太平盛世之景。朱佑樘雖政務繁忙，卻從未忘卻大聖恩情，時常差人往花果山送上各地奇珍異果，以表心意，大聖也偶爾收下，與猴兒們分享這來自凡間帝王的饋贈。

可平靜之下暗潮湧動，北方邊境忽傳急報，蠻夷部落得一神秘國師相助，練就詭異妖法，驅使猛獸為軍，屢屢破關侵擾，燒殺搶掠，邊民苦不堪言。朝廷大軍前去征討，卻因那妖法受阻，士氣低落。朱佑樘心急如焚，又一次燃起大聖留下的毫毛。

大聖瞬間現身，瞭解局勢後，二話不說直奔北疆。只見戰場上黑霧瀰漫，群獸嘶吼，士兵們畏縮難前。大聖大喝一聲，吹出一口仙氣，驅散黑霧，金箍棒舞得密不透風，那些猛獸但凡近身，便被砸得腦漿迸裂。

尋到那神秘國師，竟是一頭成精的犀角獸，躲在陣後操控全域性。它見大聖來勢洶洶，幻化成三頭六臂模樣，手持利刃強攻。大聖毫無懼色，身形一閃，避開凌厲一擊，順勢鑽進其懷中，狠狠一棒搗向它胸口。犀角獸吃痛，瘋狂反撲，施展毒霧迷障，大聖念動咒語，喚來一陣狂風，將毒霧吹散殆盡，緊接著又是一連串重擊，打得它現出原形，癱倒在地。

蠻夷見國師已敗，軍心大亂，明軍趁勢反攻，大獲全勝，收回失地，邊境重歸安寧。朱佑樘親率百官至郊外迎接大聖歸來，欲大擺慶功宴，大聖卻辭謝道：“老孫不過隨性而為，這戰功當歸將士們。陛下只需記著善待百姓，保這江山安穩，便是對老孫最好報答。”言罷，騰雲而去。

此後，朱佑樘更加珍視這來之不易的和平，輕徭薄賦，廣開言路，大明國力蒸蒸日上。而大聖的傳說也在民間不斷演繹，化作戲曲、評書，傳頌著這段仙凡攜手守護山河的傳奇，激勵著一代又一代的人秉持正義、守護家園，成為華夏曆史長卷中一抹綺麗而獨特的色彩，永不褪色。