密防守要害地帶，接近漢中。劉備說：“曹操雖然親自出徵，已不能挽救頹勢，我一定可以奪取漢川（漢中）！”集中兵力，據守險要，拒絕交戰。曹操軍糧都運到北山（大本營北方之山）之下，黃忠發動突擊，在預定的時間內，不見回軍。翊軍將軍趙雲率數十人的騎兵出營察看，正逢曹操大軍出動，雙方猝然相遇，趙雲下令攻擊，一面搏鬥，一面撤退。曹操大軍被衝散後，立即集結，緊追不捨，直逼趙雲大營。趙雲入營後，大開營門，拔除旗幟，停止擊鼓，呈現一片墳墓般死寂。曹操懷疑趙雲故設埋伏，不敢進擊，向後撤退。趙雲營內突然戰鼓雷鳴，天地震動，用強弓射擊曹操大軍後衛部隊，曹操大軍驚駭狂奔，自相踐踏，很多人墜入漢水中溺死。第二天，劉備親自到趙雲軍營視察戰場，說：“子龍（趙雲別名）一身都是膽！”

曹操跟劉備對峙一個多月，曹操大軍官兵很多逃亡。

夏季，五月，曹操撤退，率領漢中郡所有部隊，返回長安，劉備遂完全佔領漢中郡。

秋季，七月，劉備自封漢中王，在沔陽興築高臺，由武裝部佇列陣，官屬陪伴，宣讀呈遞皇帝劉協的奏章（奏章事實上不能上達，用宣讀代替上達，表示仍居於臣僚地位，不敢自專）。奏章讀畢，行禮，接受印信，戴上王冠（跟曹操的魏王王冠——“遠遊冠”一樣）。把奏章派人乘驛馬車，送往首都許縣（河南省許昌市東），同時繳還“左將軍”“宜城亭侯”（都是曹操所表授）印信。立兒子劉禪當太子；擢升牙門將軍、義陽人魏延當鎮遠將軍，兼漢中郡郡長，鎮守漢中。

劉備返首府成都（四川省成都市），任命許靖當皇家師傅（太傅）、法正當宮廷秘書長（尚書令）、關羽當前將軍、張飛當右將軍、馬超當左將軍、黃忠當後將軍，其他將領依照等階，都有擢升。派遣益州前部軍政官（前部司馬）、犍為郡人費詩，前往荊州（州政府設江陵），送給關羽前將軍印信。關羽聽說黃忠的官位跟自己相等，大發脾氣，說：“大丈夫到死也不跟老兵站在一排！”拒不接受。費詩說：“開創偉大的帝王事業，不能只用同一型別的人。從前，蕭何、曹參，跟高祖，是幼年時的玩伴；而陳平、韓信，不過是後來才投靠的亡命之徒。可是，排列官位，韓信最高（楚王），沒有聽說蕭何、曹參口出怨言。而今，漢中王因黃忠一時的戰功（指斬夏侯淵），特別對他推崇。然而內心的親疏輕重，黃忠豈能跟你相提並論？大王（劉備）跟你，二位一體，憂喜相同，禍福與共。我認為閣下不應斤斤計較官爵高下，以及俸祿多少？我不過一個平凡的送信使臣，奉命轉達，閣下不接受，我就拍拍巴掌回去。只是可惜你做出這種事，恐怕後悔。”關羽頓時覺悟，遂即就職。

二二一年，蜀中傳言東漢末任（十四任）皇帝劉協，已被謀殺。漢中王劉備（時在成都）發喪追悼，改穿喪服，追稱劉協“孝愍皇帝”。文武官員爭相證實祥瑞出現，請求劉備繼位皇帝。益州前部軍政官（前部司馬）費詩，上書勸阻說：“殿下（劉備）認為曹操父子，逼迫主上，篡奪帝位，所以才流亡萬里之外，集合部眾，行將###曹家盜賊。而今，大亂還沒有克服，卻先自己當上皇帝，深恐引起人心疑惑。從前，高祖跟項羽相約，先擊破秦王國的，即位當王。等到咸陽（陝西省咸陽市）屠城，擒獲嬴嬰（秦王朝三任帝），而仍推辭謙讓；何況殿下到今天還沒有邁出大門，就打算自立？我愚昧的認為：殿下不應採取這項策略。”劉備大不高興，貶謫費詩當永昌郡郡政府駐地參