黑闥聞說唐朝增兵，遂引軍攻陷恆州，誅殺刺史王公政，與李建成軍相峙於昌樂。

李建成督兵進討，取得節節勝利，並大敗劉黑闥於館陶。

劉黑闥率部向北逃到毛州，背靠永濟渠列陣。建成、元吉聯合千餘騎兵，經番猛烈衝刺搏殺，劉黑闥軍被殺落水死者數千，再次敗逃，李建成命騎將劉弘基追擊。

武德六年正月初五，劉黑闥逃到饒陽，回顧僅餘一百餘騎，且都狼狽不堪。

眾軍正飢腸轆轆之間，饒州刺史諸葛德威出城大禮迎接，哭請進城，說已備盛宴以待。劉黑闥才進城門，伏兵四起，便被諸葛德威拘捕，送到李建成營中。

二月，李建成在洺州將劉黑闥及其弟劉十善一併斬首。

徐圓朗當時剛剛攻克泗州二十日，聞得劉黑闥死訊，棄城而逃，途中卻為村民所殺。

劉黑闥乃徐圓朗兩路反王，就此灰飛煙滅，退出歷史舞臺。

山東及河北之地，由此全部平定，皆歸大唐。

鏡頭轉換，按下河北，復說山西。

武德五年，突厥頡利可汗為助劉黑闥，發十五萬騎進入雁門關，分兵攻打併州、原州。

高祖李淵聞警而動，急分兵派將：命左武衛將軍段德操繞道夏州截斷突厥歸路，雲州總管郭子和趕赴雲中突襲頡利；同時命太子李建成兵出幽州道，秦王李世民從秦州道出擊。

四路軍馬發出未久，突厥騎兵便如狂風席捲，已入幷州之境。唐幷州大總管、襄邑王李神符及汾州刺史蕭壽引兵拒之，分別在汾水以東擊敗突厥，殺敵五千餘人。

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唐軍雖獲此勝，但突厥精銳騎兵數十萬人，來勢兇猛，繼而進犯廉州，攻陷大震關。自介休到晉州數百里之間，彷彿蟻聚蜂擁。

唐高祖聞報大慌，遂派太常卿鄭元璹往見頡利可汗，欲用外交手段解決。

字幕：鄭元璹，字德芳，滎陽人，岐州刺史鄭譯之子。

鄭元璹隋朝時憑藉父功，拜儀同大將軍、沛國公，累轉右武候大將軍，遷文城郡守。後歸順唐國公李淵，授太常卿，打敗朱粲進攻，又多次出使突厥，拜鴻臚卿。

突厥寇略幷州之時，鄭元璹母喪，正在家中守制，唐高祖奪情除孝，命出使突厥。

頡利可汗及見鄭元璹至，先責中國違約背盟，鄭元璹隨機應對，反數突厥背約之罪。幾番爭辯，頡利大慚，不能自圓其說。

鄭元璹見此，乃謂頡利可汗：漢與突厥，風俗各異。漢得突厥，既不能臣，突厥得漢，復何所用？且以突厥風俗，戰爭之時所抄掠資財皆入將士，可汗一無所得。不如早收兵馬，遣使和好，則我大唐必有重賚，幣帛皆入可汗，免為劬勞，坐受利益。大唐初有天下，即與可汗結為兄弟，行人往來，音問不絕。今乃舍善取怨，違多就少，何也？

頡利終納其言，即率大軍引還汗庭。

鄭元璹從隋恭帝義寧年間以來，曾五次出使突厥，每次處境都極為危險，此次尤然，千鈞一髮。由是僅憑三寸不爛之舌，說退突厥數十萬大軍，自回長安以報。

唐高祖聞說突厥退軍，喜不自勝，親自接出皇城以外，對眾臣說道：鄭德芳一人可勝過十萬精兵，戰國時縱橫家之事，朕今知之矣。

鄭元璹遜謝，笑而不語，原來其果然便是鬼谷門下弟子，曾師從於越國公楊素。

鏡頭轉換，按下西北，復表東南。

南越王林士弘佔據虔州，建楚國稱帝，年號太平，擁九江至番禺之地，聲振東南。武德四年，當蕭銑兵敗被殺，南梁敗散之兵大半投靠林士弘，南楚因此重振勢力。

唐朝荊州總管、趙王李孝恭遣使前去招撫，林士弘所轄循、潮二州都投降唐朝。

此番因聞唐朝與劉黑