擊潰，透過高昌回鶻王國撤退。但這次回鶻王畢勒哥卻再不&ldo;迎接&rdo;、&ldo;大宴&rdo;，而是掩殺、追襲，俘虜了耶律大石的將領撒八、迪裡、突迭等。耶律大石帶領敗兵回到葉密立後，接受了這次出征的教訓，再回頭執行過去行之有效的政策：&ldo;養兵待時而動&rdo;。

？耶律大石率領主力部隊西征後，金朝西北前線很快得到情報。第二年，即1131年，金軍元帥粘罕發燕雲漢軍和女真軍一萬人令右都監耶律餘睹率領，北攻可敦城；又發燕雲、河東夫運糧隨行。金軍的這次進攻以敗告終，《大金國志》說：&ldo;最童城（可敦城之異譯。一引者。）自雲中由貓兒莊銀甕口北去，地約三千餘裡，盡沙漠無人之境。是行也，三路之夫，死不勝計，車牛十無一二得還。&rdo;

？耶律大石政權在東線擊敗了金軍的進攻，取得了巨大的勝利，西征喀喇汗王朝雖遭慘敗，但及時調整了方針，與民休息，得到了當地突厥語各部族的擁護，戶數達到四萬。疆域空前擴大，東起土兀刺河（今土拉河），西至也迷裡河，連成一片。於是他在文武百官的擁戴下，壬子年（1132年）二月五日在新修成的葉密立城登基稱帝。根據當地人民的習慣，號菊兒汗（或譯為古兒汗），意為&ldo;大汗&rdo;或&ldo;汗中之汗&rdo;。群臣又上漢尊號&ldo;天志皇帝&rdo;，建元&ldo;延慶&rdo;。然後大封功至，蕭斡裡刺等四十九人的祖父均封爵。至此，西遼王朝創立完成耶律大石在葉密立稱帝建元，不是西遼王朝向外擴充套件的結束，而是它大規模向外擴充套件的開始。其後十年間，耶律大石利用有利的國際環境，東徵西討，先後歸併了高昌回鶻王國、東部喀喇汗王朝、西部喀喇汗王朝和花刺子模國，以及康裡部，建成一個疆域遼闊的帝國。1132年，當耶律大石在葉密立鞏固住地位之後，開始擴大領域，他首先率領軍隊南下，再次進入高昌回鶻王國。大概國王同上次一樣，沒有組織抵抗，便歸順了西遼，成為附庸。耶律大石把高昌回鶻王國併入西遼版圖，但並沒有消滅其王朝，仍讓它繼續統治這一地區。1130年耶律大石進攻東部喀喇汗王朝的喀什噶爾地區失敗之後，把進攻目標轉向七河地區。早在耶律大石西征之前，在喀喇汗王朝的邊境上已住著一萬六千帳從遼朝來的突厥-契丹人，東部喀喇汗王朝委派他們守衛邊疆，賜給他們份地和獎賞。以後東部喀喇汗王朝與這些突厥-契丹人發生矛盾，強迫他們與妻子隔離，想使他們不再繁殖。這些突厥-契丹人起來造反，向巴拉沙袞進軍，但遭到喀喇汗王朝的襲擊；以後又多次向他們發動&rdo;聖戰&ldo;。當耶律大石的軍隊出現在喀喇汗王朝邊境上時，他們便投入他的軍隊，使西遼軍隊的人數增加一倍。但耶律大石並沒有率領軍隊向巴拉沙袞挺進，而是駐紮在邊境上等時機。東部喀喇汗王朝阿赫馬德汗死後，兒子伊卜拉欣繼位。據《世界征服者傳》記載，他是一個無能的人。葛邏祿人和康里人不再服從他，而且經常欺凌他，襲擊他的部屬和牲畜，進行抄掠。但他不能阻止他們或趕跑他們。他聽說菊兒汗耶律大石率領大軍就駐紮在邊境上，便向他派出使臣，&ldo;把自己的軟弱、康里人和哈刺魯（葛邏祿）人的強大和姦詐告訴他，並請求他到他的都城（巴拉沙袞）去，以此他可以把他的整個版圖置於他的統治下，從而使他自己擺脫這塵世的煩惱&rdo;耶律大石接到請求後，便率領大軍浩浩蕩蕩地開進了巴拉沙袞。這一事件當發生在1134年初。耶律大石把伊卜拉欣汗降封為王，儲存了東部喀喇汗王朝對喀什噶爾與和田地區的統治，作為附庸國；同時也派出軍隊對這些地區巡行。巴拉沙袞地區，是可耕可牧的&rdo;&ldo;善地&rdo;於是耶律大石決定建都巴拉沙袞（即虎思