瑪兄弟的對手，逃到印度，得人介紹，求助於黑白摩訶，黑白摩訶本來是大珠寶商，行蹤遍印度、中國、波斯等國（他們的妻子就是波斯人士）。公主以重寶為酬，黑白摩訶對他們甚是同情，便答應護送他們到中國來。

但阿薩瑪兄弟已立即追蹤而至，在印度喀林邦的首府便與黑白摩訶大斗一場，不分勝負，黑白摩訶來不及攜帶波斯公主，只好讓她和段澄蒼隱蔽在自己印度朋友的家中。阿薩瑪兄弟卻只顧向黑白摩訶要人，一路追趕，糾纏不休，直追到中國，黑白摩訶十分煩惱，本來想請張丹楓出來，把他們打發，豈知到了太湖洞庭山，張丹楓又已棄家出走，避難滇中，幸虧遇到了於承珠，借到了張士誠當年的鎮國寶弓，連發三箭，才把阿薩瑪兄弟射傷，把他們逐走。

於是黑白摩訶重回印度，再護送段澄蒼與公主來華。公主同意來華，卻另有一番心事，原來蒙古自也先興起之後，又再強盛起來，也先佐脫脫不花建國瓦刺，在土木堡之後，幾乎再滅中國，其後也先雖被蒙古另一個大部落的酋長阿刺擊滅，但脫脫不花的兒子烏柯克圖又再繼起，明朝稱之為“小王子”，國勢更盛，兵力直到中亞細亞，幾與波斯帝國接壤。波斯當年曾受蒙古鐵蹄蹺困，提起“黃禍”，人人色變。波斯公主雖然棄國逃亡，但對祖國的憂患，那卻是無時不掛在心頭。因此她想以波斯公主的身份，到北京謁見中國的皇帝，求他與波斯聯盟，共防韃靼（“小王子”統領瓦刺舊部，稱號撻鞍可汗）。波斯公主一片天真熱情，哪知明朝的現勢，段澄蒼數代以來，羈囹異國，也不知中國國情，還真想回國之後，創立一番事業，為中國為波斯效勞。

黑白摩訶十餘年前，曾在北京成親王王府盜過珠寶，又因與張丹楓來往，得罪了當時的皇帝祈鎮，通緝在案，而今祈鎮復登皇位，黑白摩訶雖然是天不怕地不怕的人物，但卻不能不怕牽累了波斯公主，故此一路上不敢同行，只是暗中保護，他們本想先到雲南大理，一者是想找張丹楓商量，二者是段澄蒼亦得償還鄉之願，哪知在雲貴高原的叢山峻嶺中，忽然走散，黑白摩訶幾經探聽，才探出段澄蒼是被盤天羅設下陷阱引來此地。

盤天羅是烏蒙山赤霞道人的大弟子，赤霞道人三個弟子，盤天羅居首，武功亦是最強，但因足跡不出貴州，長年待奉師父，名字反而不為外人所知。陽宗海排行第三，最得師父喜愛，傳了一手赤城劍法，在西南一帶，揚名闖萬，因此得與張丹楓等人並稱天下四大劍客，那個蒙元子排行第二，武功卻是最弱。

阿薩瑪兄弟受了箭傷之後，就去拜訪盤天羅，請他拔刀相助，截擊黑白摩訶，訂下協定，阿薩瑪兄弟只要截回波斯公主，至於他們隨身攜帶的珠寶，則盡歸盤天羅所有，盤天羅自是怦然心動，但他們亦久聞黑白摩訶的威名，不敢造次，商量再三，才想出一個辦法。

赤城派的弟子在雲貴高原有極大的勢力，由盤天羅密令徒眾，中途截劫段澄蒼和波斯公主，而他卻趁黑白摩訶未趕到之前，先率人來解救，又假冒是明室的藩王，將公主迎回他的古堡，殷勤招待。黑白摩訶第一次趕來，因為當時還查不到實據，大鬧一場之後，非但無結果而退，反而又失落了小虎子。

阿薩瑪兄弟與盤天羅等人最忌憚的是黑白摩訶從瑜珈術所修煉來的奇妙內功，擒獲了小虎子後，如獲至寶，想從小虎子口中，套取黑白摩訶的內功心法，哪知小虎子雖然年小，卻是機靈之極，絕不受騙，因此盤天羅和蒙元子遂定下毒計，令小虎子吃上迷藥，當地土司的女兒是蒙元子的徒弟，蒙元子又叫土司招贅小虎子為婿，這就是於承珠在洞房內所窺見的秘密了。

且說黑白摩訶見阿薩瑪兄弟嘮叨不此，白摩訶首先忍耐不住，冷笑說道：“公主不願回去，你還在這裡羅唆什麼？就此迴轉波斯，還可以保得住你國師的榮華，哼，哼，要