定將計就計，故意放出風聲要與曹操決戰，實則暗中集結兵力於漢中邊界，準備給意圖趁亂撈好處的張魯致命一擊。各方勢力就在這真真假假的情報迷霧中，重新調整佈局，建安年間的爭霸格局越發錯綜複雜起來。

張魯還在等著看各方鷸蚌相爭，卻不知危險臨近。他的心腹悄悄來報，說劉備似有大軍調動，但方向不明。張魯心中疑惑，卻並未太過在意，只覺得劉備或許是在虛張聲勢。

而劉備這邊，張飛主動請纓打頭陣。劉備允諾，令張飛領精兵五千先行潛至漢中附近山谷埋伏。諸葛亮又施妙計，用疑兵之計迷惑曹軍探子，讓曹操以為劉備主力正在朝他而來，曹操因此遲疑不定，未敢輕易發兵。

孫權那邊，則一邊觀察著劉備與曹操的動向，一邊加強自家江防。魯肅仍想進一步探查劉備的真實目的，便請求孫權允許他再派使者前往蜀地。

袁譚的軍隊一路西進，漸漸逼近劉備轄地。但他行軍途中遭遇暴雨，道路泥濘難行，行軍速度大減。郭圖趁機再次勸諫袁譚退兵，袁譚猶豫不決之時，前方探子來報，說發現劉備軍隊蹤跡可疑。袁譚心中一驚，開始擔心是否踏入了劉備的圈套。

：()漢末：家父袁紹，足矣一手遮天