，便放其子率部返回吐谷渾舊地。

伏允大喜，當即起兵進攻涼王李軌，且多次派遣使節入貢唐朝。及李軌被押送長安，唐高祖遂遣軍護送吐谷順返回故國，使其父子再次相見。

復說隋末反王之一宋金剛，乃易州上谷郡人，勇武非凡。

宋金剛擁兵一萬，與魏刀兒聯合，縱橫河北，時與夏王竇建德相抗衡。魏刀兒後被竇建德攻滅，宋金剛前去救援亦敗，因而率四千人向西，投奔定楊可汗劉武周。

劉武周喜其驍勇，封為宋王。宋金剛勸說劉武周攻打晉陽，南向與李淵爭奪天下，劉武周深納其計，任命宋金剛為西南道大行臺，統兵三萬去打併州。

武德二年六月，劉武周進圍介州，因有僧人道澄從城內接應，就而攻克。

唐高祖聞報，命左武衛大將軍姜寶誼、行軍總管李仲文擊劉武周。

兩軍遇於介州西南雀鼠谷，劉武周部將黃子英以兵誘之，姜寶誼、李仲文遇伏大敗，二人都被劉武周抓獲，既而又設法逃出。唐高祖不怪，添兵再戰。

七月二十五日，宋金剛侵犯浩州，十天後不克而退。

九月，唐朝右僕射裴寂到介休，宋金剛據城抵抗。裴寂在度索原介山下紮營，宋金剛切斷水源，唐軍士兵陷於渴乏。

便在裴寂移營靠近水源之際，宋金剛趁機進攻，唐軍潰敗，幾乎全軍覆沒。於是自晉州以北城鎮全部淪陷於宋金剛之手，唯獨西河儲存。

宋金剛再次俘虜姜寶誼，因其謀劃逃回唐朝，遂命殺死。

劉武周就此佔據太原，繼派宋金剛攻克晉州（山西臨汾），唐朝右驍衛大將軍劉弘基逃回唐朝。宋金剛進逼絳州，又攻陷龍門（今山西河津）。

由此山西淪陷，長安大震。

十月，宋金剛進攻並攻克澮州（治山西翼城），其勢甚猛。裴寂性格怯懦，不敢出擊，催促虞、泰二州居民進入城堡，並焚其城外積蓄。百姓驚恐且怨，反而相繼為盜。

夏縣居民呂崇茂被唐軍燒燬家園，因而造反，聚眾自稱魏王，響應劉武周。裴寂派兵前去討伐，卻被呂崇茂打敗。

唐高祖李淵聞說宋金剛猖獗，知道裴寂不敵，乃派秦王李世民為帥，率軍出征山西。

李世民便乘寒冬冰封，帶兵從龍門渡過黃河，駐紮柏壁，與宋金剛對峙。

當時黃河以東州縣迭遭搶劫，百姓懼怕侵擾，聚居城堡自守，唐軍無可徵集，由此缺糧。李世民命釋出秦王檄以曉諭百姓，並嚴禁部隊搜掠。

百姓聞說是秦王李世民率軍而至，無不前來歸順，遠近來投。各堡亦爭相饋送糧食，軍糧因此充足。

秦王見天寒地凍，於是下令休兵養馬，只命將佐以遊騎襲掠，大軍則堅壁不戰。由是民心皆歸秦王，宋金剛勢力日衰。

十二月，唐永安王李孝基採納於筠建議，進攻夏縣呂崇茂。

呂崇茂不敵，急遣使往澮城向宋金剛求援。宋金剛派遣手下大將尉遲恭、尋相應援，二將帶兵迅速趕到夏縣。

李孝基腹背受敵，由是大敗，以至全軍覆沒。李孝其與部將獨孤懷恩、於筠、唐儉、劉世讓等，都被尉遲恭俘虜。宋金剛於是揮師大進，佔領太原。

鏡頭閃回，便說尉遲恭由來。

字幕：尉遲恭，字敬德，朔州鄯陽鮮卑族人，祖籍太安狄那（今山西壽陽縣）。

尉遲恭出身貧寒，年少時以打鐵為業。隋大業末年，在高陽參加官軍討伐暴亂，以勇猛聞名，被朝廷提拔為朝散大夫。

劉武周起兵反隋，聞知尉遲敬德作戰勇猛，便將其網羅到自己麾下，擔任偏將。

劉武周命宋金剛此番舉兵南下，支援夏縣，尉遲敬德便為帳前先鋒。

閃回結束。尉遲敬德奉命來救