衛。唐高祖將幸仁智宮（今陝西宜春）避暑，李建成使四弟齊王元吉暗算秦王李世民，並派爾朱煥、橋公山送盔甲與楊文幹。

爾朱煥、橋公山二人行至豳州，因敬慕秦王李世民功高蓋世，為人寬厚仁義，便向唐高祖揭發此事，告發太子與齊王合謀，縱容楊文幹起兵為亂。

李淵震怒，命召楊文幹入見，質對其事。

楊文幹聞知事情敗露，遂擁兵造反，攻佔寧州（今甘肅寧縣）。高祖先派左武衛將軍錢九隴與靈州都督楊師道率兵鎮壓，後又命秦王李世民親率大軍到寧州平叛。

七月初五日，楊文幹被其部將殺死，傳首長安。

武德七年八月，突厥頡利、突利二可汗聯手進犯，劫掠原州、忻州、幷州等地，震動關中，京都長安戒嚴。繼又進攻綏州，被刺史劉大俱擊退。

秦王李世民率兵前往抵禦，當時關中陰雨連綿，糧道受阻，將士疲憊。

兩軍遇於豳州，佈陣對壘。李世民獨騎馳到突厥陣前，先責備頡利可汗同意和親，今又違約；又謂突利可汗：卿昔曾與我結盟，言明有急相救，今引兵相向，何無手足之情哉！

兩位可汗被其離間，由此相互懷疑。

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李世民約與來日決戰，回軍紮營，卻趁雨夜襲擊突厥大營，致使突厥兵退五十餘里。復又派使臣前往勸說突利，致使頡利慾戰，而突利不從。

頡利只得聽從突利意見，使其與夾畢特勒阿史那思摩來見李世民，請求和親罷戰。李世民答應，並與突利結為兄弟，突厥由此撤兵。

唐高祖大憂突厥邊患，召叢集臣詢問備邊之策。將作大匠於筠提出，可在五原、靈武黃河岸邊設定水軍防守。

中書侍郎溫彥博說道：當戰國之時，魏國曾築長塹遏止匈奴，此法現亦可用之。

唐高祖深以為然，遂派桑顯和到邊境大道外挖塹，並召江南船工大造戰艦。又重建隋時所置十二軍，每日操練。

武德八年，頡利可汗侵略靈州、朔州，在新城大敗唐代州都督藺謩。

唐高祖大怒，命有司將給突厥書信全都改稱詔敕，以夷狄下邦視之，下令迎戰。於是敕命三路禦敵，使大將張瑾兵駐石嶺，李高遷兵駐大谷，秦王李世民兵駐蒲州道。

聖旨既下，唐與突厥就此展開大戰。

張瑾未達駐地，突厥兵已越過石嶺，既而圍困幷州，再攻靈州，侵擾潞、沁二州。

李靖此時已平定江淮嶺南，亦被調回長安，命為潞州行軍總管，率兵出潞州道；原行軍總管任瑰屯駐太行，以防突厥由此進入河北。

鏡頭閃回，復說李靖近況。

自平定梁王蕭銑之後，李靖就此巡守江淮，並經略嶺南。

輔公祏乘杜伏威入朝竊據丹陽，舉兵反唐。李淵便命李孝恭為帥，李靖副之，率李世積等七大總管東下討伐。

輔公祏派大將馮惠亮率三萬水師駐守當塗，陳正通率二萬步騎駐守青林，以鐵索橫亙長江，以阻斷水路。並築建月城綿延十餘里，以為犄角之勢。

李孝恭召集諸將議事，諸將道：馮惠亮、陳正通掌握重兵，欲守險不戰，因此築壘固守，倉猝之間不能攻取。不如直指丹陽，掩襲輔公祏巢穴，馮惠亮等人自然不戰而降。

李靖卻力排眾議道：輔公祏精銳雖然集中在水、陸二軍，然其所領中軍更為驍勇。馮惠亮城柵尚且不能攻取，輔公祏固守石頭城，豈可輕易攻取？若我軍直奔丹陽，旬月之間不能攻下，則前有輔公祏，後有馮惠亮，腹背受敵，恐非萬全之計也。馮惠亮、陳正通身經百戰，決不懼野戰，只因輔公祏命其持重防守，故此不出，以疲我軍也。今若進攻馮惠亮、陳正通城柵，必可出其不意，得建奇功。消滅敵賊之機，只在此一舉。