河套地區，包含了幷州北部四郡，以及上郡北部，西河北部，以及涼州的北地郡。河套土地肥沃，可以稱得上是富庶之地，治理得好，乃是一個巨大的糧倉。

到了東漢，依附與於大漢的匈奴人被安置在河套之地。到了二世紀末期，由於西北羌人的不斷反抗，漢朝對西北地區的控制越來越弱，不少政區不得不撤銷或者撤到內地。

北方的鮮卑逐漸南侵，移居入塞的南匈奴人也在擴大活動的範圍。到了劉辯的便宜爸爸時代，黃巾起義爆發，東漢再也無暇顧及邊疆，朔方、北地、定襄、雲中、五原等郡完全放棄，上谷、代、雁門、西河、安定等郡也都放棄了一部分。

而這些放棄的地方，被稱為“羌胡”所有，實際上是由匈奴、鮮卑、羌等多種民族聚居或雜居，留在那裡的漢人也有一定的數量，但卻被胡人所奴役。

而如今的大漢之外，異族林立，甚至當今，許多的諸侯就是因為打異族而起的家，比如丁原，公孫贊，以及現在自稱相國的董卓。

而這個時代的主要異族勢力有鮮卑，匈奴、烏桓、羌、氐、山越和南蠻。這些勢力對大漢虎視眈眈，甚至對整個後世，都造成了巨大的影響。

首先，便是鮮卑，在劉辯的便宜爸爸時代，鮮卑族出現了一個梟雄——檀石槐，他一度統一了鮮卑諸部，在長城以北的廣袤地域，建立了東、中、西三部的軍事部落。

但到如今，檀石槐已經故去，而鮮卑又陷於諸部林立的分散狀態。鮮卑又分裂成三個集團：一是步度根集團，擁眾數萬，據有雲中、雁門一帶，二是軻比能集團，分佈於代郡、上谷等地，三是原來聯盟的東部，所領屬的若干小集團，散佈於遼西、右北平和漁陽塞外。

其次便是匈奴，匈奴是大漢的老對頭，一直野心勃勃。兩漢歷代皆仇之，欲滅之而後快！經歷兩漢幾百年的戰爭，匈奴此時已經衰敗了。

但儘管如此，也儲存了相當的勢力，與漢人政權或戰或和，反覆無常。所以強權者用之、弱者防之。

但如今的大漢，已經是贏弱不堪，甚至連防備的能力都沒有了。故而如今，匈奴也一度放大了膽子，雖然名為臣服，卻也時常劫掠。到李催郭汜混亂關中時期，居然入關劫掠，甚至還搶走了如今劉辯麾下蔡邕的女兒蔡昭姬。

烏桓是東北方的遊牧民族，活躍於代郡，遼西一帶。然而，烏桓畢竟是蠻族綜合實力太差，採取野蠻落後的作戰方式。在歷史上，先後大敗於公孫贊、曹操，成就了兩人名望。

儘管它兵馬勢大，也是插標賣首爾。不過也因為他的貌似強大，一度左右了北方列強的很多戰略決策。

羌是一個強悍的民族，生活在西北，涼州一帶。而且羌人很會投機，在三國時代，一直與西北的漢人保持互相利用的關係。它知道漢人是利用自己，所以也反過來利用漢人。其中，韓遂，邊章，就經常勾結羌人叛亂。

羌人是漢末時代，參與諸侯鬥爭最多的異族，好象在西北面能得到羌人的支援，就會佔很大的優勢。如董卓、馬超都是有羌人支援的。而羌也的確是當時最強的異族力量，是諸侯爭相籠絡的物件。

除了北方異族，在南方以及大漢境內也有異族。

南蠻也是在這個時代活躍最多的異族力量，也是最後長期與漢人和平共處的異族。

南蠻的人口不太多，但是好勇鬥狠。這種性格是被他們惡劣的生活環境培養出來的。不過歷史上的南蠻也不太老實，時常威脅蜀地，但是最後還是鎩羽而歸。

而最後一個具有一定實力的異族，則是山越。

山越生活中揚州，會稽一帶的大山之中，他們性格頑強，好鬥。在歷史上長期與孫吳的政權為敵，視移民來的漢人為侵略者。

山越人