劉義真為都督雍、梁、秦三州軍事，留鎮長安，爾諸公當善為輔之。待孤回去建康，將朝中之事妥加安頓，再復北上，與諸公建立不世奇功，平復天下。

劉義真年方十一歲，令其掌此重權，屬下皆虎狼悍將，早伏悲劇結局於此。

劉裕深知東晉朝廷最忌功臣，擔心生變，於是留王鎮惡為司馬，命沈田子等心腹十餘人共相輔佐，同掌軍權，並無主次轄屬。當夜大宴群僚，謀求一醉，次日將引大軍東歸。

沈田子與王鎮惡爭功不平，當夜酒後與傅玄之來見劉裕，獻譖道：王鎮惡屢有貳心，且其乃關中人氏，與我江南人並非一意，今留其於故鄉，若一旦有變，當如之何？

劉裕酒醉，順口答道：孤今留卿等文武將士精兵萬人，彼若為不善，正足以自取滅亡。昔日鍾會不得遂其亂者，因有衛公之故也。卿等有十餘人留此，何懼王鎮惡一人耶！

言罷臥倒，鼻息如雷。

畫外音：劉裕出身微賤，不知用人之術，於此可謂淋漓盡致。此言一出，便為此後內訌種下禍因。既留幼子掌握中原重地，且使部下悍將非同一心，豈非自遺禍患哉！

次日一早，劉裕引兵欲行，頭尚暈炫。三秦父老聞劉裕欲還建康，皆詣宮門流涕，再拜而訴道：關中殘民不沾王化，今已百年之久。明公既已克服，一旦舍此，欲何歸耶！

劉裕愍然，於馬上慰諭眾民：我既受命朝廷，今天子詔命東歸，何敢擅留？誠感父老懷本之志，我以次子與朝廷文武賢才共鎮關中之境，亦奉天子牧守。今因朝中有事，我振旅暫且還京，期歲必還復至，卿等寬心以待可也。

即別三秦父老，啟駕而行。次子劉義真送至城外三十里，劉裕執子之手付予長史王修：此子年幼，卿宜盡心輔佐，效忠義之心，休負我託。

王修再拜而泣：臣蒙明公拔擢，委以重任，安敢懈怠，雖肝腦塗地，不敢有負重託。

劉裕怏怏不樂，引兵東歸，自洛入河，開汴渠以歸，來建康覲見天子。

晉文帝慰問一路勞苦征塵，使其還於東府。

劉裕辭帝而出，與群僚來祭前將軍劉穆之靈柩。哭拜於地，號啕良久方起，遂表請朝廷追贈侍中、司徒、南昌縣侯。隨行群僚無不嗟嘆，暗謂其君臣隆遇相得。

鏡頭轉換，按下東南，復說西北。

夏王赫連勃勃聞報劉裕率眾東還，不勝之喜，遂聚部下文武商議，欲東取長安。

將軍王買德進言：關中自古以來便是形勝之地，非帝王之才不能守之。今劉裕以其幼子鎮守長安，自己狼狽而歸，是欲還都，成其篡逆大事，不復以中原為意。此乃上天以關中賜我大夏，大王不可失此良機也。

赫連勃勃聞言大喜，乃使其子赫連璝為前鋒都督，率鐵騎二萬來攻長安，自率大軍為後繼，逶迤進發。晉義熙十四年正月，赫連璝引兵東進，關中士民望風歸降者塞滿街衢。

桂陽公劉義真聞夏王引兵來取長安，不由大驚，急使掌軍司馬大將王鎮惡、參軍沈田子、傅弘之三員上將，各引兵五千，前去迎敵。

三將得令，引本部軍出城安營，各自升帳聚將，商議對敵之策。

沈田子欲據北地以拒夏兵，請傅弘之至營問道：今王鎮惡自侍其功，驕傲輕慢我等，我欲趁此夏兵東來殺之，公有何妙計教我？

傅弘之：我來日請王鎮惡到我營內，只說計議退夏兵之策，彼必然親至。我以酒灌醉鎮惡，令將軍宗族沈敬仁率三百刀斧手進內殺之，則關中之事，豈不任由將軍耶！

沈田子：此計大妙！

乃喚沈敬仁至，吩咐計策了當。傅弘之回營，次日令人來請王鎮惡商議軍情，王鎮惡不知是計，欣然來至傅弘之軍營。傅弘之接入，置酒殷勤相勸。

王鎮惡