領軍二十萬，赴龍關拒敵。臨行，軒轅勃親率百官到郊外相送，又加封哥舒翰為尚書左僕射，同中書門下平章事，對哥舒翰寄予殷切的期望。哥舒翰進駐龍關後，立即加固城防，深溝高壘，閉關固守。

天寶十五載正月初一，慕容祿在洛陽毒殺幼主慕容恪，自封大燕狼尊，改年號為聖武，達奚珣等唐國叛臣皆有提拔賞賜。金毛狼王野心勃勃，仗著兵多將廣，誓要掃平天下，混一宇內，“將人類打回石器時代！”

慕容祿稱帝后，沒過幾天，便命其子慕容獅率兵攻龍關，多次被哥舒翰擊退。敵軍主力被阻於龍關數月，不能西進。慕容祿見強攻不行，便命崔乾佑將老弱病殘計程車卒屯於陝郡，而將精銳部隊隱蔽起來，想誘使哥舒翰棄險出戰。

哥舒翰一向討厭慕容順，這時，大權在握，就讓人偽造了一封慕容祿寫給慕容順的信，假裝在龍關城門口抓住送信人，讓慕容順背上無法辯解的黑鍋。慕容順和弟弟慕容貞，都被朝廷處死，家人都被流放到嶺南荒蕪之地。

兔死狐悲，一度支援哥舒翰的楊國忠，也感到後背冷嗖嗖的，他擔心哥舒翰下一個要清除的敵人就是自己。軍中將士都認為慕容山的叛亂，跟楊國忠逼迫有關。哥舒翰部下王思禮，勸道：“慕容山造反，引慕容祿南下，是以清除楊國忠為藉口，如果我們留兵三萬鎮守龍關，其餘精銳回師京城，誅殺楊國忠，慕容山的進兵就沒了藉口，這是漢朝挫敗七國的計策，大帥以為何如？”

哥舒翰也有此意，但最終沒有采納王思禮的意見。“慕容山已經投靠燕國，不會再回頭勒。”

二人的謀劃很快傳到楊國忠耳朵。

楊國忠擔心死無葬身之地，為求自保，便想出一條對策，他徵得武宗同意，招募三千精兵，由心腹統領，日夜訓練，又招募一萬人屯兵灞上，由心腹杜乾運統領，名為抵禦敵軍，實則防備哥舒翰掉頭清君側。

哥舒翰心知肚明，害怕緊要時刻楊國忠背後捅刀子，就上表請求將灞上軍隊，納入龍關軍隊的統一指揮。既是禦敵之兵，理當由哥舒翰調遣。

“有楊國忠在背後進讒言，老子打敗仗要砍頭，打勝仗也難逃一死！不如先吃掉杜乾運！”哥舒翰打定主意，便以商討軍情為名，將杜乾運召到大營，以不服軍令為由將其斬首，吞併灞上軍隊。這樣可以掃除後顧之憂，同時也能增加前線的兵力補充。

武宗打坐修練，化解劫壓。聽到哥舒翰行事魯莽，先斬後奏，也不能責怪，反倒稱讚哥舒翰做的對。經過這番較量，楊國忠恐慌萬狀，哥舒翰也整日不安，一將一相，都在心裡打鼓。

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哥舒翰據守龍關以後，害怕兵敗被問罪，難以處理日常軍務，遂委任行軍司馬田良丘主持大局。田良丘不敢獨斷專行，就讓王思禮主管騎兵，李承光主管步兵，倘或兵敗，也能找到替罪羊。偏偏王思禮和李承光互不服氣，常常爭執不下，不肯好好配合，致使軍中號令不一。哥舒翰受制於楊國忠，無權顧問錢糧，統軍“嚴而不恤”，唐軍薪水微薄，艱苦守關，浴血奮戰，打退敵軍多次卻毫無賞賜，以致士氣低落，兵無鬥志。

哥舒翰擅自斬殺杜乾運，令京城喪失保衛力量。武宗有些焦躁不安，待劫壓稍退，便來到龍關，親自檢視軍隊。校尉來報，守關士兵，有三十多個，兀自沉睡不起。他們眉毛結著碧綠霜凍，任你怎麼搖晃，都不能醒來。

軒轅勃登牆檢查，見狀駭然，不知道甚麼緣故。用鞭子抽醒，也沒大用，過不一會，又沉沉睡去。

唐墨走來，俯身細查，對武宗言道：“這是雪族人的夢魘法術。不會致死人亡，但是沉睡不起，會喪失戰鬥力。”

軒轅勃歡喜道：“夫人可有甚麼法子？”

唐墨轉過身去，賣關子道：“法子倒是有，還請陛下親