劉備痛失關羽與荊州，仿若遭受晴天霹靂。然其深知，此刻絕非沉淪之時，為今之計，唯有先穩根基，再圖後策。劉備強抑悲痛，班師回蜀。

回蜀之後，劉備整軍經武，撫慰士卒。他親自下營，與士兵同甘共苦，激勵士氣：“今雖遭大難，然我等興漢之志不可滅。諸君當振作，隨吾重振旗鼓，必報此仇！”士兵們感其忠義，皆高呼效命。

諸葛亮則於成都城中，大力整頓內政。其一，清查戶籍，丈量土地，鼓勵農耕，興修水利，以保蜀地糧草豐足。其二，廣設學堂，培育人才，令蔣琬、費禕等年輕才俊入府協助政務，為蜀漢儲備治世能臣。其三，加強軍備製造，於成都、江州等地設立工坊，打造兵器戰甲，訓練新兵，提升蜀軍戰力。

龐統亦向劉備進言：“主公，荊州之失，雖為大患，但蜀地山川險固，仍可據守。當務之急，是修復與東吳之關係，可遣使往江東，以緩兵之計，爭取時間發展自身。同時，密令張飛、魏延等將領，於巴西、漢中諸地加固城防，嚴守要道。”劉備從其計，遣鄧芝為使，東赴江東。

鄧芝至江東，面見孫權。鄧芝不卑不亢道：“孫公，今曹賊勢大，妄圖篡漢自立。劉皇叔興兵，志在匡扶漢室，與孫公本為盟友，奈何中間生隙，致有荊州之變。然皇叔不計前嫌，願與孫公重修舊好，共抗曹操，此乃天下之福，亦江東之利也。”孫權心中猶豫，未即應允。

此時，曹操見劉備回蜀整頓，亦不敢小覷。他留曹仁、張遼等將鎮守荊州、合肥等地，自率大軍回許昌，休養生息，整軍練兵。又令司馬懿、華歆等謀士，廣羅天下賢才，充實曹魏智囊團。

在北方，袁譚見劉備新敗，以為有機可乘。他再次召集謀士郭圖、辛評商議：“今劉備兵敗，曹操亦有損傷。吾欲舉兵南下，先取徐州，再圖中原，諸公以為如何？”郭圖進言：“主公，此舉雖有風險，但不失為良機。可遣使聯合遼東公孫淵，令其出兵擾曹操後方，我軍則全力南下。”袁譚然其言，遣使往遼東。

公孫淵接信後，權衡利弊。他深知袁譚此舉，若成則可壯大自身勢力，若敗亦無損己身根本。於是，公孫淵遣兵數千，佯裝進攻幽州，以牽制曹操兵力。

曹操聞得袁譚與公孫淵勾結，大怒。他令夏侯淵率大軍北上，抵禦公孫淵；又令曹洪、徐晃等將，屯兵於兗州、豫州，以防袁譚南下。

而在江東，孫權經多番思量，終對鄧芝回應：“劉皇叔之意，權已知曉。然荊州之事，關乎江東安危，非一言可決。且待吾觀曹操動靜，再作定奪。”鄧芝知孫權之意，乃回蜀覆命。

劉備得鄧芝回報，知孫權暫無和解之意，遂與諸葛亮、龐統等謀長遠之策。諸葛亮道：“主公，當下可先專注於蜀地發展，與南蠻諸部修好，得其助力。待兵精糧足，再謀收復荊州，進擊中原。”劉備點頭稱是。

於是，劉備遣馬良率使團，深入南蠻之地。馬良攜蜀錦、鹽鐵等物，饋贈南蠻各部酋長。孟獲等酋長見劉備誠意，願與蜀漢結盟，每年進貢特產，且出兵協助蜀漢守衛邊境。

然此時，天下局勢愈發複雜。西涼馬超，聞關羽之死，念及與劉備之盟，欲起兵東進，助劉備一臂之力。馬騰恐其輕舉妄動，勸道：“超兒，今曹操、孫權皆非易與之輩，且我西涼之地，亦需防備。不可貿然出兵，當從長計議。”馬超雖心有不甘，但亦聽父言，暫按兵不動。

漢中張魯，見各方紛爭不斷，亦想從中漁利。他暗中派人聯絡曹操、孫權、袁譚等，言可出兵相助，以換取城池土地。然各方皆對張魯心存疑慮，未敢輕信。

劉備在蜀地，一面發展生產，訓練軍隊；一面關注天下局勢，等待時機。他深知，在這亂世之中，唯有自身強大，方能在諸侯紛爭中立足，實現興復漢室之宏願。而曹操