燕都鄴城，君臣對泣。白髮英雄，意氣消磨。 御弟慕容德勸道：索虜碰巧得勝，乃暴風冰合，天意也，非戰之罪。此戰之後，索虜必輕視我國，所謂驕兵必敗；若以陛下神武親征報仇，則我哀兵必勝，滅其必也。倘若任其坐大，不將拓跋珪小兒制服，則恐陛下百年之後，我燕國後患無窮，終至滅國之禍。 慕容垂年過七十，鬚髮皆白，且已重病在身。但聽聞此語，不由雄心再起，遂決定親自出徵，為身後燕國謀存。 於是下詔，令慕容隆和慕容盛調集舊都龍城精兵前來中山，厲兵秣馬積草屯糧，決定次年大舉西征，攻打北魏。 來年春正月，龍城精騎軍容齊整進入中山。燕主親自練兵排陣，後燕士氣重新振作。 三月，慕容垂親率燕軍秘密出發，鑿開太行山道，出其不意直逼平城，猶如神兵天降。遂命紮下營寨，令人前往哨探城中兵力如何。 探馬回報：大將拓跋虔奉魏主之命，率三萬軍馬駐守此地。 慕容德不由淚下，奏道：便是這個賊子，力戰我五人，親殺我侄慕容紹者。 慕容垂點頭，壓住滿腔怒火，詳細看過平城地形之圖，然後分派兵將：命慕容農、慕容隆率領龍城精兵充當前鋒，趁夜裹蹄銜枚而往，金鼓號角不鳴，伏於平城之後；命慕容寶引一千前番參合陂敗兵，平明時去城外討戰，待拓跋虔出戰時，許敗不許勝，將其引至二十里外狼牙谷；命慕容德率五百弓弩手，攜帶火箭前往狼牙谷埋伏，並砍伐山上荊棘樹木，遍灑引火之物於其所伐木材之中，如此如此。 諸將遵從燕主分派，領兵出營，依計而行。 次日五鼓傳餐，慕容寶令軍士飽食戰飯，一路擊鼓吶喊而來，直至平城南門，令二百名高嗓軍士列隊陣前罵戰。 城中拓跋虔因前番大勝，以為燕國再也無力返攻，故一向不設防備。這日忽聽守門軍報進廳來：燕太子慕容寶引前番敗軍復來，正在城下搦戰，將魏主祖宗八代辱罵不堪。 拓跋虔昨夜宿酒未醒，笑道：此乃慕容氏敗家子耳，不堪一擊。 因大部兵馬正在休假，遂令點值宿三千虎衛軍，便要出城。 參軍拓跋宏諫止：前番參合陂一戰，慕容寶已然膽破，今如何敢引敗軍來戰？其中必有詭計。不如堅守不出，令眾軍消假還營，然後急報陛下，會合國中諸將再戰。 拓跋虔哈哈大笑：量此小兒有何本事，敢施詭計？某有丈八蛇矛，十石硬弓，便是那燕主慕容垂親自來時，我也不懼！且燕國舉全國之兵亦不過十餘萬，皆葬於參合陂矣，更復有何處兵馬到來？此是慕容寶為贖前罪，冒死前來也。 於是不聽拓跋宏諫勸，命其守城，自領三千虎衛軍出城迎戰。 城外燕軍忽見城門大開，魏軍殺出城來，於是停止罵戰，返身便逃。慕容寶見來者是拓跋虔，當真是仇人見面，分外眼紅，遂舉寶刀來迎。 拓跋虔笑罵道：小子當真是兔子成精，也敢來調戲雄鷹！ 將手中長矛輕輕一撥，寶刀已遠遠盪開，幾乎將慕容寶閃下馬來。 慕容寶大驚，勉強應付三合，回身便走。 拓跋虔見他兵少，忽起憐憫之心，叫道：我不追你，留你這一千兒郎殘生罷。 便欲引兵回城。慕容寶一見大急，復回馬罵道：狗奴才之下奴！我有精兵埋伏，你若是鮮卑族後，便來追我；若是不敢，今後休再上陣！ 一句話罵得拓跋虔一佛出世，二佛昇天，亦回罵道：狗才！今日需饒你不得。 遂揮軍而進，縱馬追擊。休看慕容寶所引乃是敗軍，胯下卻盡是良馬，逃命時迅如狂風，轉眼間退至狼牙谷，轉過山坡，四散而走，不見蹤影。 拓跋虔率眾追至，不見鮮卑騎兵，只見谷中佈滿荊棘乾柴。見狀疑惑，正欲停步，手下三千虎衛軍勒馬稍遲，已一擁入谷。 忽聽一棒銅鑼響亮，林中伏兵大起，慕容德居高臨下，大聲喝喊道：狗奴拓跋虔，今日死期到矣！ 拓跋虔大怒，便要縱馬上坡，前來爭戰。 慕容德便命篩鑼擊坼，喝道：放箭！ 一聲令下，火箭齊發，直射到谷中，引發荊棘乾柴，烈火突起，將拓跋虔及其三千虎衛軍盡裹入火中。拓跋虔急令三軍退