黃牛礁附近集結，9日完成了臨戰準備。

其進攻計劃和部署是：以艦炮摧毀金雞、招寶兩山的炮臺和工事，並阻止鎮海縣城清軍增援，掩護陸軍登岸，攻佔上述兩山；爾後水陸並進，奪取鎮海。

登陸部隊由陸軍、水兵和海員等二千四百餘人組成，分為左、中、右三個縱隊。

左縱隊由英軍第55團、第18團以及炮兵、工兵等一千一百七十三人組成，攜山炮四門、臼炮兩門，由臥烏古指揮，擔任攻佔金雞山的任務。

中央縱隊由英軍第49團以及炮兵、工兵等五百零五人組成，攜榴炮、野戰炮各二門，由馬利斯中校指揮，協助左縱隊奪佔金雞山。

右縱隊由水兵、海員以及炮兵、工兵等七百九十七人組成，攜臼炮兩門，由荷伯特艦長指揮，負責攻佔招寶山。

10日晨，英軍左、中兩縱隊在三艘軍艦的掩護下開始攻擊。

中央縱隊在金雞山東北的突出部登岸，佔領竺山，隨即向金雞山前進。

左縱隊乘舢板駛入小浹江登陸，繞攻金雞山側後。

守軍在腹背受敵，並不斷遭到英軍艦炮和野戰炮猛烈轟擊的情況下，頑強抵抗，多次同進攻之敵展開肉搏戰。終因傷亡甚眾，總兵謝朝恩也受傷落海陣亡，金雞山遂為英軍所佔。

與此同時，英軍“威裡土厘”號等大型軍艦四艘，以二百餘門艦炮的優勢火力，對招寶山實施猛烈炮擊。

浙江提督餘步雲貪生怕死，率先棄臺逃跑。

裕謙指揮鎮海城守兵發炮攔阻，餘步雲仍率部繞山逃往寧波。

上午11時許，英軍右縱隊在招寶山西北麓登岸，不久即佔領了招寶山炮臺，居高臨下，俯擊縣城。

守軍登城抗擊，英軍以排炮猛轟，掩護其步兵緣梯登城。

裕謙見金雞山、招寶山相繼失守，鎮海城危，為實踐其與城共存亡的誓言，投水自殺。守軍傷亡慘重，餘部棄城逃走，鎮海遂於當天下午落入敵手。

英軍攻佔鎮海後，其海軍司令巴加於12日乘輪船溯甬江而上，進行測量和偵察。

他發覺寧波甚為空虛，即於次日晨率“摩底士底”號等軍艦四艘和輪船四隻，載兵七百餘名，直犯寧波。

當時，提督餘步雲和知州鄧廷彩所率清軍尚有兩千多人，但他們不作任何抵抗，即率部逃往上虞。

英軍不費一槍一彈，佔領了浙東重鎮寧波。