建安二年，朝廷下詔，曹操傳書，孫策發檄，舉國討袁。 吳景、孫賁二人見到孫策之書，立即拋棄袁術，轉投孫策。由此大軍尚未接戰，袁術便失廣陵、江東大片土地，勢力大挫。 呂布從徐州出兵，大敗袁術軍於淮北，繼而縱軍大肆抄掠。 袁術陷入四面楚歌之境，未及應付呂布，又聞報曹操大軍將至。於是火燒眉毛且顧眼前，心想先下手為強，遂率部進攻陳國，誘殺陳王劉寵和國相駱俊。 曹操親率大軍前進，在蘄陽擒斬袁術手下大將李豐、梁綱、樂就、陳紀，大獲全勝。 袁術不敵，只得再度逃奔淮南。 建安二年冬，江淮大旱，人民易子而食。沛相舒邵字仲應，勸袁術散糧以救饑民，袁術聽後反而大怒，將欲斬之。 舒邵不屈，叫道：我已知必死，並無恨怨。但願死我一人，陛下可憐眾生而救之。 袁術聞此，不禁大為喟嘆，下階執手說道：仲應，你欲獨享天下美名，孤豈不願？ 遂命赦免鄶邵，便欲下令，散糧濟民。正在此時，中軍官進帳來報：部將陳蘭、雷薄率軍叛變，掠走軍中所積糧草，奔於灊山。 袁術聞報，急怒攻心，大叫一聲：天喪我也！ 吐血倒地。眾人救起，自此纏綿病榻。 曹操大勝，但因軍中缺糧無法進擊，只得暫回許都，以待來春軍糧足備，再行征伐。 劉備率關、張二弟前來送別，曹操令其仍屯兵小沛，並密囑道：我令使君屯兵小沛，是掘坑待虎之計，以待機擒拿呂布。公但與陳珪父子商議，某當為外援。 劉備應諾而別，自回小沛。曹操引軍剛回許都，門人便來報喜：今有段煨殺了李傕，伍習殺了郭汜，並將李傕合族老小二百餘口，一併解入許都。 曹操奏陳天子：請令將李傕家口分於許都各門處斬，傳首號令。 獻帝大喜准奏，命將二賊家眷斬訖，傳首京畿各處。上至公卿百官，下至天下吏民，見之無不歡欣鼓舞，拍手稱稱快。獻帝龍心大悅，立即會集文武，大作太平筵宴。 然後下詔：封段煨為蕩寇將軍、伍習為殄虜將軍，各使引兵鎮守西京長安。 字幕：建安三年夏四月，曹操計議再徵淮南，盡滅袁術。 正在商議之間，忽接探馬來報：張繡依託劉表，大肆猖獗，南陽、江陵諸縣復反；曹洪拒敵不住，連輸數陣，特來告急。 曹操當即按下袁術，上奏獻帝，說有張繡作亂，當興兵伐之。 天子准奏，乃親排鑾駕，送曹操出師。曹操即留荀彧守許都，自統大軍向宛城進發。 張繡聞知曹操親自引兵而來，急發書遣使往報劉表，使為後應；一面調兵遣將，自與雷敘、張先二將領兵出城迎敵，胡車兒衛護中軍。 兩陣對圓，曹軍大將許褚出馬，刀斬張先於馬下，衝動南陽軍陣角。曹操見許褚獲勝，急令後軍掩殺，南陽軍中營亦隨之大亂。 張繡約束不住，一杆槍敵不得數十員曹將，只得與胡車兒引敗兵入城，閉門不出。 曹操圍城攻打，見城壕甚闊，欲以聲東擊西之計破城。 未料卻被賈詡識破，反而將計就計，大敗曹軍。張繡縱馬挺槍，再奮神威，與胡車兒兩般兵器衝入敵陣，直殺至天明，方收軍入城。 曹操敗出數十里之遙，方才止住腳步，下令檢點部眾，報說折兵五萬餘人，失去輜重無數，呂虔、于禁俱各被重傷。曹操不由落淚，黯然神傷，只得下令班師回返許都。 賈詡見曹操大軍起營敗走，急勸張繡遺書劉表，使起荊州之兵，截其後路。 劉表得書，乃令黃祖堅守隘口，自己統兵至安眾縣，截斷曹操後路，一面約會張繡。 曹操軍馬敗退，行至淯水，下令屯住軍馬，大設祭筵，弔奠典韋亡魂。祭禮未畢，忽有荀彧自許都差人報來：劉表屯兵安眾，截斷我軍歸路，請明公速為之備。 眾將聞之，復又大慌。曹操笑道：我計劃已定，若到安眾，破張繡必矣。 催軍行至安眾縣界，令眾軍趁夜鑿險開道，暗伏奇兵於內。及天色微明，劉表、張繡兩軍會合，引兵入險來擊，卻被曹操縱奇兵而出，大破兩家之兵。 三方集於安眾，正欲尋機決戰。荀彧卻又探知袁紹欲興兵來犯許都，星夜馳書