祺瑞給了他多少好處而很快號令其部隊停止不前，並很快整軍返回廣州，置護法軍總司令程潛和軍政府大元帥孫中山的命令於不顧。

關鍵時候人民軍第五師不得不從梧州，緊急開赴肇慶準備隨時應對龍濟光的反叛。駐紮海南的第四師也進入第三級別戰備狀態，隨時準備渡海直撲廣州。面對這樣的局勢，龍濟光部很快停下了腳步，繼而宣稱部隊需要開拔軍費和武器裝備，否則不會前進一步，更不會前出支援湖南境內即將和段祺瑞決戰的護法軍。

段祺瑞借龍濟光這麼一個表演，很快將湖南境內的護法軍力量抽掉不少，當廣東軍政府還與龍濟光談判的時候，他很快抓住了這個難得的機會。11月3日，段祺瑞命令第三師代師長吳佩孚、第十一師師長李奎元等部向荊（州）襄（陽）地區的湖北軍石星川、黎天才部發動進攻，湖北軍孤立無援，相繼戰敗。

年末，代理總統、直系首領馮國璋在段祺瑞等威逼下，令援湘軍第一、第二路司令曹錕和張懷芝各率所部再度攻湘，隨後吳佩孚部向岳陽反攻；一八年年初就佔領該地，護法聯軍被迫向南撤退，但是此時屢屢被人逼迫的馮國璋已經很是惱火，主和之心更加強烈，而且連連戰敗的護法軍已經到了很危險的境地，但龍濟光遲遲不答應出兵援助前線。

關鍵時候人民軍第三師前出湖南祁東，做出要支援程潛之態勢，而關鍵時候還是靠護法軍自己扳回了局勢。程潛等聯軍指揮官鑑於左路施從濱師戰鬥力較弱，決定以趙恆惕為湘東前線總指揮，率一部兵力在衡陽阻擊正面之敵，集中主力殲滅施部。

不久，趙部秘密進抵衡陽東北的霞流市、青山衝地域，次日達成對施部合圍態勢。雙方激戰兩日，在護法軍強大的火力進攻下，北洋軍損失慘重，餘部向茶陵逃竄。護法軍乘勝追擊，一月中旬就攻克醴陵等地。

張敬堯、吳佩孚聞訊之後，各調一部兵力馳援。士兵顯露疲態的護法聯軍又接連戰敗，不斷後退，人民軍第三師終於開始了自己的軍事行動。得以援助的護法軍在衡陽奮起反擊，強有力的打擊很快讓北洋軍接連大敗。

而此時龍濟光終於被說服，他的兩萬餘人部隊總算是慢慢悠悠地動起來了。在以廣東督軍莫榮新為首的指揮下，汕頭的叛軍很快被清剿乾淨，但陳炯明等人的部隊卻遲遲不願意開拔向江西、福建出發，雖然不是被段祺瑞所折服，但很明顯他知道了什麼。

湖南境內的激戰正酣時，北洋政府傳出了不和諧聲音。原因很簡單，北洋軍在湖南的失敗猶如一顆火種，很快讓直、皖兩系之間的不和諧火藥桶點燃了，進一步激化了直皖兩系的傳統矛盾，這下點燃的恰恰是馮國璋心裡堆砌已久的火藥包。

直系首領、代總統馮國璋，一直同皖系首領段祺瑞爭奪北洋派正統地位，以及北京政府中央大權。護法戰爭打響後，馮企圖藉助護法勢力削弱皖系，達到目的之後便暗中主和。而段祺瑞則不同，急功近利的他需要讓廣東、廣西兩個最不服管教的地方徹底消失，所以在前線作戰的部隊分屬不同派系，消耗掉誰都會被別有用心之人看到另一面去。

所以，馮國璋對皖系利用直系軍隊打頭陣的部署深為不滿，正因此，王汝賢、範國璋二將在前線擅自停戰撤兵，打亂了皖系奪取湖南的戰略部署。但直系何嘗不是損失慘重才導致後撤的，不知什麼時候就被認為是擅自撤兵了？

而就在此時，唐繼堯、劉顯世的部隊被人民軍兩個師猶如砍瓜切菜一般沒收掉了，之所以稱之為沒收其意味就是戰爭並沒有導致多少人傷亡，在地下組織的安排煽動下主動投誠的倒是不少，而其魁首自然是被通通格殺了，北京城內的矛盾還沒有淡化的時候，第一師和第二師已經分別佔據了昆明和貴陽。

兩省的主城市掌握之後，後續跟上的政工隊伍和人民軍預備