孟優大吃一驚，立即詢問來人，得知了情況，被安置在外廂，差人去向孔明報信。

此時，孔明正與馬謖、呂凱、蔣琬、費禕等人在帳中商討如何平定南蠻。

突然有一名軍士來報，說孟獲派弟弟孟優帶著寶貝來進貢。

孔明回頭問馬謖：

“你知道他來這裡的意圖嗎？”

馬謖回答：

“我不敢確定。”

“請允許我在紙上寫下我的猜測，呈交丞相看是否合適。”

孔明同意了，馬謖寫完後，將紙呈上。

孔明看完後，笑著拍手說道：

“擒拿孟獲的計策，我已經安排好了。”

“你所見與我想法一致。”

於是，他叫趙雲進來，低聲交待了一些事情；

接著又叫魏延、王平、馬忠、關索等人一一進來，秘密地交付各自的任務。

各將領都按孔明的指示去執行。

然後，孔明召見孟優入帳。

孟優再次拜見孔明，說道：

“家兄孟獲，感激丞相的救命之恩，沒什麼可以奉獻的，特地帶來金珠寶貝若干，作為賞賜軍士的資財。”

“另外，之後還會有進貢天子禮物。”

孔明問道：

“你哥哥現在在哪裡？”

孟優答道：

“為了報答丞相的恩情，他去銀坑山收集寶物了，稍後便會回來。”

孔明又問道：

“你帶了多少人來？”

孟優答：

“不敢帶太多人，只有百餘人，都是負責搬運貨物的。”

孔明讓他們進帳檢視，發現這些人都是身材高大、面貌粗獷、體力強壯的蠻兵。

於是，孔明讓他們隨席而坐，並命令諸將熱情款待，盛情招待他們。

孟獲在帳中等著迴音，忽然傳來訊息，有兩名信使返回，孟獲立即召入帳中詢問。

信使詳細彙報：

“諸葛亮收到禮物後非常高興，命令隨行人員都進入帳中，宰牛殺羊，設宴款待。”

“大王，今晚二更時分，我等內外聯動，可以成就大事。”

孟獲聽後非常高興，立即調集三萬蠻兵，分成三隊，命令各洞的酋長帶火把，並下令：

“今晚到蜀營時，用火作訊號，我將親自帶領中軍，擒拿諸葛亮。”

眾將領領命，黃昏時分，各自渡過瀘水向蜀營進發。

孟獲帶著親信蠻將百餘人，直奔孔明大寨。

途中未遇到任何蜀軍的阻攔，到達寨門前時，他率眾將急速騎馬衝入。

可這竟是一座空寨，根本沒有蜀軍。

孟獲衝入中軍，發現帳中燈火輝煌，但孟優和隨行的兵將都已沉醉。

原來，孔明早已預料到孟獲的計謀，命馬謖和呂凱招待孟優，給他和隨行的蠻兵下了藥，使其都昏沉沉的，彷彿死了似的。

孟獲急忙叫醒孟優等人，然後準備帶他們回去。

此時，外面傳來震耳欲聾的喊聲，隨即火光四起，蠻兵紛紛潰逃。

緊接著，三路蜀軍從不同方向包圍而來。

首先是王平帶領的蜀軍，從左翼殺到；

接著魏延從右翼殺來；

最後趙雲也從另一側趕到。

孟獲四面受敵，無法逃脫，丟下了軍士，急忙騎馬向瀘水逃跑。

他看到瀘水邊有幾十個蠻兵，正駕著小舟，孟獲急忙命令他們靠岸。

剛下船，便聽見一聲號令，孟獲被擒住。

原來，馬岱按照孔明的計策，引領蜀兵偽裝成蠻兵，藉著船隻誘捕孟獲。