軍分以孫傳芳、張宗昌、張學良、韓麟春、張作相、吳俊升、諸玉亞依次為第一至第七方面軍司令和北伐軍相抗衡。不久以奉軍為主力的北洋政府軍隊節節敗退。

（一百二十三）

卻說，日本政府見中國南北兩方交戰，深恐影響日本在華利益，並本趁亂髮展日本在華利益之宗旨。日本首相田中義一遂於一九二八年四月十八日召開內閣會議，決定自明治維新以來第六次對華用兵。四月二十六日日軍齋藤旅團旅團長齋藤恆少將奉命率旅團精銳六百六十人為先遣部隊到達濟南。佔領了濟南西城門外的大片地區，構築工事，架設鐵絲網，封鎖交通。

北伐軍進抵濟南時，第二方面軍張宗昌於四月底下令守軍撤出濟南後，五月一日率軍佔領了濟南城並將北伐軍總司令部移入濟南城內。二日，日本第六師團師團長福田彥助中將奉命率第六師團抵達濟南，三日向濟南守軍發起攻擊。濟南城中軍民數千人慘遭日軍殺害，訊息傳到北京，張作霖又悲又憤，百般思慮後，五月九日張作霖對身前楊宇霆，張作相，常蔭槐等幾位大將說道：“日本原本小國，從明治維新以來逐漸強盛，自一八七三年首次侵略中國獲利後，連同參與八國聯軍侵略中國，但不包括和日俄兩國踐踏中國之主權在中國的國土上所進行的爭權奪利的日俄戰爭外，此為第六次侵華。餘深感國家內亂，外患必乘虛而入。現在日軍第六師團出兵濟南，根據歷史規律，日俄戰爭的爆發是在大正天皇即位後的第三年，今年恰恰又是昭和天皇繼位後的第三年，近年來我對日本這個民族進行了比較，深入地研究，發現日本這個民族很好鬥，從甲午戰爭到日俄戰爭這中間隔了只有十年，而從日俄戰爭到日本興兵奪我膠澳，此中間又隔了十年，從日本攻佔我膠州灣，青島至今十四年，日本在軍事上未有大的行動，觀日本政府之動態，隨時總有可能有大的軍事行動，尤其是去年東方會議制定了向我擴張的國策後，日本向我國擴張的野心已經明顯的表露出來。形勢非常嚴峻，我欲向南方軍發出通電，罷兵息爭，以求和平，更重要的是免為外患所乘。陷國家於危險之境地。”參謀長楊宇霆道：“我軍主動向南軍言和，南軍本在軍事態勢上佔有優勢，如今見我提出議和，必乘勢要挾，甚至提出意想不到的苛刻條件和無理要求，我軍必將在軍事上造成嚴重的失利，那我們又將如何處之。”張作霖道：“我軍在失利後主動言和，南軍會乘勢要挾，這是意料之中的事但儘管這樣，也比南北相爭，你死我活，雙方實力皆減被日人所乘，倒不如息爭為國家儲存點國防力量，使日人有所顧忌的好。”言罷稍微沉思一會說道：“向南方軍發報。”遂口授電文道：

南方軍總司令蔣：

國運不濟，內憂外患，干戈不斷。今正值南北紛爭之時，強鄰又乘間而入，民已遭浴血之災，國將有累卵之危。作霖雖出生草莽，資質駑鈍，但也知兄弟鬩牆，禦侮其外。願南方軍政首腦，體霖之苦衷，顧國家之大局，息兵罷戰，言和免爭，則吾人民幸甚，國家幸甚，特此電達。

安國軍大元帥 張作霖

*十七年五月九日

通電發出後，遂又下令一、二、七方面軍撤至德州一線。三、四、五方面軍撤至保定、張家口、宣化一線。

（一百二十四）

日本公使芳澤謙吉見北洋軍隊作戰失利，張作霖下令北洋軍隊收縮兵力，作出總退卻的態勢，覺得中國政局亂得沒有達到預期想象的地步，遂於五月十七日夜訪張作霖，對張作霖說道：“去年八月帝國政府向大帥提出的滿蒙覺書關於簽訂修築吉林至會寧，（朝鮮），長春至大安，昂昂溪至齊齊哈爾，通遼至開魯，和新丘運煤專線等五條鐵路，以及停建葫蘆島，打通鐵路改線等問題，雖與大帥所派代表會談多次，但始終未能達成協議。如今大帥與南軍交戰