東夏州城，胡人大營。

源子雍便如和尚唸經，喋喋不休；曹阿各拔卻似頑石聽講，毫無反應。

事有湊巧，恰逢曹阿各拔突然患病，旋即去世。其弟曹桑生卻被源子雍言語打動，竟率部眾就此投降，願意歸附源子雍。

源子雍未料經咒生效，不由大喜，便引曹桑生等眾去見行臺北海王元顥，請兵平叛。元顥從之，便令源子雍為先鋒，引兵五千，往救統萬城之困。

當時東夏州全境俱反，到處賊寇聚集。源子雍轉戰而前，九十天內經歷數十場戰役，終於平定全州。乃徵收稅粟送往統萬城，夏州與東夏州因此得以保全。

莫折天生知恥後勇，終於攻陷岐州，擒獲都督元志及刺史裴芬之，送歸兄長莫折念生。

念生殺之，以報前仇。又派卜胡等將入侵涇州，在平涼東大敗薛安都之孫薛巒。高平人復又攻殺卜胡，莫折念生遂率軍平滅高平，佔有涼州。

魏帝聞報涼州失陷，幽州同時告急，只得先顧邊北，當即任命黃門侍郎楊昱兼侍中，令持符節監督北海王元顥，前去援救幽州。

元顥引軍奮勇而至，就德興不曾防備，一戰而潰，幽州之圍遂解。

東方兵火方熄，西部狼煙又起。蜀人張映龍、姜神達攻打雍州，雍州刺史元乂求援，都督李叔仁遲疑不進。

楊昱以天子符節極力催促，與李叔仁兼程南下，進斬姜神達，餘黨皆散。

魏帝覆命京兆王元繼為太師、大將軍，令率西路諸軍，前往東益州討伐莫折念生。元繼引兵出離京城未遠，又報汾州各部胡人反叛。

朝廷復任章武王元融為大都督，率兵前去征討諸胡。

正在官軍焦頭爛額，首尾難以兼顧之際，東益州刺史魏子建呈上捷報，聲稱已經宣諭招降南秦州各氐族部落，恢復六郡十二戍，並擒斬叛首韓祖香。

魏明帝聞報大慰，詔命魏子建兼尚書，擔任行臺，梁、巴、二益、二秦各州，皆受其指揮調遣。

便在此時，兇報又至：莫折念生派兵攻打涼州，涼州百姓趙天安再擒州刺史以應。

當時念生弟莫折天生駐軍黑水，兵勢甚強，魏明帝欲先譾其羽翼，詔命岐州刺史崔延伯為徵西將軍、西道都督，率五萬大軍討伐莫折天生。

崔延伯領旨，會同行臺蕭寶寅同往，駐軍馬嵬。蕭寶寅催促出戰，崔延伯於是挑選精兵數千西渡黑水，直抵莫折天生營前耀武揚威，然後領兵徐徐返回。

莫折天生見崔延伯人少，大開營門追之，將崔延伯逼到水邊，蕭寶寅不禁大驚失色。

崔延伯親自殿後，使部下先渡，隊伍整齊不亂，莫折天生不敢進擊而回。

蕭寶寅讚道：崔君勇武，雖關羽、張飛不如也。

崔延伯道：賊寇不是老夫敵手，明公儘管安坐，看老夫擊之。

遂統率兵馬出發，蕭寶寅領兵繼後。莫折天生傾巢出迎，崔延伯身先士卒衝入敵陣，敗敵前鋒，將士鼓勇爭先衝向敵軍，殺得莫折天生人仰馬翻，潰不成軍，俘斬十萬。

於是岐、雍以及隴東盡皆平定，朝廷將太師元繼召回。

北魏將士大事搶掠，逗留不進。莫折天生得以及時堵塞隴道，各路魏軍無法前進。

蕭寶寅攻佔宛川，俘獲該地之民為奴，並揀選十個美女，賞給岐州刺史魏蘭根。魏蘭根推辭不受美女，卻將被俘州中父老子弟要回，盡放回家。

復說柔然國王阿那瓌，應魏帝之召率軍入境，北魏派遣牒雲具仁至邊慰勞。於是阿那瓌率眾十萬西進沃野，多次打敗破六韓拔陵軍隊。

由此阿那瓌部漸漸強大，自稱敕連頭兵豆伐可汗。

莫折念生受挫，詐降於西道行臺蕭寶寅。未幾復反，攻取隴東諸州，直下潼關，