關洛道上，數聲寒鴉，幾株枯樹。 獻帝見李樂等擊退李傕，極力安慰褒獎，詔命繼續東進。 李傕等整軍再來追趕，又大敗楊奉、李樂等。楊奉與眾臣簇擁獻帝退至陝縣，結營固守。獻帝此時四顧，見身邊衛士已經不足百人。 李傕率軍圍營，喧譁喊叫，催命眾官隨天子出壘，形勢十分危急。 太尉楊彪一面遣使至李傕營中虛與委蛇，一面暗使李樂夜渡黃河，尋得渡船，迎接獻帝過河。黃河岸高十餘丈，眾人揹負獻帝下船，極歷艱辛。 隨駕士卒皆爭攀援上船，渡船險些傾覆。董承、李樂以劍斬眾兵，舟中斷指可掬。 獻帝終於逃過黃河，同行者僅餘皇后、楊彪等數十人。 進至大陽，河內太守張楊派人揹負糧米貢奉獻帝；至安邑時，河東太守王邑奉獻綿帛。 獻帝免於飢寒，命改元建安元年，拜張楊為安國將軍，胡才為徵東將軍，封王邑為列侯。 建安元年正月，董承、張楊欲使獻帝駕還洛陽，楊奉、李樂等人不從，諸將又互相猜忌。二月，韓暹攻打董承，董承逃奔野王；胡才又欲攻韓暹，獻帝使人制止。 直到秋初七月，獻帝在楊奉、韓暹等人護送下，方才回至洛陽，路上整整走了一年。 洛陽經過董卓之亂，已成廢墟，更無一間完整宮室。獻帝居於新修之南宮楊安殿，百官皆無住所，乃披荊斬棘，依附牆壁之間。 當時州郡貢奉不至，洛陽糧荒，郡臣飢乏，各都樵採于山林，君臣處境十分狼狽。 儘管如此，獻帝猶以護駕之功封贈諸臣，遷張楊為大司馬，楊奉為車騎將軍、韓暹為大將軍、假司隸校尉，皆假節。又命人傳檄山東州郡，宣佈天子還都洛陽之事，號召勤王。 檄文傳至河北，冀州牧袁紹召叢集僚，商議對策。 謀士沮授力勸袁紹迎獻帝於鄴，以便挾天子以令諸侯，取得政治優勢。但謀士郭圖與大將淳于瓊皆都反對，認為如將皇帝接至身邊，行動反受牽制，不如割據冀州，自在為王。 袁紹認為郭圖之說有理，竟不聽沮授建議，更不迎納獻帝。只一心要消滅宿敵公孫瓚，天並幽州以為己有。 公孫瓚自殺劉虞，獨佔幽州之後，州內吏民懷念劉虞昔日恩惠，皆都懷怨。 時有幽州從事鮮于輔糾合州兵，欲為故主劉虞報仇，推舉閻柔為烏桓司馬。 閻柔在幽州及胡人中向有威望恩義，遂招集胡漢之眾，得兵數萬，進攻公孫瓚所置漁陽太守鄒丹。二軍大戰於潞縣城北，閻柔大敗鄒丹，斬首四千餘級。 鮮于輔復又聯合烏桓峭王，聚胡族騎兵七千餘人，南迎劉虞之子劉和，欲奉之為主。 劉和時奉冀州牧袁紹之命，與大將麴義、鮮于輔、烏桓峭王等合兵十萬，共攻公孫瓚。由是合三路人馬之力，大敗公孫瓚於鮑丘，斬首二萬餘級。 代郡、廣陽郡、上谷郡、右北平郡吏民因懷念劉虞，趁此皆叛公孫瓚，起兵攻殺其所置長吏，與鮮于輔、劉和等合兵，聲勢大壯。 公孫瓚一敗再敗，只得退守易京。因放眼四周皆是敵人，便在易京周圍修築十道塹圍，塹內有土臺多座，皆高五六丈，上設望樓。 居中亦建一座土臺，高達十丈，摩天接雲。公孫瓚自居其上，以鐵為門，不許男人入內，除以臺上巨嗓婦人叫喊傳令，其餘公事文疏，皆以繩索系之上下。 公孫瓚自此遠絕賓客，無所親信，又於臺內貯糧谷三百萬斛，自謂萬無一失。 鏡頭轉換，按下河北，復說中原。 呂布戰敗，東走歸於徐州劉備。張飛不喜呂布為人，與關羽皆勸劉備不納。 劉備正是積累海內人望之時，遂不聽二弟之言，厚待呂布，並使其屯駐小沛，與徐州以為犄角之勢。張邈一路追隨呂布，派弟張超帶家屬保守雍丘。 興平二年秋八月，曹操兵圍雍丘。十二月，雍丘糧盡矢絕，守兵崩潰，張超橫劍自殺。 曹操率軍攻入雍丘，殺盡張邈三族，以報前仇。張邈引殘部投奔淮南袁術，中途卻被部下叛兵所殺。由此兗州平定，曹操領兵向南，攻略淮汜。 建安元年二月，曹操以兗州為基，率軍南征，欲與袁術爭奪淮南。 當時汝南、潁川黃巾軍四起，何義、劉闢、黃邵