武德九年七月，突厥入侵大唐。

頡利可汗自率十萬人馬襲擊武功，唐朝京師戒嚴。頡利可汗繼又兵攻高陵，尉遲敬德在涇陽迎戰，擒獲俟斤烏沒啜，殺死一千多人。

尉遲敬德善於躲避敵將兵器，敵將馬槊一齊刺來，始終不能刺及身上，並能於衝殺中奪過敵槊，回手刺敵。故此每當陷入重圍，尉遲敬德總不會受傷。

齊王李元吉善於使用馬槊，聞此不以為然，就命人去其槊刃，非要親自比試。

尉遲敬德再三推辭不過，於是說道：殿下不必去刃，我亦可奪。

李元吉聞言怒甚，手執馬槊驅馬奮刺。未過片時，尉遲敬德空手連奪李元吉馬槊三條。李元吉口中讚歎，卻深以為恥。

只因秦王李世民屢立戰功，威望日高，李淵無可再封，便創造天策上將之職授予，史無前例，位在諸王之上，在朝中地位僅次於自己與太子建成。

此時秦王府內人才濟濟，形成秦王黨，足以與太子黨抗衡。太子李建成心中不安，便與元吉共同謀劃，必欲除去世民，並答應在自己即位以後，立元吉為皇太弟。

由是元吉與建成組成太子黨，一起排擠李世民。

李淵晚年寵幸嬪妃很多，共產皇子近二十位，諸子之母爭相交結年長皇子，以鞏固自己母子地位。當時太子東宮及各王公、妃主之家，在長安橫行霸道，主管部門不敢追究。

李世民從不討好妃嬪，因而故嬪妃爭相稱讚建成、元吉，詆譭秦王世民。

淮安王李神通平定王世充有功，秦王分撥良田數十頃與之，以為獎勵。張婕妤之父向高祖請求其田，高祖手寫敕令賜之，李神通堅不肯讓。

張婕妤向高祖告狀，李淵發怒，責備李世民：難道為父手敕，不如你秦王教令耶？

又對左僕射裴寂道：秦王長期在外掌兵，受書生教唆，已非我原來之子矣。

尹德妃之父尹阿鼠在長安驕橫跋扈，秦王府屬吏杜如晦經其府門未曾下馬，尹阿鼠家僮便將杜如晦拽下馬來，棍棒交加，打斷一根手指。

尹阿鼠怕秦王告訴皇帝，先讓女兒向皇帝誣告：秦王親信欺侮我家人。

高祖怒責秦王：我妃嬪家都受你左右欺凌，何況小民哉！

世民反覆辯解，但高祖始終不信其說。

高祖在宮內舉行家宴，李世民面對諸位妃嬪，想起母親太穆皇后早死，沒能看到父親擁有天下，有時不免嘆氣流淚，高祖看到不悅。

各位妃嬪便趁機獻諂：天下幸得平安無事，陛下只娛樂一下而已，而秦王總是流淚，是憎恨我等後母也。陛下一旦作古，我等母子必為秦王不容，皆被殺之耳！

高祖為此傷心，從此打消改立太子念頭，對世民逐漸疏遠。

太子黨中，有中允王圭、太子洗馬魏徵，勸說太子：秦王功蓋天下，內外歸心；而殿下不過是因年長被立，沒有大功可鎮服天下。今劉黑闥兵力分散逃亡，剩下不足萬人，又缺糧乏資，殿下應去攻打，以獲功勞名望。更趁機結交山東豪傑，也許就可以保住太子地位。

太子從之，遂向高祖請求帶兵出征。高祖允准，詔命太子任陝東道大行臺，兼山東道行軍元帥，黃河南北各州均受處置，有權隨機行事，往徵劉黑闥。

齊王李元吉見太子兵權到手，遂進言道：兄宜趁早除去秦王，我當替兄親手殺之！

太子聞而大喜，點頭應允。其後未久，李世民隨從高祖前往元吉府第，元吉命護軍宇文寶埋伏寢室，準備動手。李建成因謂有父皇同行，急忙制止。

高祖及秦王離去，元吉怒道：我是為兄長著想，故而行險，對我自己有何好處！

李建成也覺後悔，遂召募驍勇之士兩千，充當東宮衛士，駐於東宮左右長林門，號