向孟拱進擊;另以獨立旅和美軍拉加哈德突擊隊組成中美聯合突擊隊,繞道北側的崇山峻嶺,插向敵後的戰略要點密支拿。將日軍在密支拿、孟拱、加邁一線分割包圍,予以殲滅。
3月14日,中國駐印軍開始向堅布山天險攻擊,新22師從正面佯攻,顧如虎率領獨立旅,不畏艱險,歷14日從左翼翻山越嶺回到迂堅布山後方,和新22師兩面夾擊,於29日攻佔沙杜渣,突破堅布山天險,進入孟拱河谷。
密支拿為緬北第一重鎮,系緬甸鐵路北部終點,有公路通孟拱、曼德勒及八莫,地形險要,是緬北重要的交通樞紐,並為中印公路之重要通道。日軍第18師團第114聯隊主力及第56師團一部在這裡構築堅固工事據守。
美軍出動大批飛機對密支拿進行了長時間的轟炸。獨立旅發動奇襲,攻佔密支拿以西約1公里的飛機場。日軍對突如其來的中美部隊茫然失措,倉皇抵抗。獨立旅經過4小時的戰鬥,完全肅清了機場上的敵人。
拿下密支拿機場,切斷了孟拱、加邁之敵的後勤補給線,大大鼓舞了新22師和新38師對日軍的正面進攻。隨後新22師在索卡道將日軍第18師團主力包圍,斃敵5108人,生俘櫻井中隊長以下日軍112人。日軍第18師團團長田中新一率1500餘殘兵,在第53師團主力的接應下倉皇南逃。
但是,奪取密支拿城區的戰鬥卻進行得十分艱苦。史迪威在空降成功的勝利心情鼓舞下,下令部隊兩周內拿下密支拿。然而,他低估了敵人。中美聯合突擊隊佔領密支拿機場後,日軍急忙自滇西和八莫調派部隊增援,使該地日軍達到約2個聯隊的兵力。輕敵冒進的中美部隊在密支拿火車站慘遭日軍伏擊,傷亡巨大。史迪威連續向密支拿空運了第14師的第41、42團、新30師的第89、90團、第50師的149團。各部隊不斷向日軍發動猛攻,但日軍憑藉堅固的工事,頑固抵抗。
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