正坐間，忽被一個什麼巡山的，走了風信，他就與我打將起來。只鬥到這早晚，不分上下。他見天晚，閃回洞去，緊閉石門。老孫無奈，也暫回來。”三藏道：“你手段比他何如？”行者道：“我也硬不多兒，只戰個手平。”三藏才看了簡帖，又遞與那院道：“你師父敢莫也是妖精麼？”那院慌忙跪下道：“老爺，我師父是人。只因那黑大王修成*人道，常來寺裡與我師父講經，他傳了我師父些養神服氣之術，故以朋友相稱。”行者道：“這夥和尚沒甚妖氣，他一個個頭圓頂天，足方履地，但比老孫肥胖長大些兒，非妖精也。你看那帖兒上寫著sì生熊羆，此物必定是個黑熊成精。”三藏道：“我聞得人云，熊與猩猩相類，都是獸類，他卻怎麼成精？”行者笑道：“老孫是獸類，見做了齊天大聖，與他何異？大抵世間之物，凡有九竅者，皆可以修行成仙。”三藏又道：“你才說他本事與你手平，你卻怎生得勝，取我袈裟回來？”行者道：“莫管，莫管，我有處治。”

正商議間，眾僧擺上晚，請他師徒們吃了。三藏教掌燈，仍去前面禪堂安歇。眾僧都挨牆倚壁，苫搭窩棚，各各睡下，只把個後方丈讓與那上下院安身。此時夜靜，但見——

銀河現影，玉宇無塵。滿天星燦爛，一水浪收痕。萬籟聲寧，千山鳥絕。溪邊漁火息，塔上佛燈昏。昨夜庠黎鐘鼓響，今宵一遍哭聲

聞。

是夜在禪堂歇宿。那三藏想著袈裟，那裡得穩睡？忽翻身見窗外透白，急起叫道：“悟空，天明瞭，快尋袈裟去。”行者一骨魯跳將起來，早見眾僧sì立，供奉湯水，行者道：“你等用心伏sì我師父，老孫去也。”三藏下cuáng扯住道：“你往那裡去？”行者道：“我想這樁事都是觀音菩薩沒理，他有這個禪院在此，受了這裡人家香火，又容那妖精鄰住。我去南海尋他，與他講一講，教他親來問妖精討袈裟還我。”三藏道：“你這去，幾時回來？”行者道：“時少只在飯罷，時多隻在晌午就成功了。那些和尚，可好伏sì，老孫去也。”說聲去，早已無蹤。須臾間，到了南海，停雲觀看，但見那——

汪洋海遠，水勢連天。祥光籠宇宙，瑞氣照山川。千層雪浪吼青霄，萬迭煙bō滔白晝。水飛四野，浪滾周遭。水飛四野振轟雷，浪滾周遭鳴霹靂。休言水勢，且看中間。五sè朦朧寶迭山，紅黃紫皂綠和藍。才見觀音真勝境，試看南海落伽山。好去處，山峰高聳，頂透虛空。中間有千樣奇uā，百般瑞草。風搖寶樹，日映金蓮。觀音殿瓦蓋琉璃，潮音洞門鋪玳瑁。綠楊影里語鸚哥，紫竹林中啼孔雀。羅紋石上，護法威嚴；瑪瑙灘前，木叉雄壯。

這行者觀不盡那異景非常，徑直按雲頭，到竹林之下。早有諸天迎接道：“菩薩前者對眾言大聖歸善，甚是宣揚。今保唐僧，如何得暇到此？”行者道：“因保唐僧，路逢一事，特見菩薩，煩為通報。”諸天遂來洞口報。菩薩喚入，行者遵法而行，至寶蓮臺下拜了。菩薩問曰：“你來何干？”行者道：“我師父路遇你的禪院，你受了人間香火，容一個黑熊精在那裡鄰住，著他偷了我師父袈裟，屢次取討不與，今特來問你要的。”菩薩道：“這猴子說話，這等無狀既是熊精偷了你的袈裟，你怎來問我取討？都是你這個孽猴大膽，將寶貝賣弄，拿與小人看見，你卻又行兇，喚風發火，燒了我的留雲下院，反來我處放刁”行者見菩薩說出這話，他曉得過去未來之事，慌忙禮拜道：“菩薩，乞恕弟子之罪，果是這般這等。但恨那怪物不肯與我袈裟，師父又要念那話兒咒語，老孫忍不得頭疼，故此來拜煩菩薩。望菩薩慈悲之心，助我去拿那妖精，取衣西進也。”菩薩道：“那怪物有許多神通，卻也不亞於你。也罷，我看唐僧面上，和你去走一遭。”行者聞言，謝恩再拜。即請菩薩出門，遂同駕祥雲，早到黑風山，墜落雲頭，依路找洞。