河北冀州，燕趙大地。 張角、張寶、張梁兄弟三人分路雲遊，到處收徒佈道，施符治病。宣傳太平道時，雜揉“黃老”思想，並將此學說化為教義，廣泛向信徒宣傳。 太平道教義宣稱，在天上皆有鬼神，時刻監視世人行為，並根據人行善惡以增減壽命。由此要求人們多行善事，少做壞事。鄉里無知愚民聞此，無不趨之若鶩。 張角常持九節杖，在民間以符水、咒語之術，為人治病。並以此為掩護，廣泛宣傳《太平經》中關於反對剝削斂財，主張平等互愛學說。 又派出弟子八人，到四面八方去宣傳教義，發展徒眾，以善道教化天下。經過十多年努力，太平道發展到中國多地，教徒達到數十萬眾。 張角眼見徒眾大集，於是自稱太平道教主，又稱大賢良師，到處佈道，並給人施符治病。施術之時，先令病者跪拜首過，或時病癒，眾人神而信之，以此太平道迅速風靡河北。 閃回結束。時光荏苒，悠忽十年已過。 十年以來，張角分遣弟子周行四方，轉相誑誘，自青、徐、幽、冀、荊、揚、兗、豫八州之人，莫不畢應。或棄賣財產、流移奔赴，填塞道路；未至而病死者，亦以萬數。 太平道所行之處，郡縣官吏不解其意，反言張角是以善道教化百姓，實為聖賢之舉。 帝師楊賜看透其間微妙，上書言道：張角誑曜百姓，遭赦不悔，稍益滋蔓。今若急下州郡捕討，恐更騷擾，速成其患。宜切敕刺史、二千石諸官，簡別流民，各護歸本郡，以孤弱其黨，然後誅其渠帥，可不勞而定。 表章雖上，時逢楊賜罷職去位，事遂留中不發。 司徒掾劉陶乃是楊賜弟子，深以恩師之論為然，覆上疏言：張角等陰謀益甚，四方私言，皆雲張角竊入京師，覘視朝政。鳥聲獸心，私共鳴呼。州郡忌諱，不欲聞之，但更相告語，莫肯公文。宜下明詔，重募角等，賞以國土，有敢迴避，與之同罪。 靈帝殊覽奏，不以為意。但因欣賞劉陶文采飛揚，遂詔命其次第《春秋條例》。 張角便趁朝廷放任之機，遂置天下部眾為三十六方，大方萬餘人，小方六七千，各立渠帥。在各方及諸郡傳其訛言道：蒼天已死，黃天當立；歲在甲子，天下大吉。 又命徒眾各以白土為筆，在京城寺門及州郡官府，皆寫作“甲子”二字於門牆之上。約定來日聽從總壇號令，以為攻擊目標符號。 畫外音：只因漢靈帝失於大意，不予禁止，太平道因此得以盛行天下，蔓延不可遏制。因太平道以《太平經》為主要經典，奉祀“中黃太一”為至尊天神；教中綱領目標、教義稱號、教區組織、宗教儀式、活動內容、傳教方式等，皆據《太平經》而來。 鏡頭轉換，按下江湖，復說朝堂。 字幕：光和六年，宦官勢力達到極盛。一年之中，中常侍張讓、趙忠、夏惲、郭勝、孫璋、畢嵐、粟嵩、段珪、高望、張恭、韓悝、寧典等皆都封侯，貴寵無比，時人稱為“十常侍”。 靈帝對十常侍視若親人，須臾不能使離左右。若有朝臣進諫，則必當眾對人言道：張常侍是我阿公，趙常侍是我阿母。世人皆奉父母至孝，我何獨不能哉? 於是滿朝文武皆都緘口，十常侍依恃帝寵，愈加無所忌憚。 乃自宮外京城之內，各起高宅大第，規模皆都同於皇宮；又使父兄子弟出任州郡牧守，殘害百姓，貪暴胡為，無人敢問，天下怨聲四起。 八月，靈帝大興土木，起四百尺觀於阿亭道。 冬十月，太尉許彧罷職，以太常楊賜為太尉。 楊賜便奏黃琬治亂之才，命為議郎，繼任青州刺史。黃琬已看出天下將亂，但鬼谷門徒大都禁錮隱居，或藏匿江湖之中，自己獨木難支，亦無善計阻之。 便在此時，漢靈帝依然驕奢淫侈，不以朝政為意，時或出京校獵，因久不回。因歷函谷關西去，狩於廣成苑；至十二月年底之前方迴鑾還都，卻不處理政務，又臨幸太學講經。 時有桓典為侍御史，為政不避權貴，宦官大都畏之。 字幕：桓典，字公雅，譙國龍亢人，故太傅桓焉之孫。復傳祖業，以《尚書》教授潁川，門徒數百人，