南中古道，亡人斷腸。

譙道福悽悽惶惶，率數十從騎亡命天涯，因迷失路徑，欲投獠地，卻誤入巴西。

巴西人杜瑤據守壁壘，見此數十人行跡可疑，遂命土卒一併拿獲，擒入圍中。經過逐個隔離審問，方知來者乃是譙蜀渠帥，晉朝叛臣。

於是大喜，便將譙道福綁送至朱齡石軍中。朱帥令在營門將其斬首，厚遣杜瑤使歸。

由此西蜀皆平，朱齡石遂將譙縱等傳首京師，遣使歸國報捷。

晉帝覽奏大悅，詔拜朱齡石為監梁、秦二州六郡軍事。又命厚賜太尉劉裕，加授羽葆、鼓吹，以及班劍二十人。

劉裕見蜀地既平，便引軍西進，親自坐鎮巴郡，檄令西征大軍休要返國，需乘勝往伐漢中，攻擊仇池國氐王楊盛。

朱齡石在成都既領劉裕將令，於是便率西征得勝大軍，向北出擊漢中。

仇池軍久不經戰陣，未觸即退，一潰千里。氐王楊盛被迫撤出漢中南鄭，遣使往建康獻上降表，並向劉裕稱臣。

劉裕準納其降，於是表請楊盛復鎮仇池，以御秦、涼。

晉安帝准奏，封楊盛為徵西將軍、秦州刺史、仇池公，命引眾退出漢中，還歸本國。

畫外音：仇池國位於今甘肅東南西和縣、成縣、文縣一帶，曾前後兩次稱號建國。西晉惠帝司馬衷在位之時，氐人楊茂搜創立前仇池國；東晉孝武帝在位之時，楊定建立後仇池國。因皆稱仇池國號，是以有前後之稱。

字幕：西元四一三年，癸丑，晉義熙九年。

此時除江南東晉政權之外，大夏、北燕、北涼、西涼、南涼、西秦各自僭國。

是年歐洲羅馬帝國滅亡；晉安帝封長壽王為高句麗王樂浪郡公；慧遠法師在東林寺刻石立佛影，派弟子從廬山趕到京城，請謝靈運作佛影銘。

鏡頭閃回，敘述謝靈運來歷。

字幕：謝靈運，原名公義，字靈運，小名客兒，謝玄之孫，謝瑍之子。

謝靈運出身陳郡謝氏，生於會稽始寧，幼時便聰慧過人，被祖父謝玄十分看重。幼年時在錢塘道士杜炅道館中寄養，十五歲才回建康，故小名客兒。

謝靈運從小便愛讀書，博覽經史，文章絕佳，江南無人能及，從叔謝混尤其愛之。謝靈運十八歲繼承祖父爵位，被封康樂公，食邑兩千戶，援例被朝廷授予員外散騎侍郎。

謝靈運拒任員外散騎侍郎，義熙元年出任琅琊王司馬德文行軍參軍。其酷喜奢侈豪華，座車裝潢豔麗，衣著玩物無不改其傳統，世人皆仿效以為風尚。

劉毅鎮守姑孰，謝靈運任其記室參軍，又為衛軍從事中郎。劉毅兵敗自殺，劉裕因愛謝靈運文才，免罪且加重用，命為太尉參軍，返京後轉任秘書丞。

閃回結束，鏡頭轉換。京都建康，太尉長史府中。

諸葛長民聞說劉敬宣將自己私書呈遞劉裕，不由大懼，每日涕淚交流，寢食皆廢，恐遭劉裕所誅。忽思得一計，暗道：劉毅之敗，是因無外兵以應。我何不暗結秦王姚興，請其發兵東進，我於內起兵應之，不亦妙哉！

於是自取筆墨，修書放於几上，伏几而眠。

侍中郎王用相來拜，因素與諸葛長民相厚，家人並不阻攔，直入書房。因見諸葛長民睡著，臂下壓著書信，輕輕抽出，快速閱畢，便知其異志。

於是藏書於袖中，高聲叫道：胸懷如此大事，虧兄尚還睡得著！

諸葛長民猛醒，遍尋不見其書，魂不附體。

王用相由袖中抽出半截：兄是否尋找此物？公欲謀叛劉公，我當出首，不致為你連累。

諸葛長民急忙下拜，涕泣交流：公若如此，我宗族親戚盡皆休矣！

王用相急忙伸手扶起：某恨劉裕久矣，