自身的優勢攻擊敵人的弱點不就可以了嗎？為什麼還要舉行這種無聊的考試？”鳴人問道。

鳴人一連三問後，考場的下忍們立刻紛紛響應，他們都已經被這麼多的筆試題弄煩了，見有人提出質疑，立刻紛紛響應。

之後，伊比基與幾位考官商量了一番，宣佈所有人都透過。幸虧考官其實是想考驗考生的心理，故鳴人雖一條問題也沒回答，但仍成功過關，還被伊比基認為相當有意思。

第二回合是生存試練。在死亡森林內與其他考生爭奪用來晉級的‘天之卷軸’及‘地之卷軸’。每個三人小隊只獲得其中之一。要想晉級就得奪得其他小隊的卷軸。湊齊兩種卷軸方能晉級。

隨著一聲令下，所有下忍紛紛隱沒於死亡森林。花開兩朵各表一枝。

鳴人三人進入死亡森林後，就原地不動，靜靜觀察其他忍者的方向。待尋到蹤跡後立刻緩慢前行，不知不覺間就進入了森林內部。

三人正行走間，一個陰森森的聲音響起：“木葉的三個小鬼，我等你們多時了！”

“誰？出來！”鳴人三人立刻掏出了苦無擋在胸前。

“絲絲~”一名草忍出現在眾人前方二十米處。

“大蛇丸！”佐助一語道破眼前草忍的身份。眼前這個草忍目光一變，瞬間又恢復過來。“看來，沒必要再隱藏下去了。”大蛇丸現出真身。三人身體立刻不由自主的發生顫抖。大蛇丸的名號實在是太響亮了。木葉三忍之一，實力與自來也綱手相當的強大忍者。現木葉判忍，若是有一絲殺意，三人會立刻死在當場。

“聽我二哥說，你已經答應不踏入木葉半步的。難道你言而無信？”佐助理直氣壯的問道。

“哦？你們兄弟之間還真是無所不說啊！沒錯，我是答應他不踏入木葉半步。但這裡是死亡森林，不是不木葉村。絲絲”大蛇丸舔著他的鼻孔說道。如果大蛇丸願意完全可以舔到他自己的眼睛。

“就讓我看看你們的實力吧！”大蛇丸招出了一條大蛇。佐助顫抖的看著眼前的大蛇，提不起一絲戰意。鳴人見佐助哆嗦的樣子。雖然他自己也害怕得要命，但卻大聲說道：“你不是要超越你的哥哥嗎？大蛇丸可是被你兩個哥哥打敗過N回了。如果你連戰鬥的勇氣都沒有，你還是別想超越你的哥哥了。我自己去戰鬥去了。膽小鬼！”鳴人瞬間爆出三尾，力量與速度頓時提升，身體彎曲，雙手著地，奮力向大蛇丸身前的大蛇攻擊過去。佐助被鳴人的話驚醒，立刻將所有的恐懼拋到腦後。尾隨鳴人飛奔過去。小櫻傻傻的站著不知道該幹什麼，只是盯著眼前的戰鬥。鳴人用純物理攻擊，兩對利爪瘋狂的抓撓著大蛇丸身前的大蛇。大蛇丸毫不理會，看向鳴人的目光中充滿了見獵心喜的光芒。大蛇被滅，鳴人來到大蛇丸近前，繼續抓撓，速度雖然很快，但在大蛇丸眼裡，速度很慢，而且全是破綻。只一出手就將鳴人擒住，然後一個五行封印術，鳴人的九尾力量立刻被封印起來，他也昏了過去。

佐助來到近前，見鳴人昏倒立刻欺身而上，與大蛇丸展開纏鬥。由於速度沒有大蛇丸快，寫輪眼很快達到三勾玉，才與大蛇丸的速度持平。大蛇丸見此，心中驚訝的同時也充滿了興奮，心中忽生一計，賣了佐助一個破綻，佐助憑藉自身的巧妙身手，單手扼住大蛇丸的咽喉，以為制服了大蛇丸。不料大蛇丸只是誘敵之計，趁佐助精神放鬆的那一瞬間，在佐助脖子上留下天之咒印，而後佐助痛極昏過去。鳴人與佐助兩人倒下後，大蛇丸看都沒看三人一眼，立刻轉身，得意的大笑著離去。小櫻見強敵已退，只得自行照顧佐助及鳴人。

小櫻剛剛將鳴人與佐助拖到樹下，遠處就來了三個音忍忍者。

“這不是木葉的忍者嗎？怎麼就剩下一個站著的了。天賜良機啊！交出你們的卷軸，我們就放了你