正在商議間，眾僧已經準備好了晚齋，邀請三藏師徒用餐。

三藏叮囑掌燈，隨後帶領大家前往禪堂安歇。

其他僧人則依牆而臥，搭起簡易的睡床，各自入睡，只有後方的方丈室留給上下院主安身。

夜深人靜，天空清明，銀河的倒影映照在水面上，星辰閃爍，夜空澄淨。

所有的聲音都已消失，山間的鳥兒也停息了鳴叫。

溪邊的漁火漸熄，塔上的佛燈微弱。

昨夜鐘鼓響徹，而今夜卻只有哭聲迴盪。

當晚，三藏在禪堂休息。

思及袈裟的事，怎能安心入睡？

他翻身見窗外透著白光，急忙坐起，叫道：

“悟空，天亮了，快去找袈裟！”

行者立刻跳起身來。

早有僧人侍立，送上湯水，行者說道：

“你們好好侍奉我師父，老孫去一去。”

三藏下床，抓住他說道：

“你去哪裡？”

行者答道：

“我想這件事應該是觀音菩薩沒有過問，既然這裡有禪院，香火也受到了，但妖精卻能在這裡安住。”

“我打算去南海找觀音菩薩，告訴她三次，要求她親自來找妖精要回袈裟。”

三藏問：

“你什麼時候回來？”

行者答道：

“若時間緊，就在飯後回來；若時間寬裕，晌午前也能回來。”

“那些和尚好好侍奉，我走了。”

說罷，行者已經消失無蹤。

片刻之間，他已到達南海。

雲頭停落，放眼望去，只見：

浩渺的海面，水天一色，祥瑞之光籠罩四周，瑞氣瀰漫山川。

波濤滾滾，浪花翻騰，遠遠傳來雷鳴般的聲音。

不要說水勢如何，光是中間一片五色的朦朧，寶疊山的紅黃紫綠交織在一起，才映入眼簾。

行者看見了觀音的勝境——南海的落伽山，真是一個好去處！

山峰高聳，直透雲霄。

山中百花齊放，各種瑞草叢生。

風吹動寶樹，陽光照射在金蓮上，觀音殿屋頂的琉璃瓦在陽光下熠熠生輝。

潮音洞的門上鋪著玳瑁，綠楊掩映間鸚哥啼叫，紫竹林中孔雀鳴囀。

羅紋石上護法威嚴，瑪瑙灘前木叉雄壯。

行者看得眼花繚亂，難以盡賞這番景象，徑直飛到竹林下。

早有天界的神仙前來迎接，恭敬道：

“菩薩先前曾告知我們，大聖已歸善，名聲遠揚。”

“如今保唐僧，怎麼有空到這裡？”

行者答道：

“因保唐僧之事，途中遇到些事，特來拜見菩薩，煩請通報一聲。”

天神便進入洞口報信，菩薩召見。行者依照法禮，來到寶蓮臺前拜見。

菩薩問道：

“你來有什麼事？”

行者答道：

“我師父路過您的禪院，您受了這裡的香火，卻允許一隻黑熊精在此作鄰。”

“它偷了我師父的袈裟，屢次請求未果，我今日特來向菩薩討回。”

菩薩道：

“這猴子真是無禮！”

“既然是熊精偷了你的袈裟，怎麼來找我討要？”

“都是你這個孽猴膽大包天，拿了寶貝去炫耀，被小人看見，你又行兇，呼風喚雨，燒了我的留雲下院，反而來找我使難！”

行者聽菩薩說了這些話，知道她洞悉了前因後果，慌忙跪下道：

“菩薩，弟子有罪，確實是如此。”

菩