馬邑小鎮，寫滿滄桑。

高滿政拜讀高祖親筆之書，感其誠意，遂幡然悔悟，入勸說苑君璋道：我本漢人，奈何屈身異類？不如盡殺突厥戍兵，率眾南歸。唐天子寄書來此，必定不肯虧負我等。

苑君璋大怒不從，兩人不歡而散。

高滿政恐被苑君璋謀害，便引本部軍夜襲其營，範君璋不備，狼狽逃奔突厥。高滿政乃殺苑君璋之子，以及突厥二百名守軍，舉馬邑降唐。

唐高祖得高滿政來降甚喜，遂拜其為朔州總管，進封榮國公，令追襲苑君璋。

高滿政奉高祖之命出兵，大敗苑君璋及突厥吐屯設。

武德六年四月，吐谷渾接連進犯芳州、洮州、岷州等地，芳州刺史房當樹逃奔松州（今四川松潘）。唐高祖派岐州刺史柴紹前去救援岷州，柴紹誤入埋伏，被敵重重包圍。

吐谷渾據高臨下，引弓射殺唐軍，箭如雨下，情況十分危急。

然而便在此時，柴紹卻於陣前好整以暇，派人彈奏琵琶，並令二位女子翩翩起舞。

吐谷渾士兵十分好奇，竟然紛紛停止射箭，只顧觀看美女跳舞。柴紹卻於此時暗派精銳騎兵，繞到吐谷渾背後突然襲擊，由是轉敗為勝。

武德六年六月，苑君璋與突厥吐屯設侵犯馬邑，被高滿政擊退。

此時劉世讓擁兵鎮守崞城，突厥兩處南侵受阻，遂施離間之計，特遣間諜曹般陁前至長安，謊稱劉世讓與突厥通謀，要叛變唐朝。

唐高祖一向英明，但此番便信突厥離間之言，命將劉世讓召回殺死，籍沒全家。

鏡頭閃回，補敘劉世讓其人。

字幕：劉世，字元欽，京兆醴泉人，初任隋朝徵仕郎。

唐高祖李淵攻克長安後，劉世讓便以其所守湋川（今陝西扶風）歸附，李淵命為通議大夫。時有定汧源賊寇唐弼餘黨侵犯扶風郡，劉世讓自請前往平定，為唐朝立下首功。因功授任安定道行軍總管，繼而奉命率軍抵抗西秦霸王薛舉。

只因寡不敵眾，劉世讓不幸戰敗，與弟劉寶同被薛舉俘獲。

薛舉命將劉世讓押至安定城下，教其往上喊話，說秦軍已分兵五路，進逼長安城下，以此欺騙城中守將開門投降。

劉世讓假作許諾，卻往城中昂聲高叫：敵兵悉數在此，不足懼也。公等應竭力堅守，以求保全大唐門戶！

秦軍諸將大怒，因請殺之，薛舉敬其節操，終不忍殺。劉世讓助弟劉寶逃回，報告敵軍虛實，唐高祖大喜，賜其家絹帛千匹。

平定薛舉之後，劉世讓得以返回，唐高祖命為彭州刺史，不久又任陝東道行軍總管，隨永安王李孝基討伐呂崇茂之叛。

一場激戰，各路唐軍皆都大敗，劉世讓、唐儉、獨孤懷恩等一眾唐將皆被敵軍俘獲。因知獨孤懷恩陰謀反叛，劉世讓設法逃回，將此要緊資訊告訴唐高祖。

當時李淵正渡黃河，準備前往獨孤懷恩軍營，得此訊息大驚，復又大加慰勞：賢卿脫獄而至，豈非天命來救我！卿昔陷於薛舉，遣弟暗中逃回報告敵情；今又冒死來報險情，誠是為國以謀，而忘自身安危。

乃封劉世讓為弘農郡公，賜莊園一座，田地百畝，錢一百萬。其後劉世讓因母死丁憂，復職後擔任檢校幷州總管。

竇建德援救王世充時，劉世讓率領一萬騎兵從黃沙嶺出發，襲擊洛州。恰逢突厥侵犯唐朝邊境，高祖詔令劉世讓率軍屯駐雁門。

劉世讓率八百騎兵快速趕赴雁門，突厥處羅可汗大軍先到，劉世讓便退保武州。處羅可汗與高開道、苑君璋聯合攻打，劉世讓拼死以守。

當時鴻臚卿鄭元璹被扣突厥，處羅可汗命其勸說劉世讓投降。

劉世讓厲聲斥道：公為漢人，偉烈丈夫，怎能替夷狄作說客