震耳欲聾的軍樂聲，耀眼的火光使周圍的人幾乎看不清眼前的一切，就更不用說森林裡面的人了。隨後，便是摩爾人打仗時呼喊的“雷裡裡”聲，喇叭、號角和戰鼓聲連在一起，誰聽了都會張皇失措。公爵慌亂，公爵夫人愕然，唐吉訶德驚訝不已，桑喬渾身顫抖，最後連一些知情人都害怕了。恐懼使大家都閉上了嘴。這時，一個魔鬼裝束的驛車嚮導從他們面前跑過。不過他沒有像其他嚮導那樣吹著喇叭，而是吹著一隻很大的空心牛角，牛角發出空蕩而又可怕的聲音。

“喂，嚮導兄弟，”公爵說，“你是誰？到哪兒去？似乎有軍隊從此地路過，那是些什麼人？”

嚮導的聲音既響亮又令人恐懼，他說道：

“我是魔鬼，我來尋找曼查的唐吉訶德。來到此地的是六支魔法師軍隊，他們用一輛彩車載來了託博索的舉世無雙的杜爾西內亞。她同法國勇士蒙特西諾斯一起被魔法制服了。她是來命令唐吉訶德為她解除魔法的。”

“如果你真像你說的那樣，而且也像你的外觀那樣是魔鬼，你就應該認識曼查的唐吉訶德呀，他現在就在你面前。”

“我向上帝並且憑著我的良心發誓，”魔鬼說，“我並不認識他。現在我腦子裡有好多亂七八糟的事情，倒把主要的事兒忘了。”

“這個魔鬼肯定是好人，是個好基督徒，”桑喬說，“否則他就不會說‘向上帝並且憑著良心發誓’了。現在我明白了，即使在地獄裡也有好人。”

那魔鬼說完並沒有下馬，卻轉過頭去對唐吉訶德說：

“獅子騎士，我真想看到你落到獅子爪下！落難的勇士蒙特西諾斯派我來，讓我一碰到你就告訴你，讓你在原地等他，他要帶著託博索的杜爾西內亞夫人來找你，讓你為她破除魔法。我的任務僅只如此，沒有必要再耽擱了。願所有像我一樣的魔鬼同你在一起，願善良的天使同這些大人在一起。”

說完他又吹起那隻巨大的牛角，不等別人說什麼，便轉身離去了。

大家這次更驚訝了，尤其是桑喬和唐吉訶德。桑喬知道杜爾西內亞中魔法的事情是假的，所以對此事居然弄假成真感到驚訝。而唐吉訶德驚訝的是，這樣就更不明白自己在蒙特西諾斯洞窟遇到的事情是真還是假了。大家正想著，只聽公爵說道：

“您想在這兒等嗎，唐吉訶德大人？”

“為什麼不等呢？”唐吉訶德說，“即使地獄裡的所有魔鬼都來找我，我也毫無畏懼，巋然不動。”

桑喬說：“如果我再看見一個魔鬼，再聽到剛才那種牛角聲，我就說不準還等不等了。”

此時天色已經完全黑下來，樹林裡流動著許多火光，彷彿大地冒出了陣陣氣體飄浮在空中，在我們眼裡彷彿變成了顆顆流星。這時，又聽到一種類似牛車的實心輪子發出的聲音。那種持續不斷的淒厲聲音，即使狼和熊也會被嚇跑。伴著這種聲音的是另外一種可怕的猛烈槍炮聲，而且聲音越來越響，彷彿樹林裡真的是四面開戰了。那邊響起了密集的槍聲，近處又聽到戰士的吶喊，遠處則是摩爾人的“雷裡裡”聲。總之，號音、牛角、喇叭、戰鼓、炮火、槍聲，特別是那種可怕的車輪聲，匯成了一種混亂而又令人恐懼的聲音，連唐吉訶德也得鼓足他的全部勇氣才勉強支撐住。桑喬已經嚇昏了，倒在公爵夫人的裙下。公爵夫人忙吩咐往桑喬臉上潑水。

潑完水後，桑喬發現一輛發出那種吱嘎輪聲的牛車來到了他們那個哨位。四頭懶洋洋的牛罩著黑色飾布，拉著那輛車，每頭牛的牛角上都縛著一支點燃的四芯大蜡燭。車上有個高高的座椅，椅子上坐著一位令人肅然起敬的老者。老人的鬍子比雪還白，並且長長地垂過腰間，身上穿的是黑色粗麻布長袍。牛車上點著無數支蠟燭，因此可以清楚地看到車上的一切。兩個也穿著同樣的粗麻