元亶不敢不應，但因未及時送去，而所送之物又不合元悅心意，元悅就令侍人以大杖重責元亶一百，幾乎將元亶打死。朝臣聞知，無不深惡元悅。

鏡頭轉換，按下北魏，再說漠北柔然。

柔然國佗汗可汗娶伏名敦妻候呂陵氏，生下伏跋可汗以及阿那瓌等六子。伏跋繼為柔然可汗之後，忽然走失幼子祖惠，命人遍國查訪，找尋不得。

有巫婆名喚地萬者，前來叩庭求見，揚言祖惠現在天上，彼能招來見父。

伏跋可汗大喜，於是依其所說，在大澤中搭起帳幕，令其作法。地萬在帳中祈禱天神，祖惠竟果然瞬時出現於帳幕中，並向其父訴說，自己一直在天上居住。

伏跋大奇，遂稱地萬聖女，並將其娶為正妻。地萬既善法術且有姿色，伏跋對其既敬且寵，非常聽信其言，任其參與國事。

數年之後，祖惠漸長成人，遂對其生母言道：我是被地萬偷偷劫去，一直住在其家，並未曾上天。當時對父王所說，亦皆是地萬教我。

其母遂將此事真相告訴伏跋。未料伏跋不聽其說，併發怒道：地萬能預見未發之事，你休要心懷嫉妒，說其壞話。

地萬怕前事暴露，遂於伏跋面前陷害祖惠，並暗殺之。

候呂陵氏聞說孫兒被害，驚怒欲狂，遂派心腹大臣具列等人絞死地萬。伏跋大怒，欲殺具列，恰逢阿至羅族入侵，於是暫息其事，帶兵抗擊外敵。

結果出戰不利，兵敗而回。候呂陵氏遂與具列殺掉伏跋，立其弟阿那瓌為可汗。

然而阿那瓌立為可汗王僅有十日，族兄示發便率數萬精騎前來攻打。阿那瓌戰敗，與弟乙居伐輕騎逃往北魏。

示發攻破汗庭，即殺候呂陵氏，以及阿那瓌兩個胞弟。

孝明帝聞報柔然可汗阿那瓌將至北魏，即派司空京兆王元繼、侍中崔光等人將阿那瓌迎至洛陽，親在顯陽殿接見，隆重設定宴席以待，並將阿那瓌座位排在親王之下。

阿那瓌以君臣之禮參拜道：臣因家中有難，國內臣民全都逃散。今隻身前來朝拜陛下，未料陛下施天高地厚之恩，不以亡國之臣視我。臣不揣冒昧，望請陛下派兵助臣迴歸本國，誅滅造反逆賊，收集逃散人馬。若果能借陛下天威復我舊部，臣定不忘恩，必率我百姓牛馬，竭心侍奉陛下，永不背叛上朝。

是夜賓主盡歡，魏明帝並未當場答覆阿那瓌之請，宴罷使人送入洛陽館驛安置。

時因魏明帝接待場面極為排場，故使全城士民轟動，京師居民萬人空巷，出來觀看。當時就有人作流行詩歌《阿那瓌》：聞有匈奴主，雜騎起塵埃。列觀長平坂，驅馬渭橋來。

魏明帝立阿那瓌為朔方公、蠕蠕王，賜以衣服、軺車，祿恤儀衛，以燕然館處之。

阿那瓌心急如火，聞說元乂執掌政事，乃以金百斤賄賂，屢求返國。

十二月壬子，魏明帝敕令懷朔都督選銳騎二千，護送阿那瓌達於境首，觀機招納。

明帝囑道：若見柔然部眾前來迎候阿那瓌，則賜其絲綢布匹及車馬，依藩王禮節為其餞行；若柔然部族不接受阿那瓌，則仍允其回到洛陽朝中。

阿那瓌至於北境，先使人回國，探聽政事如何，自與魏兵在境首等候來報。

正光二年春正月，探馬還報：大汗從兄鬱久閭婆羅門已擊破鬱久閭示發叛軍，自冊立為可汗。今聞說可汗將歸，即將遣族人前來迎接。

阿那瓌聞之大驚，恐為強兄所害，未敢北還。又在邊境停留期月，復聞鬱久閭婆羅門為高車族所逐，阿那瓌遂為柔然部眾迎還漠北。

魏明帝聞報大喜，遂贈以各種兵器、衣物、馬駝、牛、羊，並粟二十萬石，復徵調附近郡縣一萬五千多兵力，由懷朔鎮將楊鈞統率，送柔然可汗阿那瓌回國