當孫悟空重新回到闊別已久的花果山，就見自己的猴子猴孫被趕到了山下，正無處可去。

孫悟空直接落在了山腳下，拉住自己的猴子猴孫，開口問道：“孩兒們，到底是何方妖怪把你們趕了出來？”

那些猴子猴孫中，有不少年齡大的，都認得孫悟空，當即開口回道：“大王，您這一走十幾年，起先但還好。前不久，這山上來了一個妖魔，自稱什麼混天大聖，能騰雲駕霧，還能駕馭雷電，頗為不凡。”

孫悟空聞言點了點頭：“聽起來倒是有些本事，你們且在此稍待，讓本大王去會會這個妖怪。”

孫悟空安頓好一眾猴子猴孫，便直接騰空而起，飛到了水簾洞外，張口喊到：“洞裡的妖怪聽著，我乃這花果山水簾洞的洞主美猴王，你這妖怪，竟然敢趁我不在，佔我洞府，欺我猴兒，還不快快出來捱打？”

水簾洞門口看守的小妖見狀，連忙跑回去稟報。

不多時，就見一個渾身黑毛、身高三丈的鳥妖，手持一柄大刀衝了出來。

見到孫悟空之後，這鳥妖哈哈一笑：“我道是誰，原來只是一隻潑猴。你有什麼本事？也敢找我挑戰？”

“你這一隻呆頭鳥，竟然如此不知天高地厚，看打！”

孫悟空取出混元風雷棍，一棍子便朝著那鳥妖頭頂打去。

霎時間，風雷激盪，勁風呼嘯，聲勢駭人。

因為不想破壞妖怪背後的水簾洞，孫悟空並沒有使出多大力氣，只是想要先把這妖怪趕走，再與其戰鬥。

那妖怪一看孫悟空出手，連忙揮刀格擋，卻只聽“鐺”的一聲巨響，妖怪手中的大刀當即碎裂，那鳥妖直接被打飛出去。

周圍的小妖頓時作鳥獸散。

孫悟空一招得手，哈哈一笑，隨即便朝著那鳥妖追了上去。

那鳥妖見勢不妙，立刻化為原形，變成了一隻黑色大鵬鳥，朝著遠處飛去。

一邊逃遁，那大鵬鳥還一邊呼叫：“哥哥們，快來救我。”

孫悟空聽到對方竟然還有幫手，也不著急動手，就這樣不遠不近的跟在那鳥妖身後。

那鳥妖飛過幾個山頭，就和幾個趕來的妖怪匯聚在一起，一同對上了孫悟空。

面對對面的幾個妖怪，孫悟空也是絲毫不懼：“你們這幫子妖怪，好不講理，佔了我的地盤，趕走我的猴兒，現在還要與我為敵，正好，我便將你們一併收拾了。”

“大王且慢動手，這事兒是我們兄弟不對…”