馬不停蹄，緊追不捨。 關索引軍進了邛山，便依丞相所囑紮下營寨，派出軍士扮作樵夫，打聽高定屯兵之處。 暗探回報：高定屯兵之所，在此前五里深谷之中，沿溪兩岸屯紮，防備嚴密。 關索暗贊丞相神算，遂令諸軍將戰馬棄于山外，令一百人看守；親帶二千五百人潛行到山溪下流，埋伏妥帖；餘人則帶桐油及引火之物，到上流頭縱火吶喊。 眾軍領命，各去行事。關索親帶人到下流設伏，披甲按劍以待。 當夜四更，高定睡得正香，忽聽上流呼喊如雷，聲動群山，不知有多少軍馬。 高定驚醒，急出帳看時，見上流頭煙障瀰漫，火焰張天，燒著兩岸竹林蒿草，逼近營帳。眾軍大驚，也不及主將高定發令，早棄了盔甲，紛紛跳下溪去，順流而下。 關索在下流便似漁翁張網待魚，手到擒來，一個不漏。 天明之時，高定殘軍全被擒獲，只不見主將高定。勒問被俘眾軍，也是不知。 關索率眾兵四散尋找，卻見一個無頭屍身，高懸在一棵參天古樹之上，看其所穿衣甲，正是高定。眾蠻軍叫道：誰能將我太守懸於此處，除非神人所為！ 關索苦思不解，只得押送戰俘回到邛都，面見丞相，說軍士雖不曾走脫一個，但主將高定首級不見，屍身又無法取得，特來請罪。 孔明笑道：關將軍功勞蓋世，何罪之有？高定首級，已在此矣。 令人開啟案上包裹，鮮血淋漓，正是高定首級。 關索驚喜不止，問道：此是何人得來？ 孔明卻不肯答，笑道：不論是何人所為，皆記作將軍之功。 鏡頭閃回，關索引軍去後。 陳到奉孔明密令，展開飛毛腿輕身功夫，尾隨關索大軍之後，潛入高定軍營。因再次殺人換衣，扮作蠻兵，摘取高定首級，並將其屍身高掛古樹之巔。 因蠻方之民皆信鬼神，故此便以輕功神技威嚇，亂其軍心，焉肯讓眾人知道？ 閃回結束。孔明見高定即死，叛軍主力已經覆滅，心中大定，遂命探馬出去探聽孟獲去向，又下令在邛都中歇兵五日，放假三天，但不許出離軍營。 城中軍民安之如堵，蠻人無不愛戴蜀相孔明。 五日之後，探馬來報：雍闓軍因死了首將，今皆駐紮瀘水北岸，進退失據；孟獲軍已向益州郡老巢撤退，奔向南中。 孔明即令大軍開拔，前至瀘水。雍闓部眾聞蜀相親至，大半自動前來迎降，其餘一鬨而散。孔明令伐山上巨竹，編作船筏，準備渡河。 正在此時，馬忠遣使前來報捷：東路軍進展順利，在牂柯郡擊敗朱褒，殺首將朱褒以下五百人，其餘數千部從皆降，就此平定牂柯叛亂。 又幾日，李恢使命亦至報捷：中路軍直入南中蠻王巢穴，利用蠻族部落互不統屬，蠻王引軍北上之際，巧施離間，麻痺各部酋長，分別殲之。由此蕩平南益，切斷孟獲退路。 於是未過旬日，東、中、西三路軍皆都大獲全勝。雍闓、高定既死，永昌之圍自解。 永昌太守王伉出城迎接孔明，請入衙中坐定，大禮參拜。 孔明慰道：自雍闓初叛，至今數年，數郡皆反。唯公保此孤城，使我大漢不失南中之地，功莫大焉。不知誰與公謀守此城，以保無虞？ 王伉奏道：能得此郡無危，皆賴永昌不韋縣人呂凱之力。 孔明遂請呂凱至，大加撫慰激賞，並問平蠻之策。 呂凱於懷中取出一圖，說道：某自歷仕以來，知南人慾反久矣，故密遣人入其境，察看可屯兵交戰之處，畫成一圖，名曰《平蠻指掌圖》。獻與明公，可為徵蠻臂助。 孔明大喜，就用呂凱為行軍教授，兼嚮導官。 建興三年五月，大軍渡過瀘水，進入益州郡內，依山傍水下寨。 諸葛亮聚會眾將：前番我令關索擒殺雍闓、高定，又使馬忠斬殺朱褒。皆因三人俱是漢官，背叛朝廷，不殺不足以儆不臣者。孟獲蠻王乃化外之民，我來只為讓其心服，從此歸於朝廷治下，不以殺伐為要，更不欲滅其族類。今明告汝等，勿得辭勞，可用心報國。 眾將均拜伏道：丞相智勇足備，我等敢不奉命，以身報效。 鏡頭轉換，按下漢相，復說蠻王。 孟獲退回益州郡，聞被李恢襲了