用了一天時間，張獻忠所部殘餘兵馬便攻上了巫山。

巫山，地處川北東部，向南可入施州，向東可劫掠荊襄，向西亦可以攻佔川北比較富庶的萬縣和開縣。巫山地勢險要，易守難攻，張獻忠霸佔此處，可以說為自己謀得了一塊上好的棲息地。張獻忠佔據巫山，也是經過長期謀劃的，他就看準了高迎祥去了施州，這才霸佔巫山的。施州已經成了高迎祥的地盤，土司、朝廷的目光都被高迎祥吸引過去了，反倒是施州北邊的巫山一帶沒人願意管。藉著高迎祥吸引朝廷注意力的時機，他張獻忠可以在巫山幹許多事情。

張獻忠一直都是個兇狠的傢伙，他根本不在乎名聲，更不在乎別人怎麼看。佔據巫山後的第二天，張獻忠一聲令下，川北便發生了一件慘絕人寰的事情。

崇禎四年八月初一，盤踞在巫山的流寇張獻忠下令各部奔赴萬縣，流寇到萬縣地界後，燒殺搶掠，地裡還沒有完安全成熟的額莊稼也被割了個乾乾淨淨。離開萬縣的時候，張獻忠直接讓人放了一把火，差點將萬縣燒成一片白地。僅僅這一次劫掠，致使萬縣二十餘萬人無家可歸，沒飯可吃。本就貧瘠的川北，遭此橫禍，彷彿進入了地獄一般，百姓生活無以為繼。

沒過多久，張獻忠讓人在巫山以西的鎮子上開設粥棚，只要願意跟著他張某人造反的，便有飯吃有衣穿。一時間萬縣數萬流民湧入巫山，眨眼間張獻忠手裡就多了幾萬人馬，勢力迅速膨脹起來。流民不知道為什麼會沒飯吃麼？可他們更想活下去，這個時候誰讓他們活下去，他們就要聽誰的。

張獻忠這一招不是第一次用了，以前在陝北的時候也是這麼幹的，而且屢試不爽。張獻忠看的很明白，只要有足夠多的流民，他張某人就不愁招不到人手，否則，當初也不會那麼幹脆的將幾萬嘍囉的命扔在南陽府境內。

當然，張獻忠不會愚蠢到認為手底下人多了就可以到處惹事。招攬許多流民之後，他便下令艾可奇等人對這些流民進行訓練洗腦。相比較張獻忠大張旗鼓的辦事，遠遁施州的高迎祥就沒這麼爽利了，進入施州之後，才明白施州的情況有多複雜。八百大山八百部落，三千河流幾十土司，這些土司面對高迎祥這個外來戶，一時間同仇敵愾，擰成了一股繩，想著把高迎祥趕出湖廣。貴州方面也不平靜，土司安氏和宋氏也發兵施州邊境，意圖趁著高迎祥跟施州土司鬧騰的時候，趁亂佔點便宜。

高迎祥很是頭疼，來施州之前，可沒想到這些土司如此難纏。真要說打，真不怕這些土司，關鍵是這些人打不過就往山裡躲，上了山，這些人可是深海蛟龍，一個個兇猛得很。李自成麾下的鄭國松曾經與土司黃玉清打了幾仗，吃了好幾次悶虧。

說到底，北地來的漢子們都不太擅長山地戰，對湖廣一帶的地形更是兩眼一抹黑。頭大如斗的高迎祥，最終接受了牛金星的建議，開始收縮兵力，集中兵力攻打施州幾座城池。農民軍不再跟土司們糾纏，反過手來打施州，這下朝廷就有點鬧心了。

說白了，朝廷是對施州有管轄權，可實際上施州等地的軍政大權依舊握在那些土司手裡的。農民軍強攻施州，襄陽以及江陵府有意調兵增援施州，可施州方面以黃家為首的土司們直接拒絕了。有一個高迎祥就夠讓人鬧心得了，朝廷要是再發兵來折騰，那土司們還過不過日子了？

湖廣土司說什麼不讓朝廷管，可是農民軍攻打施州，土司們又不得不發兵救援。這下，土司們的兵馬可就沒法在山裡躲著了，到了施州附近，大規模交鋒，土司們哪是李自成所部的對手？幾日之後，施州易主，不過高迎祥並沒有太過開心。

施州拿了下來，但功勞最大的卻是李自成，他高迎祥的聲望已經遠遠不如李自成了。如果不是諸般考慮，當時就不會不採納牛金星建議，強行攻打土司大寨了。

施