焉能投降！

於是城陷，蘇霸被殺。姚弼即引大軍至於姑臧，屯駐西苑。涼州人王鍾、宋鍾、王娥等欲秘作內應，寄書於姚弼，被候吏擒住信使，送到禿髮傉檀處。

禿髮傉檀急引軍至，平定叛亂，殺五千餘人，將城中婦女獎賞有功軍士。

於是思得一計，命令各郡縣守吏，將牛羊全都趕到城外，滿山遍野。秦將齊難引兵至，以為守兵棄城而逃，以至牛羊無主，遂派兵前去搶掠。

禿髮傉檀見時機已至，即遣鎮北將軍俱延、鎮軍將軍敬歸等十個將領，率領騎兵分頭攻打。於是大敗秦軍，殺七千餘人，擒獲齊難。

姚弼聞報大驚，遂固守營壘，不肯出戰。

禿髮傉檀率兵攻打，不能攻克，於是在河流上游截斷水源，欲長期圍困使其自絕。適逢天下大雨，所築堤壩被水沖壞，姚弼軍得水，方才振作。

姚顯得到姚弼失敗訊息，兼程趕來救援，秦軍氣勢復盛。姚顯遂派射將孟欽等五人在涼風門前挑戰，箭未及發，禿髮所部材官將軍宋益等馳至，盡斬其射手，大敗之。

姚顯於是將罪過推與斂成，遣使向禿髮傉檀謝罪，帶領軍隊撤回。

禿髮傉檀大勝秦軍，於是複稱涼王，改年號為嘉平，設定百官。立夫人折掘氏為王后，長子禿髮虎臺為太子、錄尚書事，左長史趙晁、右長史郭幸為尚書左右僕射，鎮北將軍俱延為太尉，鎮軍將軍敬歸為司隸校尉，其餘封任不同官職。

嶺北夷夏之民則盡歸附赫連勃勃，數以萬計，赫連皆置守宰而鎮撫之。

由此南涼與大夏並起，雄霸隴西之地，後秦不能控制。

秦兵敗還，姚興大悔不納韋宗之言，於是親向其謝罪，並向諸將自認己過。

鏡頭轉換，按下秦夏涼大戰，復說二涼對壘。

義熙六年，禿髮傉檀派左將軍枯木、駙馬都尉胡康攻打北涼，擄掠臨松一千餘戶而回。

沮渠蒙遜大怒，率五千騎兵到顯美方亭，大敗車蓋鮮卑而返。北涼鎮北將軍俱延復攻打沮渠蒙遜，再次大敗而回。

禿髮傉檀欲親率大軍往攻沮渠蒙遜，太史令景保諫道：今太白星未現，歲星在西，宜於自守，難於攻人。近來天文錯亂，風霧不時，惟有修德自省，方保平安吉祥。

禿髮傉檀怒道：沮渠蒙遜罪大惡極，進我封畿侵我邊疆，毀我莊稼。我蓄力待機，欲雪東門之恥。今大軍已集，卿欲壞我士氣乎？

景保奏道：陛下不以臣不肖，令掌察天象，若有事不報，非為臣子之道也。天文明示，主行軍不利，望陛下三思。

禿髮傉檀：我用五萬輕騎攻之，沮渠蒙遜若以騎兵抵我，則寡不敵眾；若混以步騎，則快慢不一。其救右我攻其左，救前我攻其後，終不決戰，公等何懼哉？

景保固執己見：天文不謬，必生變故。

禿髮傉檀：令你戴鎖隨徵！我勝，卿向諸軍宣示天象；若敗，則封你為百戶侯。

沮渠蒙遜率軍前來抵抗，果在窮泉大敗禿髮傉檀，涼主單槍匹馬逃歸。

景保因被鎖于軍中無力逃走，由是被俘。

沮渠蒙遜：公知曉天文，被賊國任用，違背天意以逆犯順。今至大敗，公之才能何在？

景保答道：非我無有才智，奈其不聽我何！

沮渠蒙遜：昔漢高祖平城被圍，視婁敬為功臣；袁紹官渡敗績，田豐卻被殺死。公謀同婁敬、田豐，你主不能善待。公回若有婁敬之賞，我便令將公放歸，但恐公有田豐之禍。

景保答道：我主雖不比漢高祖大德，亦非袁紹之輩。將軍若果放回去，則某即使不得封侯，亦不用擔心有禍。

沮渠蒙遜大笑，遂釋放景保回去。

景保回到姑臧，禿髮傉檀急向其致歉：