魏吳大戰，對陣廣陵。 孫韶侍勇過江迎敵，主帥徐盛知道主公甚愛此侄，雖惱其違背自己將令，但亦恐一旦有失，不好向吳主交待。乃喚大將丁奉入帳，授以密計，令引三千兵渡江，隨後接應。 魏主曹丕東至廣陵，聞報曹真兵列大江北岸，下令大開江道，放龍舟直至江中。 龍船巨大無朋，上建龍鳳日月五色旌旗，儀鑾簇擁，光耀射目。 曹丕遙望江南，不見一人，回顧劉曄、蔣濟：東吳無軍把守，可渡江否？ 劉曄：彼見我大軍來至，如何不作整備？陛下且看其動靜，可發先鋒渡江以探之。 曹丕然其高論，宿於江中。及至天曉，霧散雲收，望見江南一帶皆是連城。城樓上槍刀耀日，遍城盡插旌旗號帶。魏兵見城上許多人馬，盡皆膽寒。 原來徐盛束縛蘆葦為人，執旌旗立於假城疑樓之上，以惑魏軍。 曹丕正自驚疑不定，忽流星探馬來報：蜀將趙雲引兵出陽平關，徑取長安。 魏文帝大驚失色，便教回軍。 龍舟將次入淮，忽然鼓角齊鳴，刺斜裡一彪軍殺到，正是孫韶之兵。魏兵不能抵當，淹死者無數，諸將奮力救出魏主渡淮。 徐盛早令人在蘆葦上預灌魚油，盡皆燒著，順風而下，火焰漫空。 曹丕大驚，急下小船傍岸上馬，龍舟上早已著火。岸上丁奉殺來，眾將力保魏主而走。孫韶、丁奉奪得馬匹車仗、船隻器械無數，徐盛全獲大功。 魏主敗歸，忽探馬來報張遼大破吳將呂範，並繳獲大量舟船。 曹丕大慰，回兵洛陽，坐猶未定，揚州使節來報，因張遼病情嚴重，病亡於江都，終年五十四歲。曹丕為之流涕，詔贈諡張遼為剛侯，令其子張虎嗣爵。 曹魏黃初四年六月，洛陽大雨，伊、洛二水氾濫，毀壞屋舍無數，人多死傷。 侍中蘇則左遷東平相，未至任所，便於途中病卒。後未幾，涼州刺史溫恢、太常卿領司隸校尉刑顒、散騎常侍兼越騎校尉荀緯、雍涼刺史張既相繼病故；加之前番太尉賈詡、大將軍曹仁、大將張遼等陸續病故，曹魏國此年可謂多事之秋，將星寥落。 至此曹魏營中，臧霸可謂第一猛將。此次若隨魏主南征，吳將徐盛等則必難施其技。但曹操死時，臧霸所部青州之兵鳴鼓擅離；三路伐吳時臧霸雖因功受賞，但已遭文帝所忌。 曹丕即被徐盛所敗，轉而遷怒臧霸，謂其不來救駕，詔使曹休都督青、徐之軍。 臧霸驚怒，向曹休大發牢騷：魏國屢敗於東吳水軍者，是朝廷不肯聽從臧霸而已！若能借我步騎萬人，必將其訓練成無敵水軍，橫行江表，使東吳舉國以降。 曹休聽罷，即將臧霸此語告訴魏主。 曹丕卻因此大疑，說道：高祖武皇帝崩於洛陽之時，天下震動。臧霸之軍擅自離去，朕未治其罪。不料今卻竟氣壯如此，是何意耶！ 乃效漢高祖偽遊雲夢之計，藉口東巡，趁臧霸前來朝見，奪其兵權。 畫外音：自關公失了荊州，今臧霸又失青、徐二州，蜀國藉以北伐兩支水軍盡滅，就此再無水戰之能，此為三國紛爭勝負之大關鍵處，不可不知。 鏡頭轉換，按下北魏，再說西蜀。 趙雲引兵北出漢中，殺出斜谷道口，將至陽平關之次，忽報丞相諸葛亮文書到。 拆書視之，見說是益州耆帥雍闓歸降東吳孫權，今又結連蠻王孟獲造反，率蠻兵侵掠益南四郡，因此宣子龍回軍，轉為南征。 趙雲聞命，甚為嘆息，急收兵轉回成都。 此時孔明在成都整飭軍馬，準備親自南征。忽接葭萌關信使來報：驃騎將軍、領涼州牧，斄鄉侯馬超因病身死，今有哀書到京，報與先主。 孔明大驚失色，展書看時，見是馬超親筆遺書：臣宗族門下二百餘口，皆被曹操誅殺殆盡，只餘臣從弟馬岱。今臣即死，當以微族使弟繼承，深託陛下，其無他言矣。 原來寫書之時，尚不知劉備已駕崩於永安宮。馬超死時，年僅四十七歲。 孔明覽奏大哭道：今五虎大將已去其四，僅餘趙子龍健在，至此將星寥落。某欲繼先帝之志，復我大漢河山，正需大將斬敵建功之際，奈天不佑我，依靠何人領兵！ 即將馬超遺書上呈後主劉禪，請求