太師李甲派了四個師兄到中原，李寧擅長兵法。侯雲策聽他說得奇怪，道：「師兄有話直言。」

李寧道：「軍情營和飛鷹堂傳遞情報都靠人馬接力，費時費力，容易出岔子。」

侯雲策挺直了腰，道：「你有什麼辦法？靠鴿子傳書？」

李寧慢條斯理地道：「鴿子有認路本領特別強，不管放多遠，它總能找到回家的路，我們可以利用鴿子這個特點來傳送情報。鴿子作為傳遞情報的最好工具，比騎手強得多。」

侯雲策有些疑惑地問道：「真是能用鴿子來通訊嗎，它能飛多遠，能認識路嗎？」

李寧肯定地道：「鴿子用來傳遞情報，安全、快速、準確，正是渤海國拿手好戲。太師在六年前找到渤海國的皇家鴿師，我學了多年，算是得其真傳。」

如果能用鴿子來傳信，那自然最好不過。侯雲策道：「師兄有這個本事，為何不早說？侯家商鋪為了傳遞資訊，可是花了大價錢。師兄有這個本領，那就全力去做，可以建一個鴿營。」

李寧道：「建鴿營也有很多事，要從各地尋找善養鴿子之人，同時從黑城帶來能認路的鴿子。」

「那趕緊做，要錢就找錢向南。」

侯雲策從內心深處並不願意與黑城那邊聯絡得太密切，若是大侯朝三皇子身份被暴露，自己所做的一切都將傾覆。他並沒有將最重要的事情交由四個師兄，只不過用鴿通訊太重要，只能讓李寧去做此事。

李寧領命，告辭而去。

侯雲策看著天空中自由飛翔的鴿子，喃喃自語道：「這小小地鴿子，當真能飛翔千里，萬裡傳信嗎？若真是這樣，黑雕軍定能縱橫千里。」

令侯雲策惋惜地是鴿營現在還是一個設想，並不能馬上幫助瞭解西北軍情。在侯雲策在路上急行的時候，西北前線打成了一鍋粥，形勢瞬時萬變，軍情營和飛鷹堂千里迢迢送來的情報都是舊聞了。

房當白歌在小倉關大敗鳳翔軍後一直追到鳳翔府，王景匯集鳳翔軍殘部和留守部隊，在鳳翔府構築了防線。

房當白歌見王景雖敗不亂，無機可趁，帶著党項軍主力迅速回師喬家堡。

到了喬家堡，房當白歌吃驚地發現党項軍營只剩下一片灰燼，所幸輜重、糧草主要存放在吳留關，若是失去了後勤保障，這仗就無法打下去了。

而涇州城重被大林軍奪去，數十面「慶」字大旗在城牆上飄揚，大林軍在城上嚴陣以待，房當白歌只得率領党項大軍退守吳留關。

大林各個節鎮的軍隊陸續趕到了涇州一帶，慶州軍佔領了涇州，永興軍增援到喬家堡，黑雕軍進駐義州，延州軍、同州軍等各節鎮軍隊還在增援的路途中。

大林軍和党項軍第一階段的作戰也算告一段落。這一戰，党項軍和大林軍各自暴露出自身的缺點：

大林軍最大的問題是沒有統一指揮，各自為戰，白白錯失了戰機。房當白歌率領的党項軍主力從鳳翔府回軍後，因軍營被毀、涇州城失守，糧草已經開始短缺，若大林軍集中兵力，在喬家堡圍住党項軍主力，則大局可定。十分可惜的是數支節鎮軍隊聽到實力強勁的鳳翔軍幾乎被全殲的訊息之後，各自固守一地，不敢主動進攻，沒有形成合圍，讓党項軍主力從容撤回吳留關。

只有等到侯雲策到達以後，行營招討使便才能統一指揮。

党項軍最大地問題是無後方作戰，且攻堅能力不強。深入大林境內的党項軍是孤軍，戰事初期，因其突然性和騎兵的機動性這兩個特點，屢次打敗大林軍。但是，大林軍援軍到來後，党項軍就陷入了四面八方的圍追堵截，活動能力受到極大限制，而且党項軍的攻堅能力弱，只要大林軍固守堅城，沒有大型攻城武器的党項軍只有望城興嘆，這也是渭州失守而不失的原因