千帆競渡，萬車並進，六軍齊發。 韓信發兵，於高祖二年八月返回關中，出於陳倉道口，襲擊雍王章邯。 章邯只派大軍守於斜谷道口，未料漢軍會在陳倉突然出現，倉促率軍迎擊，一戰而敗。漢王命灌嬰連夜追擊，章邯退至好畤，整軍再戰，又被打敗，逃到廢丘。 漢王於是平定雍地，向東挺進咸陽，在廢丘包圍雍王。 與此同時，灌嬰率軍攻下櫟陽，塞王司馬欣投降。 其他五路兵馬陸續來至，各報戰功。 曹參連克下辯、故道、雍縣、斄縣，樊噲在白水北大破雍國輕車騎軍。 周勃戰功最巨，先擊敗趙賁、內史保於咸陽，又北攻漆縣，敗章平、姚卬兩軍，西定汧郡；還軍之時，又下郿城、頻陽，再破西丞，擊破盜巴軍，攻拔上邽，東守嶢關。 酈商大破雍軍於焉氏，又敗周類軍於栒邑，蘇駔軍於泥陽。 靳歙西擊章平軍，破之，平定隴西六縣。 八月下旬，諸路漢將皆至關中，韓信率領合後大軍亦至。 翟王董翳投降，漢王分其地為渭南、河上、上郡三郡，分撥郡守以治。 之後數月，韓信盡取隴西、北地、上郡，由此章邯困守廢丘，三秦之地全部歸漢。 漢王大喜，召集諸將，大宴群臣。肉山酒海，觥籌交錯，滿座盡歡。 便在此時，門軍來報：營外有張良先生，引領一個大漢，前來求見漢王。 劉邦：啊也，子房先生到來，我復有何憂！ 如獲重寶，迎出營外，果見張良立在轅門，玉樹臨風，仙風道骨。漢王縱身上前，一把抱住，搖晃半日，這才驚喜問道：先生不隨韓王在陽翟，怎生來此？ 未料張良並無喜色，反而倒身下拜，放聲痛哭。 劉邦：先生何故如此？ 張良：叵耐項羽，殺害韓王成於彭城，復將我韓國封與其密友鄭昌。某再失故國，因此來投，必助大王平滅項羽，兼報韓王大仇！ 劉邦：如此說來，先生不復再離劉邦身側也？ 張良：不滅項羽，絕不再去。 漢王且悲且喜，俯身攙起張良，忽見其身後站立一條大漢，威風凜凜，大感驚奇。由是出言問道：此位是誰？ 張良：乃韓襄王支庶之孫，韓信是也。 劉邦笑道：氣概非凡，真將軍也。如此，我軍中便有兩個韓信矣。 請入帳中，與上將軍韓信及諸將相見。韓信聞說是鬼谷掌門駕到，氣焰頓斂。 張良亦聞韓信自稱是兵祖王敖弟子，仔細相了幾眼，含笑而已，也不點破。 漢王下令，在身旁復設上座，請張良入席，公孫韓信，坐於其右。重添盤盞，繼續開宴。酒過三巡，漢王問道：我今雖得三秦之地，因有韓王鄭昌相阻，難以出關，奈何？ 張良：臣善仿鄭昌字型，今可以其名義寄書項王，以助主公出關。 由是便索刀筆竹簡，當場寫書，一揮而就，呈遞漢王。劉邦覽其書道： 臣上言：漢王欲得關中，今佔三秦，以踐懷王前約而已，不敢復向關東也。 漢王覽書大喜，遣使送至彭城。 項羽見是鄭昌字跡，信以為實，便命諸侯停止西征，各自回軍，歸於故國。 使者還報漢王，張良喜道：大事就矣！ 又偽作齊王田榮、梁王彭越筆體，給項羽下達戰書，說欲滅楚，以為義帝報仇。 項羽得書大怒，親提大軍北征，前來攻打齊國。又使人徵召九江王英布，命其從徵。 英布前因殺害義帝懷王，替項王背鍋，為諸侯所恨，此番便學得乖了，自己託病不出，只派遣部將閻開，率領三千人前往。 項羽大怒，因此怨恨英布，便起殺機，欲平滅齊、梁二王之後，回軍擊之。 鏡頭轉換，楚霸王二年冬，齊國南境。 項羽北至城陽，距城五里排列戰陣，令人到城下搦戰。 齊王田榮引兵會戰，卻非項羽對手，一戰而敗，盡失部眾，隻身逃往平原。 平原百姓因恨田榮曾殺田市，驅逐田都，故此不納其入，反而將其殺死郊野。 項羽下令盡毀齊國城鄉，復將降卒全部坑殺，掠其男女老幼，遷往北海，又大半都在遷徙途中殺死。然後設官以守齊地，引軍歸還彭城。 齊人大恨，聚眾數萬叛楚，並推田榮之弟田橫為首，攻拔城陽，據城以守。 項羽聞訊，引兵復回平