趙延奉兄之命，到至議郎傅燮府宅，奉承半日，以示結好。 傅燮靜靜聽完，冷冷問道：公是奉尊兄之命來者。究竟何意，便請明言，不必隱誨。 趙延遂道：快人快語。只要先生以後少管中常侍閒事，既便萬戶侯，也不難封也。 傅燮聞言冷笑，嚴辭拒絕道：我未封侯，不過是命運不濟罷了，與得罪中常侍何干？公且回報車騎將軍，我絕不會私下求官。 趙延悻悻出府，歸告其兄。趙忠聞言，愈加憤恨。但又懼其聲望而不便加害，於是奏請天子，以加強西部邊防、抵禦羌民為由，將傅燮外調出京，遷為涼州漢陽郡太守。 傅燮到任，善於體恤百姓，對羌漢一視同人。叛亂羌人均被其感動，前來漢陽郡歸降。為安置降羌，傅燮於是命在城外廣開屯田，列置四十多個營地。 此時涼州刺史乃是耿鄙，卻信任重用治中從事程球，便與傅燮不甚相合。而程球為人奸詐貪財，涼州士人都非常怨恨。 這一日，又有一支羌人自投漢陽，要求歸附漢朝。 傅燮親自接見羌首，宣佈漢天子威德，善言撫慰已畢，問道：邊章是何許人，因何叛亂? 羌首答道：太守若問邊章其人，其實說來話長。 鏡頭閃回，敘述邊章來歷。 字幕：邊章，本名邊允，涼州金城人。與同郡韓約，俱都著名於西州。 邊允少時經州郡長官推舉入仕，初為督軍從事；邊章又薦韓約，使為涼州從事。漢靈帝中平元年十一月，當黃巾軍起義進入尾聲，羌人北宮伯玉反叛，將邊允與韓約劫為人質。 涼州刺史時為左昌，派部將蓋勳率軍駐守阿陽縣，以御叛軍。北宮伯玉轉向攻打金城郡，斬殺金城郡太守陳懿，就此脅迫邊允、韓約入夥，並推邊允為首。 邊允與韓約商議，為保性命，只得從之。於是邊允改名邊章，韓約更名韓遂，就此加入叛軍，併為正副首領。遂依北宮伯玉指令，率軍包圍州治冀縣。 左昌難以抵敵，派將殺出重圍，前往阿陽，向蓋勳求援。 蓋勳率軍抵達冀縣，兩陣對圓，就馬上斥責邊章：爾等深受國恩，因何背叛朝廷? 邊章、韓遂聞此，皆都動情，面有慚色。 蓋勳見此，因下說辭道：二公皆是朝廷命官，因受北宮伯玉蠱惑勒迫，以至失足。今若懸崖勒馬，臨陣倒戈，尚猶未晚。某以全家性命，上報天子，保你二人不死，如何? 邊章就馬上拱手，流涕答道：左昌當初若聽公言，派兵救援金城郡，或許我等還能改過自新。如今罪孽深重，不能再投降矣。但既蓋公至此，我當退避三舍。 言罷揮令三軍，解除冀縣之圍而去，轉又包圍畜官。護羌校尉夏育御之，屢戰不利。 中平二年三月，邊章攻破畜官，夏育率引殘眾逃走，就此不知所蹤。 邊章遂率數萬騎兵，以誅殺宦官為名入寇三輔，侵逼園陵。漢靈帝遣左車騎將軍皇甫嵩及中郎將董卓征討，都不能克；而邊章、韓遂等實力進步擴大，擁有十萬之眾。 皇甫嵩戰之不勝，又逢糧草告盡，於是無功而返，被免官放歸田間。 朝廷再命司空張溫為車騎將軍、假節，執金吾袁滂為副，再次領兵征伐西羌。又拜董卓為破虜將軍，與蕩寇將軍周慎隨徵，都歸張溫統帥。 字幕：張溫，字伯慎，南陽穰縣人。因受中常侍曹騰提拔，步步高昇，累官直至司空。 張溫領命出京，一路往西，調集諸郡屯兵，得步騎十多萬人，屯駐美陽城，保衛皇陵。 不則一日，邊章、韓遂率領羌人大至，進攻美陽城。 張溫迎戰不利，只得退還城中，固守待援。兩軍相持半年有餘，自春至夏，各有勝負。 冬十一月，天寒地凍，城外羌人大營雪積盈尺。又值糧草缺管，羌人軍心動搖，各生退意。忽一夜，天空中流星如火，長達十餘丈，照亮邊章營中，驢馬皆鳴。 韓遂與邊章商議，認為天象變異，是為不祥，恐于軍不利，便欲撤軍，退回金城。 早有漢軍伏路哨探，還報主將董卓：探知叛軍異動，似欲退軍，請令定奪。 董卓聞報大喜，以手擊案道：此天佑我軍，正破敵建功之時也。 當即派出副將，前往通報右扶風鮑鴻，共同出兵，合