，則前功盡棄。魏若因此大舉進攻，則我將有危亡之憂。昔劉禪憑重山以為屏障，終銜璧投降，孫皓倚長江天險拒敵，則還是歸順晉朝。況今魏朝強勝晉朝司馬氏，我燕國弱於吳、蜀，但願大王派遣太子入朝，以奉行大國詔令。然後收集離散，施以恩澤，分賑倉廩以濟困乏，勸導農桑以求豐收之年，方可望國家轉危為安，社稷得以恆存也。

馮弘聞諫大怒，將劉訓殺死。

太武帝見馮弘拒遣太子入質，復詔令樂平王拓跋丕等率兵前往征討，燕國日益緊迫，上下無不深感危懼。

燕太常卿陽岷再次勸說馮弘向北魏請罪求降，速遣馮王仁到北魏充當人質。

馮弘：置太子於敵國虎口，我不忍為。倘果然不幸，我往高句麗，以謀今後可也。

陽岷：魏舉天下之眾來攻我一隅之地，愚謂勢必瓦解。高句麗乃是夷狄，不能輕信，即有其始，恐不有終。大王若不及早決斷，悔不及矣。

馮弘不聽，密派人到高句麗下書。大興六年，高句麗王高璉派葛盧率眾迎接馮弘。

葛盧到和龍城，脫其粗陋布衣，以燕國精良兵器鎧甲裝備部下。馮弘於是盡攜龍城成年男女部眾，進入高句麗。

馮弘到遼東之後，高句麗王高璉並不親至迎接，只遣使者前去慰勞：龍城王馮君來到野外止息，兵馬甚為辛苦否？

馮弘遂以皇帝身份應答使者，並使人宣詔高句麗王。

高璉惱怒，即將馮弘安置於平郭，其後令其遷往北豐。馮弘到北豐後政令刑法、賞賜處罰，皆如在自己國內。

高句麗王未料馮弘一個亡國之君，尚且如此拿大，決意給他一點顏色，於是令人奪走馮弘侍從，復將燕太子馮王仁扣為人質。

馮弘氣憤怨恨，復欲奔走南還。

魏太武帝向高句麗徵索馮弘，被高璉拒絕。

馮弘求助南朝劉宋，宋文帝派王白駒去高句麗迎回馮弘，並要高璉給予川資。

高璉更加憤恨，乾脆遣將孫漱、高仇，帶數百兵士趕到北豐，殺死馮弘及其子孫十餘人，卻答覆王白駒，說馮弘已得急病而死。

王白駒雖然心中疑惑，但此來並未奉命廝殺，亦未帶大兵前來，於是不敢爭執而回。

馮弘死後，高璉恐南宋文帝追究死因，遂又追諡其為昭成帝。

自此北燕遂亡，歷二世，凡三十年。

畫外音：傳說馮弘在逃到高麗之前，北燕國內有狼群在晚上圍繞和龍城嗥叫，持續一年之久。又有老鼠群集於城西，填滿道路數里，向西而行至河邊，為首老鼠口裡銜著馬糞，其後者互相交替咬著尾巴渡過河去。又有宿軍地火忽燃，過十日夜方熄，且遍地長滿蛆蟲，月餘消失。和龍城裡到處長出白毛，有一尺二寸長。種種災異，不一而足。

鏡頭轉換，按下北燕，復說劉宋。

宋元嘉十三年，名將檀道濟被宋文帝冤殺。

訊息傳到北魏，魏軍將領無不彈冠相慶：檀道濟一死，吳兒自毀長城，便不足畏也！

魏太武帝大為驚異，便問細作，是何緣故。

細作奏道：宋文帝劉義隆重病，不能理事，便使彭城王劉義康執政。劉義康因擔心檀道濟會在劉義隆死後謀反，故矯詔召檀道濟入朝，意欲殺之。

太武帝：檀道濟乃當世英雄，豈肯上當！

細作：臣聞檀道濟臨行前，其妻勸道：“夫君享震世功名，必遭人忌，古來如此。朝廷今無事相招，恐有大禍，不去為好。”

太武帝：此女子倒是好見識。

細作：未料檀道濟不以為然道：“我率師抵禦外寇，鎮守邊境，從未辜負國家，朝廷復肯辜負我耶？”遂不聽其妻勸告而往。結果檀道濟一到建康，就被彭城王劉義康逮捕。