古都邯鄲，趙王之宮。趙惠文王拔劍以待，殺氣騰騰。 莊子身著劍士服以進，入宮不趨，見王不拜。 趙王：卿來為何？ 莊子：臣聞王好劍術，故以劍術見王。 趙王：卿之劍術如何？ 莊子：臣之劍術，十步殺一人，千里無留行。 趙王驚喜道：如此劍術，天下無敵矣。 莊子：馭劍之術，示人以虛，人不及防，後發先至。王請試之。 趙王聞其如此口氣，便先氣餒一半：先生候我七日，然後比劍。 莊之應之，與太子還歸館舍以待。 趙王使千餘劍士較量七日，死六十餘，選出六人，復請莊子入宮。 趙王：今請對劍。 莊子：期待久矣。 趙王：先生所用何劍？ 莊子：皆可。然臣有三劍，先請論其妙用，聽憑大王善擇，然後再與王之劍客比武。 趙王：願聞三劍。 莊子：三劍者，有天子劍，諸侯劍，庶人劍。 趙王：何謂天子劍？ 莊子：天子之劍，以燕谿石城為鋒，齊岱為鍔，晉衛為脊，周宋為鐔，韓魏為夾；包以四夷，裹以四時；繞以渤海，帶以常山；制以五行，論以刑德；開以陰陽，持以春夏，行以秋冬。此劍直之無前，舉之無上，案之無下，運之無旁。上決浮雲，下絕地紀。此劍一用，匡諸侯，天下服矣。此天子之劍也。 趙王：諸侯之劍何如？ 莊子：諸侯之劍，以智勇士為鋒，清廉士為鍔，賢良士為脊，忠聖士為譚，豪桀士為夾。此劍亦直之無前，舉之無上，案之無下，運之無旁。上法圓天以順三光，下法方地以順四時，中和民意以安四鄉。此劍一用，如雷霆之震，四封之內，無不賓服而聽從君命。 趙王：庶人之劍何如？ 莊子：庶人之劍，蓬頭突鬢，垂冠，曼胡之纓，短後之衣，瞋目而語難。相擊於前，上斬頸領，下決肝肺。此庶人之劍，無異於鬥雞，一旦命絕，無所用於國事。今大王有天子之位，而好庶人之劍，臣竊為大王薄之。 趙王聞罷，繞案三匝。 莊子：王靜坐，臣劍術已畢！ 於是趙王三月不出，宮中劍士皆都伏劍自殺。 畫外音：此事當然是後世託名偽作，不可置信，權作茶餘而已。 閃回結束，復敘史實。 趙惠王薨，太子丹繼立，是為趙孝成王。因成王年少，惠文威太后用事，拜虞卿代為相國。因聞秦王將來來伐，與相國範睢報仇，太后欲使廉頗率師禦敵，眾臣相持不決。 虞卿奏道：請奉長安君為質於齊，以求救兵。 威太后許之。於是長安君為質於齊，來至臨淄。事有湊巧，其年齊襄王亦薨，太子建即位，正當青春年少，王后太史氏用事。 長安君往質於齊求援，王后太史氏見外孫親來，自是關心，立即答應出兵。遂命田單為將，發兵十萬，前來救趙。 訊息傳到秦營，王翦恐師兄廉頗、師弟李牧與田單聯手，難以對付，便奏秦王。 王翦：趙國本多良將，又有平原君之賢，未易攻也；況齊救將至，田單曾以火牛陣一人大敗全燕，王不聞乎？不如遣使議和，全師而歸。 秦王：卿言是也。然不得魏齊首級，便即班師，恐不好與應侯範睢見面。 王翦：王可遣使至趙，向趙勝強行索討可也。 秦王：卿計甚善。 於是便派使者前往趙都邯鄲，直至平原君府上，寄書道：若獻出魏齊，孤便退兵。 然而使者三往，平原君終不肯承認魏齊是在趙國。 秦王心生一計，乃致書趙王道：秦師至趙，只為魏齊。今願以所取趙之三城以易魏齊，君其許之，便即和好如初。如若不然，賢王自思可也。 然後不待趙王回覆，便令撤兵。 田單聞報秦師已退，亦便還師歸齊，向齊王繳還兵符將印。因田單是為王族宗室，相較齊王建高出兩輩，連太史太后亦需以王叔呼之，由此便更為太后及齊王所忌。 又因秦國施行範睢“遠交近攻”國策，此後不再與齊國為敵，故而齊國海晏河清，良久並無戰爭，田單愈發感覺可有可無，只在朝堂上礙眼。 趙威太后知此，遂以三城並共五十七邑，交換田單至趙，封為都平君，使為上將。 田單既為趙國上將，遂率軍北伐，攻下燕國三座小城。 畫外音：自此之