往東勝神州的花果山趕來。剛走不久，八戒和沙僧師兄弟兩人便已經化緣回來了，看到唐僧跌在地上，嘴角溢血，不由大吃一驚，慌忙快步跑上來。

“師父，是誰打傷了你？”八戒往唐僧人中一掐，渡了一絲仙氣進去，立刻起死回生。

“悟空……”唐僧不由喃喃喊道，雙眸一翻，又昏迷過去。

八戒罵道：“定是那猴頭被師父攆走，心有不甘，去而復返，打傷了師父，奪走行禮，當真可惡！”

沙僧便道：“沒了那通關文牒和袈裟，如何去得西天？我去花果山找那猴子討來。”

沙僧一心想要重歸天庭神位，這玉帝和王母吩咐下來的取經差事，哪裡敢怠慢了？心中比豬八戒還要焦急，於是，捏了一把土，往空中一撒，借土遁往花果山而去了。八戒只說快去快回，心知自己並非悟空敵手，便不去討打，那猴子早看自己不爽，現在兩方翻了臉，他這一去，說不定就得吃上幾棍子。

那六耳獼猴的法力卻是比之悟空只高不低，仙道有四重境界，第一重是為“真仙”，第二重是為“太乙金仙”，第三重乃是“大羅金仙”，最後一重名為“混元金仙”，每一重境界都有三層天，沙僧不過太乙金仙第一層天的“仙丹境”，而悟空法力卻在太乙金仙三層天的“天人境”，這六耳獼猴說不定在靈山佛祖指點之下已修成了大羅金仙的水平也未可知。沙僧這一去，當然是無功而返，被六耳獼猴亂棍打出來，心中憤然，焦急之下，只能駕雲往著南海珞珈山這邊來尋觀音菩薩幫忙。

沙僧遁術遠不及悟空，這一飛就是幾天，總算到了珞珈山來。

行者木吒看到沙僧後，不由問道：“沙悟淨，你不去西天取經，怎麼到了這來？”

木吒知道菩薩受佛祖之命要一路護持師徒幾人往西天取經，也不為難沙僧，便進去稟報，菩薩同意後，請了沙僧進來。

沙僧一進來就看到了站在觀音身旁的悟空，不由大怒，喝斥道：“你這潑猴，竟然敢在這裡瞞騙菩薩？看打！”

這裡有觀音在，沙僧當然是沒有後顧之憂了，提了月牙寶仗就要打去，卻被觀音阻攔，讓他不要動手。

觀音皺眉問道：“你們師兄弟當合力保住三藏往西天取經，得成正果，怎麼反而鬧了內訌？”

沙僧泣道：“菩薩有所不知，這猴子在路上打殺了十來個強盜，師父氣他妄動殺戒，便把他逐走了，卻不料中途去而復返將師父打傷，還奪走了通關文牒和袈裟！”

觀音卻道：“悟空已來了我這裡有四天了，只求我摘下緊箍去，沒有離開半步。”

沙僧大吃一驚，問道：“那在花果山處的猢猻又是何人？”

觀音心思一動，略微搖頭，暗暗推了悟空一把，一股法力自指掌之間噴湧而出，直入悟空體內，輕聲說道：“不要著急，你和悟空到了花果山一看，是真是假，自有分曉了！若是假的，我自然也饒不了悟空，若是真的，你們兩人便合力將包袱奪回來就是了。”

觀音手段隱晦，悟空也未察覺，聽聞有人假扮自己做了壞事，心頭也不由惱火，便道：“沙悟淨，你也不要多說！你我二人，往那花果山去，一看便知道了！”

沙僧心知觀音斷然不會說妄語的，於是便對觀音作揖，道：“好，那便聽菩薩此言。”

兩人駕雲離開珞珈山，悟空看沙僧那遁術太慢，不由嗤笑一聲，提住沙僧肩膀便上了筋斗雲，一路風馳電掣而行，速度不知道快了多少。片刻後，兩人便已經到了東勝神州傲來國旁的花果山來。

散去筋斗雲落到花果山上，果然就看到那與悟空一模一樣的六耳獼猴正在石臺上與一眾猴子飲酒撒歡。

悟空心中早就憋屈一口惡氣，看了六耳獼猴更是不由大怒，喝道：“你是哪裡來的妖孽