西北望長安，可憐無數山。 晉軍既還，關中之地旋又棄之，復歸前秦所有。此番北伐，便成虎頭蛇尾。 大軍啟行之時，王猛至大營求見，辭道：公今南歸，不知何時方能再旗指關中。某雖欲追隨麾下，奈家有老母在堂，為人子者不宜遠離。就此拜別，明公休怪。 桓溫不捨道：先生莫非嫌其職微？我可升先生為督護，迭次擢升重用。 王猛力辭不就，還其華衣，依著其來時麻布短褐，揚長而去。 鏡頭閃回，敘述王猛來歷。 字幕：王猛，字景略，青州北海劇縣人。 太寧三年，王猛出生於青州北海郡，正值青州被羯人石勒所佔，後趙席捲中原，兵鋒南向，與東晉夾淮水對峙。 為避戰火，王猛隨家人顛沛流離，輾轉來至魏郡定居。只因家貧如洗，年輕時便效當年皇叔劉備之行，以販賣畚箕為業。 一日，王猛遠到洛陽賣畚箕，忽見路邊一人，踱步近前：少年，你這畚箕售價幾何？ 王猛：實不敢瞞長者，只需二十文銅錢。 長者：我見你多日在此叫賣，頗為不易。願出高價，盡行買下，你可願意？ 王猛：承蒙長者惠顧，小子感激不盡。 長者：如此甚好。我家離此不遠，你便其隨我回家，領取價銀便了。 王猛大喜，於是挑起畚箕，跟隨在後。 那長者說是離家不遠，卻是徑直出城，走向郊野；且又七扭八拐，逶迤走進深山。 王猛正疑惑間，卻見轉過一片密林，前面豁然開朗，現出一片寬闊山谷，流水潺潺；更有草廬數間，矗立溪水之畔。 二人順坡而下，來至草廬門前，那長者呼道：恩師，客人至矣。 話音甫落，只聽吱呀響處，木門開啟，一位老翁迎出，鬚髮皓然，亦不知有多大年紀。左右兩側房門也同時開啟，各從房中走出六名侍徒，環立老翁身後。 王猛彼時腦筋突然通靈，自知得遇神仙之輩，急向老翁揖拜。 老翁攙起，呵呵笑道：王公今後當拜武侯，怎好拜我一山間老朽哉！ 於是命那長者：給王猛十倍於常價之銀，盡買其畚箕。今天色已晚，本應款留佳客，奈彼老母定然倚門翹首以待，且容奉茶，便即送歸。 長者應諾，將王猛引入西廬，先付貨資，然後奉茶以待。 王猛行此半日，早就渴極，當時連喝三五杯清茶，只覺沁人心脾，不似凡間之品。茶罷請辭，出山回頭細看，才認出自己所入者原來是中嶽嵩山。 於是歸家，以老翁所贈之金買米購鹽；又入山打足數月之柴，安頓好幼弟老母，這才毅然再入嵩山，尋那老翁，學習治國之策，安邦之略。 話說那購其畚箕老翁，便是鬼谷門第二十五代掌門，蜀漢丞相、武侯諸葛亮族侄，故東吳徵西將軍諸葛靚是也。因自別了徒弟蒲洪，至中原來留心訪察濟世奇才，故令隨從自洛陽街上誘引王猛入山，觀其靈性，看其能否打破此中玄機。 果不其然，王猛一點即悟，正是天生鬼谷門傳人，冥冥中武侯再生。 諸葛靚見王猛自己復又進山來尋，哈哈大笑。於是欣然接收王猛為徒，復令其回城引其老母，隨己至於華山，師徒結廬為伴，傳受道法絕學。 自此而後，攸忽十年。王猛躬耕隴畝，手不釋卷，刻苦學習，將鬼谷門及兵法門兩位老祖絕學盡納於腹中，以至才華絕世，含而不露。 閃回結束。王猛辭別桓溫，復還隱居於西嶽華山，期待明主出現。 鏡頭轉換，按下王猛，復說姚襄。 姚襄前被殷浩擊敗，本已元氣大傷；又聞桓溫率軍北伐，恐其前來相攻，自己在中原立腳不住，乃遣人前往薊州，請降於前燕。 燕主慕容儁早聞姚襄英雄了得，準納其降，並許其共抗桓溫。 遂與部下群臣商議，大封諸王，以拒晉軍：封太子慕容暐為中山王；慕容恪為大司馬，錄尚書事，封太原王；慕容評為司徒，封上庸王；陽騖為司空；慕容霸為吳王，慕容德為梁公。因慕容霸曾經墮馬折齒，命改其名為慕容垂。 慕容垂被封為吳王，於是遷鎮信都，以侍中、右禁將軍錄留臺事，大收東北之利。 永和十一年，流民郭斁等千餘人抓獲堂邑內史劉仕，向姚襄投降。 東晉朝廷大受震