聯合百濟攻擊高句麗，翌年取得漢江上游，繼而奪取整個漢江流域。百濟聖王親征新羅，敗亡於管山城，其後新羅真興王揮師北上，佔領高句麗東南沿海大片土地，最遠擴張到今朝鮮咸鏡南道蓋馬高原。

真興王巡視自己新拓疆域，並在今昌寧郡、北漢山、黃草嶺、磨雲嶺四地勒石留念，訴其稱雄三國霸業。

新羅雖然一度稱雄三國，但好景不長，高句麗、百濟迅速反撲，新羅所拓土地在7世紀以後逐漸喪失。

善德女王時期，百濟攻佔新羅西部四十餘城，進而奪取大耶城（今韓國陝川郡），開啟洛東江流域門戶，並威脅新羅西部出海口、對華往來門戶党項城（今韓國華城市）。善德女王派子金春秋往高句麗求援，高句麗卻要求新羅先歸還原屬高句麗土地，才能出兵相助。

於是善德女王一面任命金庾信為押梁州軍主，嚴防百濟，一面遣使赴唐告急。

公元647年，新羅發生毗曇、廉宗之亂，試圖推翻善德女王統治。叛亂終被金春秋、金庾信鎮壓，而善德女王也在亂中去世。

善德女王死後，金勝曼被擁立為王，是為真德女王，實權則被金春秋、金庾信掌握。

公元648年，金春秋親自入唐乞援，並引進唐朝官服。唐高宗即位後，新羅以真德女王名義上《織錦太平頌》，並停用新羅年號，始奉大唐正朔、行永徽年號。

金春秋之子金文王、金仁問也先後留唐充當宿衛質子，進一步密切與唐朝關係。

公元654年，真德女王去世，金春秋繼位，是為新羅武烈王，新羅歷史階段由“上代”進入“中代”。武烈王時期，新羅外部形勢更加嚴峻，百濟、高句麗頻繁入侵。

武烈王繼續向唐乞援，並不斷揭發百濟與高句麗同盟叛唐事實。

到660年，唐高宗終應新羅請求，派蘇定方率軍東征，一舉滅亡百濟。次年武烈王金春秋去世，太子金法敏即位，是為新羅文武王，出兵幫助唐軍消滅百濟殘餘勢力。

按下朝鮮半島三國，復說中土大唐之事。

顯慶五年，公元660年。

唐高宗李治接受皇后武氏勸諫，詔迎岐州法門寺佛骨至東都，入內供養。武后舍所寢衣帳值絹一千匹，為佛骨舍利打造金棺銀槨，雕鏤窮奇。供奉三載，至龍朔二年送還本塔。

此時武后權勢已超過高宗，經其大力推廣摩尼教義，世人亦多信佛。

龍朔元年，當蘇定方再次東征高麗之際，高宗同時更發三路大軍，再次西征。

第一路軍，命鄭仁泰為鐵勒道行軍大總管，燕然都護劉審禮、左武衛將軍薛仁貴為副大總管；第二路軍，命鴻臚卿蕭嗣業為仙崿道行軍大總管，右屯衛將軍孫仁師為副大總管；第三路軍，左驍衛大將軍阿史那忠為長岑道行軍大總管。

三路徵進，分兵進討鐵勒九部。詔命務必一戰平定西域，以免此後東征後顧之憂。

臨行之前，高宗在大明宮為諸將賜宴餞行。

席間，獨對白袍薛仁貴道：昔年我遊萬年宮時，夜發大水，若非卿登樓長嘯高呼，朕與皇后必溺於水矣。此後卿隨營州都督程名振東征，斬首三千餘級；又與梁建方戰於橫山，力鬥高麗大將溫沙門，斃敵百餘。隨後石城大戰，卿又生擒高麗軍中擅射之將；又在黑山與辛文陵大破契丹軍，活捉契丹首領阿卜固。戰功累累，可謂幹國棟樑，朕無時或忘。

薛仁貴聞言，離席下拜道：些許微勞，何足陛下常掛心懷。

李治笑道：公等戰功，朕皆牢記。我聞古有逄蒙善射，能透七層鎧甲，畢竟乃是傳聞；今願以五層重鎧，觀卿之射。

遂命衛士將五重鎧甲，懸於百步之外。

薛仁貴應命，乃命隨從取銅胎寶弓，搭上三稜透甲利箭，弓