此時阿那瓌在魏明帝相助下復歸，故柔然國剩餘數萬部眾，遂來邊境迎接。阿那瓌復向孝明帝上表請借一萬精兵，助其平亂復國。

孝明帝議於諸臣，涼州刺史袁翻奏道：蠕蠕與高車國反覆交戰，方至我邊境數十年塵土不起，乃我國之幸也。今蠕蠕兩個國王相繼歸順，若使其國尚存，高車必無力覬覦我國；若任蠕蠕滅亡，則高車強不可制矣。以臣愚見，應使蠕蠕國兩個國主並存，以阿那瓌在東，抵制高句麗；婆羅門在西，筑西海舊城以居。西海城在酒泉北，距高車國金山一千餘里，實是北虜來往要塞，土地肥沃廣闊，宜於耕種。我應派遣良將監護婆羅門，並使屯田自給，亦可省糧運煩勞。若婆羅門能收集離散部眾，復興其國，則使其北越沙漠，為我外藩，且是高車強敵，於是西北一帶無慮矣。即便婆羅門反叛，則不過為外逃流寇，亦對我國無損。

朝廷公議，乃準其奏。

正光二年九月，柔然可汗俟匿伐到懷朔鎮，迎接其弟阿那瓌。

高陽王元雍奏請將阿那瓌安置在吐若奚泉，使婆羅門投降前來投奔魏國蠕蠕人還至懷朔鎮，交給阿那瓌管理，孝明帝復詔準之。

十一月，東益、南秦二州氐人反叛，朝廷遂命秦州刺史河間王元琛引兵前往討伐。

元琛倚仗劉騰權勢，貪婪殘暴，諸將皆不聽其調遣，遂被氐人打得大敗而歸。中尉彈奏元琛失機陷軍之罪，但因逢國內大赦，因此只被除名，因重賄劉騰，不久恢復王爵。

北魏遂命安西將軍元洪超兼任尚書行臺，到敦煌安置柔然婆羅門可汗復國。

高車王伊匐派使節向北魏進貢，北魏朝廷任命伊匐為鎮西將軍、西海郡公、高車王。其後伊匐和柔然國交戰失敗，其弟越居殺伊匐自立為王。

婆羅門率部反叛北魏，逃奔嗕噠。北魏派平西府長史費穆兼任尚書右丞西北道行臺，率兵前去討伐婆羅門，柔然不敢迎戰，四散逃跑。

費穆對眾將說道：見敵就跑，乘虛又來，乃戎狄本性。若不滅其主力，恐其後患不除，我則疲於奔命。

於是挑選精銳騎兵，埋伏于山谷，另派瘦弱步兵在外紮營，以惑敵兵。

婆羅門果然上當，引柔然兵大至，來擊魏兵。費穆軍將其引入埋伏，精騎大出猛烈進攻，柔然人一敗塗地，婆羅門被擒獲，送至洛陽囚禁。

北魏正光四年，柔然國發生嚴重饑荒，阿那瓌率部進入北魏境內，上表請求賑濟。魏明帝命尚書左丞元孚為行臺尚書，持符節去安撫柔然。

元孚上表：蠕蠕向來強大，昔我國在代京時對其常置重兵防衛。如今天福於魏，使其自生敗亂，來請臣服，陛下宜趁此慮其長策。昔漢宣帝時，呼韓邪來降，漢遣董忠、韓昌送出朔方城，且以大軍衛護助之；光武帝亦遣中郎將段彬設安集掾史，以察其行。今宜依前例以閒地借其放牧，簡置官署護之，且置兵力防之，使其近而不詐，疏而不叛，上上之策也。

朝廷不納其奏，終使人以糧米賑之。柔然國俟匿伐可汗親來洛陽，朝拜孝明帝。

夏四月，元孚持白虎幡在柔玄、懷荒二鎮慰問柔然。阿那瓌擁眾三十萬扣留元孚，使其坐在車中，稱為行臺，以示尊敬。

因而率兵向南，所過之處橫加掠劫，至平城方許元孚南歸。

北魏派尚書令李崇、左僕射元纂率十萬騎兵攻打柔然。阿那瓌掠民驅畜北竄，李崇追三千餘里未及，只好撤回。

元纂使鎧曹參軍於謹帥騎二千追柔然至鬱對原，前後十七戰，屢破之。

元乂囚禁胡太后，常入宮執勤，百般獻媚，孝明帝因此始寵信之。元乂始掌朝政，尚能自我粉飾，得勢之後則傲慢無禮，欺上凌下，隨心所欲，破壞綱紀。其父京兆王元繼更加貪婪放肆，與其妻子皆受賄賂，操縱朝政，無人敢