王世充平定內亂之後，便以其兄楚王世偉為太保，齊王世惲為太傅，領尚書令。內患既除，便欲外爭，遂率領人馬向東攻打滑州，繼又侵略黎陽，皆都獲勝而歸。

當年十一月，夏皇帝竇建德攻入殷州，屠殺搶劫當地居民，繼又焚燒王世充糧倉，報復黎陽失利之仇，從此鄭夏交惡。

鏡頭轉換，按下洛陽，復說長安。

武德二年正月，魏徵降唐，唐高祖命為秘書丞。魏徵又往說魏州郡守元寶藏，率其屬州官員降唐。李淵大喜，由此重賞魏徵。

是年二月，宇文化及被夏王竇建德所殺，宇文士及與封德彝帶兵從濟北西奔，歸降唐朝。唐高祖拜宇文士及為上儀同，但責封德彝身為隋臣諂巧不忠，不予授官，遣送回家。

封德彝向唐高祖上奏秘策，覆被用為內史舍人，不久升為侍郎。

亦在此時，魏公李密敗於王世充，勢窮率眾歸唐，來至長安。李淵聞報大喜，親率眾臣迎出郭外，呼之為弟，並拜李密為光祿卿，封邢國公，還將表妹獨孤氏嫁之。

但李密曾為一代梟雄，又見身處太原從龍起兵眾卿之下，便對自己處境非常不滿。

李淵卻不知李密心思，反而大為倚重，使其前往黎陽，安撫昔日敗散部眾，更命左武衛將軍王伯當隨同前往。

李密率部東行，便覺天高任鳥飛，海闊憑魚躍，必當東山再起，成就往日輝煌。

然而正當行至稠桑驛之時，李淵突然遣使持詔趕來，命將李密召回長安。

李密雖然未明其因，但生性多疑，便以為自己心事已被高祖猜出，故此遣人哄騙自己回去，必為所殺。於是大為恐懼，便與王伯當商量，決定斬殺來使，率部叛亂。

王伯當勸道：今尚未知天子何意，萬事不備，奈何便即造反！

李密不聽，即殺來使，率部襲破桃林縣（今三門峽西南），掠奪城中畜產，向南進入熊耳山，前往襄城（今河南汝州），投奔舊將張善相。

畫外音：須知當初瓦崗眾將，此時徐茂功以全軍保守滑臺及黎陽兩地，而張善相只有襄城一隅，且徐近張遠。則以李密之智，卻因何舍近就遠，棄強附弱？其實皆為自己當年詭殺翟讓，又曾刀傷徐茂功脖頸，有愧於心，故而不敢冒險前往投靠。

李密以為自己機智絕倫，此舉無人知覺，不料驚動一員唐朝上將，便即釀成千古遺恨。此人便是上將盛彥師，此時官拜銀青光祿大夫。

鏡頭閃回，敘述盛彥師來歷。

字幕：盛彥師未知其名，字彥師，宋州虞城縣人，出身梁國盛氏。

隋大業年間，盛彥師擔任澄城縣長，英勇善戰。

李淵在太原起兵，率軍開拔到汾陰（今山西萬榮）時，盛彥師率部眾千餘人前來投奔，便被命為銀青光祿大夫、行軍總管，隨同唐軍攻打長安。

武德元年，盛彥師跟隨李建成、李世民東征洛陽，其後二王回師，盛彥師便與史萬寶留在宜陽，以拒王世充。

當李淵得知李密斬使叛逃，由是大怒，迅速下令各州府縣，嚴命緝拿李密。

閃回結束。公文行至宜陽，盛彥師便與史萬寶二人商討緝拿方案。

史萬寶說道：李密乃是積年驍賊，又有大將王伯當相助；且有兩萬餘精兵，皆為山東好漢，思鄉東歸心切。有道是歸師勿掩，其勢不可擋，我等避之可也。

盛彥師笑道：將軍何懼李密如此？我只需本部數千人馬，就能殺之。

史萬寶聞而大驚，問其究竟。

盛彥師道：兵者，詭道也。如此機密重事，怎能事先輕易言講？

於是便請史萬寶鎮守大本營，自己只率本部七千人馬，先至熊耳山南溪谷設下埋伏，密佈弓弩刀楯，專門等候李密到來。