既兄有圖謀之意，正當出手助之。今有我好友將軍吳蘭，曾誓同生死，且手中有兵數千，亦不忿劉裕專權，可與其謀之。

諸葛長民喜道：若公願相助，則我大事成矣。校尉程輯及議郎黃顧乃我心腹，因恨劉裕殺劉毅，心中懷恨，必能順我討賊。

於是遣僕去請二人，王用相亦親出門，請吳蘭復至諸葛私宅。當下五人聚齊，相說共誅劉裕之事，因皆劉毅餘黨，自然一拍即合。

諸葛長民遂於後堂擺宴，五人歃血為盟，相約待劉裕自西川凱旋迴京，先伏一千精兵於新亭谷中，覆在亭中擺設酒宴為劉裕接程，待將其勸醉，招引伏兵四出殺之。

商議已定，各人散歸己府，分別安排去訖。

劉裕班師返回建康，因命輜重同回，故拖慢進度，至約定日期未歸。

諸葛長民與百官多日在新亭守迎劉裕到來，久候不至，不得要領。未料劉裕於途中已略聞諸葛長民預謀風聲，早已自乘小船，潛入建康城中。

三月丙寅日，諸葛長民知劉裕已歸建康，驚懼欲死，只得強忍著裝作若無其事，以僚屬舊部之禮到東府前來參拜。

劉裕命壯士丁旿暗伏帳後，於正堂接見諸葛長民。

二人見面之後，笑談猶如平日，諸葛長民亦便放下戒備之心，暢談玄虛之論。

劉裕聞其高論，時復大笑，忽佯作噴茶，失手碎盞。

丁旿聞摔杯之號，遂自帳後走出，用鐵杖擊殺諸葛長民。劉裕命將其屍體送到廷尉，並擒吳蘭、王用相等，令有司審明其罪。

廷尉鞠審明白回報，劉裕立命殺其五人族眾，死者五百餘口，京城內外之民無不嗟嘆。諸葛長民大弟諸葛黎民平素驍勇，因拒捕格鬥而死，幼弟大司馬參軍諸葛幼民逃到深山，被人告發抓回斬殺。

諸葛氏被誅，建康軍民皆感釋懷，奔走相告，不怨劉裕，反更恨其全家被誅殺太遲。並皆相勉謂道：勿跋扈，付丁旿。

當時司馬休之鎮守江陵，甚得江漢民心。其子譙王司馬文思留居建康，性情兇狠殘暴，喜結交江湖俠士，太尉劉裕厭之。

三月有司上報朝廷，司馬文思擅自打死封國官吏。朝廷詔殺其手下差役，獨赦司馬文思不究。司馬休之上疏奏請處罰，自承罪過，並求解職，朝廷不許。

劉裕遂擒司馬文思送給司馬休之，命其訓戒懲罰，實欲令其自己殺之。

司馬休之不捨，只上表請求廢黜司馬文思爵位，並寄書於劉裕陳說謝罪。

劉裕不悅，遂命江州刺史孟懷玉兼任督豫州六郡，用以警戒司馬休之。義熙十一年正月，更捕殺司馬休之次子司馬文寶，及其兄子司馬文祖，親率軍討伐荊州。

雍州刺史魯宗之自疑，與子竟陵太守魯軌起兵響應司馬休之，反抗劉裕。

二月，司馬休之上表罪狀劉裕，整兵佈陣拒敵；又派使節火速前往後秦、北魏，乞求援兵。兩國皆應，後秦派徵虜將軍姚成王及司馬國璠來援，北魏則遣長孫嵩前往。

劉裕欲速戰速決，聞司馬休之治中韓延大才，便使人寄書至其大營，求為內應。

字幕：韓延之，字顯宗，南陽郡堵陽縣人，曹魏司徒韓暨六世孫。

韓延之拆視其書道：孤受命西征，止為司馬休之父子而已。彼土僑舊乃為其驅逼，一無所問。往年郗僧施、謝劭、任集之等交構積歲，專為劉毅規謀，故遭刑戮。今卿諸人受其父子一時逼迫，與朝廷本無纖毫叛釁。孤虛懷期物，自有由來，今在近路，是諸賢濟身之日。若待大軍相臨，交鋒接刃，蘭艾雜揉難分。故白此意於卿，並可示於同懷諸人可也。

韓延之便寫回書，遣來使回報劉裕：公親統軍馬遙徵西疆，荊州士庶無不驚駭。蒙屈尊枉顧以書，某方知公起兵是為譙王司馬文思昔日舊事，