東阿古鎮，黃河渡口。 燕王慕容垂聞說故人來降，非但不恨前嫌，反而親自迎出帳外，見光祚執手而流涕道：秦王當初待我情深意厚，某事之亦謂仁至義盡，並無絲毫猜忌。只為公進離間之語，某遭秦王猜忌，懼死方背秦國。每思及此，致中宵不寐，今日得見公面，不由不痛加傷感耳。 光祚聞聽此言，亦大為悲慟，至全身汗溼。 燕帝賜以金帛，光祚固辭。慕容垂不由笑道：公今日復疑我耶？ 光祚再拜道：臣昔在秦王面前進陛下讒言，亦惟知忠於職事，非為私怨。不料陛下今日尚記當時之恨，臣不辭就死，豈敢再拜受君賜！ 慕容垂急忙遜謝：此乃卿之忠義所在，孤之所求也。前言戲之，幸勿掛懷！ 於是相視一笑，抿卻恩仇，慕容垂待之彌厚。 當時慕容垂之子慕容柔及孫慕容盛、慕容會，皆在西燕慕容永朝中任職。慕容盛聞祖父引兵南下，乃對父弟二人言道：今祖皇行中興大業，而我燕國一分為二，我等父子身處嫌疑之地，無論為智為愚，皆不能自免。不若擇時東歸，無為坐待使人魚肉也。 父弟皆以為然，遂潛地逃亡，歸見燕帝。 慕容垂見子孫脫險而回，不由大喜，遂問：長子城中官民情況如何？ 長孫慕容盛奏道：西軍人心擾擾，皆有東歸之志。若祖皇大軍到時，必皆投戈而來，如孝子歸於慈父也。 慕容垂深悅其論，於是便有西並慕容永之志。 鏡頭轉換，按下燕王慕容垂，再說代王拓跋珪。 拓跋珪因辭受燕帝西單于、上谷王之封，便即自稱魏王，更納右兵中郎李先之諫，大集天下儒家經籍，令百官皆習漢文。 忽一日，邊境告急表章報入盛樂城：後秦王姚萇遣太子姚興引軍寇代，兵至柴壁。 拓跋珪聞報，便欲親自出徵，問計群臣。 李先奏道：兵以正合，戰以奇勝。今聞姚興欲屯兵天渡，以利其運糧通道。臣議大王宜舉兵至其營壘之前，復遣奇兵以襲天渡，再於柴壁左右嚴設伏兵，備其表裡。屆時姚興欲進不能，住又乏糧，高者為我所棲，深者為我所囚，則犯兵家大忌，我可不戰而取之也。 拓跋珪聞計大喜，於是下令：兵分三路。叔孫建以奇兵五萬，先至天渡邀姚興作戰；長孫嵩、張袞二將各以兵二萬，埋伏柴壁左右兩側，斷絕秦兵糧道。 三將奉命，各領部兵而去。 姚興大軍已至天渡，屯紮已定，聞說代兵前來，於是陳兵河上，與叔孫建交戰。 兩軍相交，叔孫建詐敗，兵退一百餘里，方才安營紮寨。姚興與伊詳引眾急追，直越過代軍伏兵之所，卻被叔孫建守住險隘，前進不得。 欲就地屯紮，卻又被長孫嵩與張袞截斷糧道。 姚興勢窮，乃率全軍殺出重圍，回兵還都，被代軍三路兵殺得大敗，折損兵馬無數。 代主拓跋珪得勝收兵，重賞三將，及謀主李先。 乃有圖燕之志，但未知其國內虛實，於是遣兀原公拓跋儀為使，前往燕都中山，以向燕主慕容垂修好報捷為名，探其國中軍備。 慕容垂見代國使至，厚加款待，並命宗室諸王輪番宴請，拓跋儀滯留中山旬日而歸。 拓跋珪問道：其燕國朝中虛實如何？ 拓跋儀答道：燕主雖然英武非凡，但已衰老，去日無多。太子慕容寶闇弱少聰，范陽王慕容德自負才氣，其餘諸王各懷私意，互不相服。臣觀其國內若燕王崩沒之後，內亂必作，屆時當可圖之。今燕王尚在，上下一心，則未可圖也。 拓跋珪稱善，遂從其議。 太元十三年二月，丁零首領翟遼佔據黎陽，遣司馬眭瓊至中山，向燕主納降謝罪。 慕容垂認為其反覆無常，不準其降，並斬眭瓊，令從人持回首級。 翟遼索性自稱魏天王，改元建光，並置百官，建立翟魏朝廷。 鏡頭閃回，補敘慕容垂拒降之故。 太元十年，翟遼之父翟真從承營移到行唐駐紮，為其司馬鮮于乞所殺，自立趙王。 翟真部將復殺鮮于乞，立翟真從弟翟成為首，其兵眾大都投降後燕。 翟遼逃奔黎陽太守滕恬之，深得滕恬之寵信任。滕恬之喜打獵，不恤士卒，翟遼遂暗施奸巧恩惠，以收買人心。 太元十一年正月，滕恬