蘇頲被破格提拔，升任紫微侍郎、同紫微黃門平章事，成為宰相，並與侍中宋璟一同執政。張說與蘇頲之父蘇瑰是故交，便撰寫一篇《五君詠》，在蘇瑰忌日時獻給蘇頲，其中一則是記載蘇瑰的故事。蘇頲非常感動，向玄宗進言，改任張說為荊州長史。

張說交接歧王李隆範，還能大難不死，可見在皇帝眼中的地位。當他升任右羽林將軍，兼檢校幽州都督，姚崇知道張說仍然是自己的政敵。

張說知道皇帝跟張九齡，在蜀國時，便交往密切，關係莫逆。為鞏固地位，便跟張九齡強拉宗族關係。“咱們都姓張，五百年前是一家。”

張九齡呵呵笑勒。他佩服張說的才華，卻對他的權謀手段不認可。張九齡被張說信任，卻不會成為他的同黨。

敢於直言，雖是張九齡的優點，卻未必討人喜歡。姚崇認為，張九齡看似中肯的意見，實則是張說的計謀。姚崇開始防範張九齡，並視之為政敵，只是暫時找不到把柄。

張九齡雖然滿腹才華，卻總被姚崇壓制，“封章直言，不協時宰”，招致姚崇格外不滿。開元四年秋天，張九齡被姚崇當眾羞辱，便以秩滿為辭，向武宗請求，去官歸養。軒轅勃雖然不捨，但為了讓姚崇能安心辦差，便准許他回鄉。

張九齡回到嶺南，住了一年多時光，倒也並不閒居，而是想為家鄉辦點實事。甫到家中，便向朝廷奏請，開通大庾嶺路。張九齡出入嶺南，也走過這必經之路，對大庾嶺梅關“人苦峻極”的險阻深有感受。

姚崇雖是一代賢相，惜乎教子無方。其子姚彝、姚異廣交賓客，招權納賄，遭到言官的非議。皇帝崇信姚崇，對他言聽計從，即便知道宰相兒子手腳不乾淨，也都給以官職。長子姚彝，官至光祿少卿。次子姚異，官至坊州刺史。幼子姚弈，任禮部侍郎。武宗對姚崇父子，可謂恩遇甚厚。直到趙誨事發，皇帝才對姚崇引發強烈不滿。

趙誨，開元初年任中書省主書，只是從七品小官，作為姚崇親信，勾結金錢幫，接受白狼國使節的賄賂。張說趁機反擊，暗中命人揭露趙誨，希望能引火燒向姚崇。武宗親自審問，將其下獄，定為死罪。姚崇身陷其中，如坐針氈，害怕趙誨洩漏隱秘，被迫出面，三番進言，極力營救趙誨。

武宗礙於宰相情面，赦免趙誨死罪，心中卻老大不悅。他不能允許朝中官吏，淪為白狼國代言人。恰逢京城曲赦罪囚，敕特標趙誨之名，杖之一百，流放嶺南。

皇帝不肯放過趙誨，預示君臣信任基礎喪失。姚崇深知君心難測，自古權相難逃一死。倘或留戀權位，便會跟皇帝積累更大矛盾。他為此憂懼不安，數次請辭相位。由於害怕張說受寵，便推薦花城都督宋璟繼任宰相。不久，姚崇被罷去宰相之職，封梁國公，開府儀同三司。

唐國漸入正軌後，軒轅勃要以法治國。這時，鬼才軍師姚崇，因打擊政敵，招權納賄，熱衷搞小集團，招致同僚不滿，理應下臺。武宗雖將姚崇罷相，但對他仍極為尊崇，許可五日上朝一次，遇到重大政事，也專門徵詢其意見。

開元五年，狼族九姓內附唐朝，散居在晉陽以北地區。張嘉貞便上表朝廷，請求駐紮重兵，加以震懾。武宗於是在幷州設定天兵軍，任命張嘉貞為天兵軍大使。

宋璟隨同玄宗巡幸東都，到達崤谷時，發現路難走。皇帝發怒，我大唐的交通要道，就是這個水平嗎！

開元六年春，張九齡因修大庚嶺路有功，被召入京，拜左補闕，主持吏部考試，選拔人才。張曲江的才學與能幹，漸為朝臣認可。他與右拾遺趙冬曦，四次奉命，參與評定等第，都能公允服人。

張嘉貞在天兵軍幹滿一年後，入朝述職。張九齡給了他很高評價。

李林甫因為是李家代表，身份特殊，在軒轅皇帝登基後，一直不能